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　　九龍電力(600292)：業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)有限 靜待重組方案出爐
　　環(huán)保工程方面，公司公司控股子公司中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司與四家單位簽訂了脫硫工程總承包合同，合同總金額34,481 萬(wàn)元，公司脫硫業(yè)務(wù)目前處于市場(chǎng)前列，但由于該行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)，毛利率較低，公司正積極介入脫銷(xiāo)領(lǐng)域，提升盈利能力，目前公司脫銷(xiāo)催化劑產(chǎn)能逐漸釋放，報(bào)告期內(nèi)，公司控股子公司重慶遠(yuǎn)達(dá)催化劑制造有限公司脫硝催化劑產(chǎn)量為1890 立方米，銷(xiāo)售1380 立方米，因此整體上看，雖然公司2010年上半年環(huán)保業(yè)務(wù)的收入有所減少，但由于脫銷(xiāo)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，毛利率呈現(xiàn)較大幅度的上升。
　　煤炭銷(xiāo)售上，由于煤炭?jī)r(jià)格的上漲，該項(xiàng)業(yè)務(wù)毛利率小幅提升0.27%，但由于公司參股煤礦尚未投產(chǎn)，僅參與煤炭經(jīng)銷(xiāo)致該項(xiàng)業(yè)務(wù)毛利水平較低，為0.72%，我們期待公司參股的合川礦投產(chǎn)后能帶來(lái)較為豐厚的投資收益。
　　重大資產(chǎn)重組留足想象空間
　　公司于7月23日后開(kāi)始停牌，籌劃重大資產(chǎn)重組事宜，根據(jù)公司“立足重慶、面向西南、輻射南方；以發(fā)電產(chǎn)業(yè)為核心，做強(qiáng)做大環(huán)保產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展煤炭等相關(guān)產(chǎn)業(yè)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，再結(jié)合控股股東中電投在西南地區(qū)的布局，我們認(rèn)為此次重組資產(chǎn)可能涉及核電或者環(huán)保業(yè)務(wù)，若是如此，則公司的盈利能力將會(huì)有大大提升，從而為公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供動(dòng)力。
　　暫不評(píng)級(jí)
　　由于公司重大資產(chǎn)重組存在較大不確定性，暫不評(píng)級(jí)，保持重點(diǎn)關(guān)注。（國(guó)海證券 張曉霞）
　　龍凈環(huán)保（600388）：具備安全邊際 大氣治理配置首選
　　盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí).
　　我們預(yù)計(jì)公司2010一2012年EPS為1.20/1.32/1.45元,目前股價(jià)對(duì)應(yīng)PfE為29/26/24倍,具備足夠的安全邊際?？紤]到公司在我國(guó)大氣污染治理領(lǐng)域的領(lǐng)先地位、目前環(huán)保行業(yè)整體較高的估值水平、以及后續(xù)政策出臺(tái)等事件性因素對(duì)于股價(jià)的正面影響,我們認(rèn)為目前公司的配置價(jià)值顯著,給予2011年30倍P/E,對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)格40元,首次給予“增持”評(píng)級(jí)。（中信證券 楊治山）
　　菲達(dá)環(huán)保(600526)：前景明朗 一觸即發(fā)
　　投資亮點(diǎn)：
　　1、行業(yè)龍頭：公司是我國(guó)最大的環(huán)保機(jī)械科研生產(chǎn)企業(yè)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)中唯一的國(guó)家重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化基地，也是我國(guó)最早進(jìn)入大氣污染防治設(shè)備行業(yè)的企業(yè)之一，其電力設(shè)備電除塵器綜合市場(chǎng)占有率為25%，其中300MW機(jī)組配套的電除塵器市場(chǎng)占有率為33.65%，600MW、1000MW等大型機(jī)組配套的電除塵器市場(chǎng)占有率保持在75%以上。06年公司生產(chǎn)的菲達(dá)牌電除塵器榮獲"中國(guó)名牌產(chǎn)品"稱(chēng)號(hào)。公司還是國(guó)內(nèi)唯一一家具備為用戶(hù)提供除塵--輸送--脫硫三大相關(guān)系列產(chǎn)品的企業(yè)，能實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目總承包。08年擬實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12.35億元，三項(xiàng)費(fèi)用1.55億元。
　　2、技術(shù)優(yōu)勢(shì)：公司大型燃煤電站鍋爐煙氣電袋復(fù)合除塵與裝備項(xiàng)目被科技部列為863國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目；300MW機(jī)組濕式石灰／石灰石法煙氣脫硫裝置、600MW超臨界機(jī)組電除塵器被列為國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目。
　　3、大訂單概念：菲達(dá)環(huán)保與印度公司BGR ENERGY SYS－TEMS LIMTIED分別簽訂印度麥拓1×600MW除塵器項(xiàng)目合同及印度卡利森2×600MW除塵器項(xiàng)目合同，合同總金額分別為942.85萬(wàn)歐元及2351.4萬(wàn)美元，交貨截止期分別為2010年3月4日、6月4日。菲達(dá)環(huán)保表示，合同的簽訂有利于提升菲達(dá)品牌的影響力，對(duì)公司2009年、2010年的業(yè)績(jī)產(chǎn)生好的影響。（頂點(diǎn)財(cái)經(jīng)）

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