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　　株冶集團(tuán)（600961）:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備增加拖累公司盈利
　　株冶集團(tuán)公告2011年1季度每股虧損0.17元，這主要是由于資產(chǎn)減值損失同比猛增6，077萬(wàn)元和公允價(jià)值收益減少2，748萬(wàn)元；如果剔除這兩部分因素則公司1季度盈虧大抵平衡，基本符合我們的預(yù)期。此外1季度主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利較上年減少1，942萬(wàn)元，這主要是鋅錠和鋅礦價(jià)差較去年同期減少，同時(shí)煤焦、電等價(jià)格上漲。我們認(rèn)為公司未來(lái)盈利主要來(lái)自于高利潤(rùn)的銦等副產(chǎn)品。目前銦的下游行業(yè)（尤其是LCD和LED）景氣度仍處于上升階段，銦價(jià)自年初以來(lái)大漲40%。在中國(guó)政府可能通過(guò)整合或收儲(chǔ)來(lái)收緊銦等戰(zhàn)略稀貴金屬供給的預(yù)期下，目前仍在歷史低位的銦價(jià)未來(lái)上漲空間仍較大。我們相信公司對(duì)銦價(jià)也持樂(lè)觀(guān)態(tài)度，如在更高價(jià)位出售銦，則今年公司業(yè)績(jī)?nèi)匀恢档闷诖??；诖宋覀兙S持對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)和目標(biāo)價(jià)，并重申對(duì)公司的買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

　　金鉬股份（601958）投資者電話(huà)交流紀(jì)要:需求復(fù)蘇及整合出臺(tái)將支持鉬價(jià)
　　鉬是我國(guó)十大亟需保護(hù)的稀有小金屬之一，國(guó)家對(duì)鉬行業(yè)的整頓將逐步加大，鉬行業(yè)準(zhǔn)入條件以及保護(hù)性開(kāi)采有望在不久后推出。
　　鉬產(chǎn)業(yè)鏈目前存在兩個(gè)瓶頸:一是鉬精礦到鉬鐵中產(chǎn)生二氧化硫，設(shè)置環(huán)保準(zhǔn)入門(mén)檻，環(huán)保費(fèi)用增加；二是鉬礦到鉬精礦，國(guó)家對(duì)鉬礦相關(guān)土地和采礦權(quán)證的審批十分嚴(yán)格。
　　鉬需求逐步向好，尤其是新應(yīng)用領(lǐng)域的需求增長(zhǎng)較快；國(guó)內(nèi)鉬供給受政策限制，海外鉬供應(yīng)增加空間不大；當(dāng)前鉬價(jià)處于成本線(xiàn)附近。鉬供需狀況改善將推升鉬價(jià)逐步上漲。
　　金鉬股份擁有從鉬礦到鉬爐料、鉬化工和鉬金屬的完整產(chǎn)業(yè)鏈，公司金堆城鉬礦純度高，適合用于生產(chǎn)下游深加工產(chǎn)品。公司計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)能為2萬(wàn)噸的鉬鐵生產(chǎn)線(xiàn)以及6500噸鉬酸銨項(xiàng)目，擴(kuò)大下游產(chǎn)能，進(jìn)一步發(fā)揮公司深加工產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)以及擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

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