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今年上半年，鈷價(jià)總體呈現(xiàn)低位震蕩走勢(shì)。6月30日，電解鈷價(jià)格（≥99.8%，上海有色現(xiàn)貨均價(jià)）收于21.8萬元/噸，相比今年年初的22.25萬元/噸，累計(jì)下跌2%；七水硫酸鈷價(jià)格（鈷≥20.5%）收于3.05萬元/噸，相比今年年初的3.21萬元/噸，累計(jì)下跌4.98%。7月15日，電解鈷價(jià)格（≥99.8%，上海有色現(xiàn)貨均價(jià)）收于20.8萬元/噸；七水硫酸鈷價(jià)格（鈷≥20.5%）收于3.03萬元/噸。

我國三元電池市場(chǎng)份額下降

上半年，我國新能源汽車及動(dòng)力電池市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了整體平穩(wěn)的增長。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1—6月份，我國新能源汽車的產(chǎn)銷量分別為492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場(chǎng)占有率提升至35.2%，相較去年同期增長7%。在動(dòng)力電池裝機(jī)方面，中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，1—6月份，我國動(dòng)力電池的累計(jì)裝車量為203.3GWh，累計(jì)同比增長33.7%。

上半年，我國三元?jiǎng)恿﹄姵氐氖袌?chǎng)份額約為30%，但呈現(xiàn)出先升后降的趨勢(shì)，并且整體處于下降狀態(tài)。1—6月份，我國三元電池的產(chǎn)量和裝車量分別為126.9GWh和62.3GWh，同比分別增長27.1%和29.7%，占總產(chǎn)量和總裝車量的比例分別為29.5%和30.6%。6月份，三元電池的產(chǎn)量和裝機(jī)量分別為20.5GWh和11.1GWh，同比分別增長15%和10.2%，占當(dāng)月總產(chǎn)量和總裝車量的比例分別為24.3%和25.9%。然而，隨著寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司等電池企業(yè)推出的高性能磷酸鐵鋰電池技術(shù)的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，三元電池的市場(chǎng)份額面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

海外新能源汽車市場(chǎng)低迷

上半年，雖然海外新能源汽車以三元電池為主，但是增速明顯放緩。據(jù)Insideevs和芝能汽車的數(shù)據(jù)，1—5月份，歐洲新能源汽車銷量為114.8萬輛，同比增長2%，市場(chǎng)滲透率達(dá)到21%；美國新能源汽車銷量為59.5萬輛，同比增長9.6%，市場(chǎng)滲透率約為9%；全球新能源汽車銷量為568.3萬輛，同比增長25%，市場(chǎng)滲透率為17%。

我國新能源汽車及其動(dòng)力電池的出口相對(duì)低迷，三元電池的出口量同比下降。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)和中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，1—6月份，我國新能源汽車出口量為60.5萬輛，同比增長13.2%；動(dòng)力電池和其他電池的累計(jì)出口量為73.7GWh，同比增長18.6%，其中，三元電池的累計(jì)出口量為35.6GWh，同比下降9.3%。

三元材料庫存水平震蕩回落

上半年，我國三元材料產(chǎn)量的增長速度呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)。上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，1—6月份，我國三元前驅(qū)體和三元材料的累計(jì)產(chǎn)量分別為41.16萬噸和33.16萬噸，同比分別增長11.9%和15.3%；6月份，三元前驅(qū)體和三元材料的產(chǎn)量分別為5.87萬噸和4.93萬噸，同比分別下降20.7%和10.6%，環(huán)比分別下降8.2%和4.9%，三元材料產(chǎn)量已連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)同比下降。

上半年，三元電池的生產(chǎn)相對(duì)于需求仍然處于較高水平，但在6月份明顯下降。同時(shí)，三元材料的生產(chǎn)相對(duì)于三元電池的產(chǎn)量呈現(xiàn)出震蕩回落的態(tài)勢(shì)，三元材料總體上呈現(xiàn)出去庫存的趨勢(shì)，而三元前驅(qū)體的庫存則保持相對(duì)穩(wěn)定。

在消費(fèi)電子領(lǐng)域，上半年，我國智能手機(jī)市場(chǎng)隨著AI技術(shù)的興起而逐漸回暖，帶動(dòng)了鈷酸鋰正極材料的需求增長。中國通信研究院數(shù)據(jù)顯示，1—5月份，國內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量達(dá)到1.22億部，同比增長13.3%，其中，5G手機(jī)出貨量為1.02億部，同比增長20.3%；5月份，國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量為3032.9萬部，同比增長16.5%，其中，5G手機(jī)出貨量為2553.1萬部，同比增長26.6%。據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)，1—5月份，我國鈷酸鋰的產(chǎn)量為4.09萬噸，同比增長22.3%；6月份，我國鈷酸鋰正極材料的產(chǎn)量為0.81萬噸，同比增長5.6%。

硫酸鈷產(chǎn)量持續(xù)下降

上半年，我國硫酸鈷的產(chǎn)量持續(xù)下降。據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)，1—6月份，我國硫酸鈷累計(jì)產(chǎn)量為3.14萬噸，同比下降24%；6月份，國內(nèi)硫酸鈷的產(chǎn)量下降至0.56萬噸，同比下降24.6%，環(huán)比下降8.1%。

與此同時(shí)，上半年，四氧化三鈷總體上呈現(xiàn)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，但近期也出現(xiàn)下降。據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)，1—6月份，四氧化三鈷累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到4.35萬噸，同比增長27.7%；6月份，國內(nèi)四氧化三鈷的產(chǎn)量為0.76萬噸，同比小幅下降3.7%。

鈷資源供應(yīng)總體趨于寬松

在資源項(xiàng)目方面，全球鈷資源供應(yīng)整體呈現(xiàn)寬松態(tài)勢(shì)，主要是因?yàn)閯偣ń穑┑牡V業(yè)企業(yè)和印度尼西亞濕法鎳項(xiàng)目的增產(chǎn)。盡管市場(chǎng)持續(xù)低迷，嘉能可公司調(diào)整了其2024年的鈷產(chǎn)量目標(biāo)至3.5萬~4萬噸，較2023年產(chǎn)量有所減少，但這對(duì)緩解市場(chǎng)上的過剩壓力作用有限。預(yù)計(jì)2024年全球鈷原料供應(yīng)量將接近27萬噸，同比增加約3萬噸。預(yù)計(jì)洛陽鉬業(yè)的鈷產(chǎn)量為6.7萬噸，同比增加1.2萬噸；印度尼西亞的鈷產(chǎn)量約為3萬噸，同比增加1.5萬噸。據(jù)安泰科數(shù)據(jù)，今年一季度，全球鈷原料產(chǎn)量約為7.02萬噸，同比增長40.4%。其中，洛陽鉬業(yè)的產(chǎn)量同比增長高達(dá)392%，印尼的產(chǎn)量同比增長92%。

鈷原料進(jìn)口量繼續(xù)保持大幅增長，特別是鈷濕法冶煉中間品的進(jìn)口量顯著增加。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)和安泰科數(shù)據(jù)，1—4月份，我國進(jìn)口鈷原料達(dá)到7.35萬噸，同比增長67.8%。據(jù)上海有色網(wǎng)測(cè)算，5月份，中國鈷濕法冶煉中間品的進(jìn)口量約為1.84萬金屬噸（按35%品位折算），同比增長50%。

下半年鈷市場(chǎng)將持續(xù)底部震蕩

展望未來，預(yù)計(jì)鈷需求將維持溫和的增長態(tài)勢(shì)。在新能源汽車行業(yè)，國內(nèi)三元?jiǎng)恿﹄姵卣媾R來自磷酸鐵鋰電池的激烈競(jìng)爭(zhēng)。與此同時(shí)，以三元電池為主的歐美新能源汽車市場(chǎng)將繼續(xù)表現(xiàn)疲軟，對(duì)三元電池領(lǐng)域中的鈷消費(fèi)構(gòu)成了較大的不利影響。得益于國內(nèi)新能源汽車整體市場(chǎng)的持續(xù)增長，預(yù)計(jì)三元電池的需求仍將保持增長趨勢(shì)，智能手機(jī)市場(chǎng)也將是鈷市場(chǎng)應(yīng)用的積極因素。

從資源端來看，預(yù)計(jì)鈷供應(yīng)將保持大幅增加，下半年鈷市場(chǎng)供應(yīng)過剩的局面可能難以改變。從市場(chǎng)走勢(shì)分析，盡管當(dāng)前鈷價(jià)仍處于較低水平，但下半年鈷市場(chǎng)的基本面尚未顯示出能夠支撐價(jià)格大幅反彈的力量。因此，預(yù)計(jì)下半年鈷價(jià)可能將繼續(xù)在底部區(qū)域震蕩。