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　　有色金屬行業(yè)：關(guān)注整合帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)
　　點(diǎn)評(píng):
　　伯南克在亞特蘭大講話承認(rèn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢影響銅價(jià)走勢(shì)。
　　伯南克說(shuō)，“近來(lái)一些指針顯示，勞動(dòng)力市場(chǎng)失去了一些增長(zhǎng)勢(shì)頭”，并稱不同行業(yè)之間的復(fù)蘇“不平衡，復(fù)蘇速度也慢得令人沮喪”。但他表示，“由于汽油價(jià)格有望得到一定的控制”，今年下半年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和就業(yè)狀況有可能會(huì)再次出現(xiàn)改善。
　　關(guān)于QE3的推出，他說(shuō):“美國(guó)經(jīng)濟(jì)正逐漸從自大蕭條以來(lái)最嚴(yán)重的金融危機(jī)和住宅市場(chǎng)崩盤中復(fù)蘇，同時(shí)還面臨著其它各種阻力，從日本災(zāi)難的影響、到大宗商品市場(chǎng)給全球各國(guó)帶來(lái)的壓力。在這種背景下，貨幣政策不可能是一種萬(wàn)靈藥。”經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇緩慢美并不準(zhǔn)備推出QE3的態(tài)度已經(jīng)較為明確。從量化寬松以來(lái)的政策效果也不理想，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的動(dòng)力來(lái)源還不可知。
　　基本金屬上漲動(dòng)力進(jìn)一步減小，由于經(jīng)濟(jì)走勢(shì)不確定性增加，美元上漲，對(duì)基本金屬影響也負(fù)面。
　　受美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)短期內(nèi)很難復(fù)蘇且通脹預(yù)期隱憂仍在及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整逐步深入的影響，我們認(rèn)為行業(yè)不具有趨勢(shì)性的投資機(jī)會(huì)，維持行業(yè)“中性”的投資評(píng)級(jí)。投資主線分三條，一是關(guān)注稀土行業(yè)投資機(jī)會(huì)，短看資源，中長(zhǎng)期看深加工，同時(shí)也關(guān)注整合帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注包鋼稀土（600111）、廈門鎢業(yè)（600549）、中科三環(huán)（000970）、寧波韻升（600366）。風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者關(guān)注中色股份（000758）。二是關(guān)注受益于消費(fèi)升級(jí)以及新經(jīng)濟(jì)的鋁深加工板塊，重點(diǎn)關(guān)注東陽(yáng)光鋁（600673）、新疆眾和（600888）。三是繼續(xù)關(guān)注黃金業(yè)的中長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)山東黃金（600547）、中金黃金（600489）。年內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注包鋼稀土、廈門鎢業(yè)、中色股份、東陽(yáng)光鋁。中長(zhǎng)線投資者可關(guān)注我們推薦的其他個(gè)股。
　　投資風(fēng)險(xiǎn):宏觀經(jīng)濟(jì)尤其是美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇程度超預(yù)期；主要國(guó)家尤其是美國(guó)寬松貨幣政策的收緊時(shí)點(diǎn)的超預(yù)期；各國(guó)新能源政策是否連續(xù)；新能源汽車的量產(chǎn)時(shí)間的不確定性。

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