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2月份，云南地區(qū)水庫蓄水量明顯低于歷年同期，限電再度加碼，電解鋁企業(yè)減產(chǎn)規(guī)模已達四成，將影響約80萬噸電解鋁產(chǎn)能。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年2月份，云南電解鋁產(chǎn)能運行率約為77%，比1月份下跌約6%，是唯一電解鋁產(chǎn)能運行率下降的省份。而以火電生產(chǎn)的新疆、內蒙古的電解鋁企業(yè)則保持幾乎滿產(chǎn)運行。水電的不穩(wěn)定性成為了電解鋁產(chǎn)業(yè)向清潔能源轉型的最大羈絆，在當前的時代背景下，穩(wěn)定的火電仍是我國能源安全的保障。

資源條件能夠穩(wěn)定供電

內蒙古擁有豐富的煤炭資源，煤炭保有資源量居全國第一位，占全國煤炭保有資源總量的近三分之一，且大部分是能建設特大型能源基地的煤田，資源條件能提供穩(wěn)定的火力發(fā)電供給。豐富的煤炭資源，也通過電解鋁生產(chǎn)就地消納，用電成本也處于較低水平，平均用電成本為0.3元~0.35元/千瓦時，給電解鋁的生產(chǎn)帶來更大的利潤空間。

火力發(fā)電是內蒙古最主要的發(fā)電類型，發(fā)電量占總發(fā)電量的八成以上。從內蒙古整體的發(fā)電用電情況來看，近年來，內蒙古發(fā)電量和用電量都有所增長，且發(fā)電量大于用電量，發(fā)電量增速也快于用電量增速，整體電力供應格局偏松。短期內，內蒙古不會出現(xiàn)因供電緊張導致的限電限產(chǎn)問題。

氧化鋁產(chǎn)能停滯不前

內蒙古豐富的煤炭資源吸引著電解鋁產(chǎn)能的建設，形成了一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群。截至2022年，內蒙古建成氧化鋁產(chǎn)能140萬噸/年，電解鋁產(chǎn)能616.2萬噸/年，電解鋁產(chǎn)量位居全國第三，僅次于山東和新疆。

與新疆完全靠從外地購進氧化鋁供給電解鋁生產(chǎn)不同，內蒙古擁有140萬噸的氧化鋁產(chǎn)能，雖然近兩年只有50萬噸產(chǎn)能在運行，并且從2018年起沒有新增氧化鋁產(chǎn)能，赤峰啟輝公司規(guī)劃有650萬噸的氧化鋁產(chǎn)能，已建成270萬噸，盡管建成和投產(chǎn)時間還不確定，但未來有較大增長空間，能彌補電解鋁對原材料的需求缺口。內蒙古的電解鋁產(chǎn)能增速逐年下降，近幾年，電解鋁產(chǎn)能為620萬噸左右，同時，內蒙古電解鋁產(chǎn)能天花板已限定在700萬噸，不會再審批新增的電解鋁產(chǎn)能項目，預計未來電解鋁產(chǎn)能增長空間不大。按生產(chǎn)1噸電解鋁需要消耗約1.92噸氧化鋁計算，雖然未來內蒙古氧化鋁有自給的余地，但是氧化鋁產(chǎn)能與電解鋁產(chǎn)能并不匹配，存在較大的供給缺口。

就貿易流向來說，在氧化鋁生產(chǎn)的原料端，內蒙古可用的鋁土礦資源極少，生產(chǎn)所需的鋁土礦大多需要從山西、河南等地運輸而來，或者由山東運來進口的鋁土礦。同時，內蒙古氧化鋁產(chǎn)量與下游電解鋁需求量之間的缺口，也通過外購彌補，主要是從山東、山西、河南和廣西等地運輸氧化鋁，或通過錦州港口進口到品質較好的海外氧化鋁。雖然內蒙古并非鋁的主要消費地，但是距離鋁的主要消費市場華東地區(qū)更近，產(chǎn)成品運輸?shù)某杀靖汀?/p>

總體來說，內蒙古與新疆有原料和消費市場“兩頭在外”的相似之處，但內蒙古得益于地理位置，與新疆相比距離原料主產(chǎn)區(qū)和主要消費市場較近，運輸距離短，有一定的運輸成本優(yōu)勢。

水電窘境后再現(xiàn)火電之光

對于內蒙古、新疆等火力發(fā)電的電解鋁主要產(chǎn)區(qū)來說，持續(xù)供電的穩(wěn)定性是可以保證的，影響供電和生產(chǎn)的不確定因素來自于政策的變化。

在此前“引導電解鋁產(chǎn)業(yè)向具有清潔能源和資源優(yōu)勢的西部地區(qū)有序轉移”的政策支持下，內蒙古開始承接電解鋁產(chǎn)能。2018年，內蒙古對蒙西地區(qū)符合國家產(chǎn)業(yè)政策的所有電解鋁企業(yè)實施用電價格扶持政策，將基本電價折算為電度電價，內蒙古地區(qū)的電解鋁產(chǎn)能產(chǎn)量出現(xiàn)大幅增長。

隨著國家推動能源結構轉變以及對能源低碳化要求的提高，內蒙古火電的相關優(yōu)惠政策逐漸走到了盡頭，隨之出現(xiàn)的針對電解鋁行業(yè)的各項政策也限制電解鋁產(chǎn)能的擴張。2019年，內蒙古在能源消費總量和強度雙控目標完成考核中未達標，2021年2月份，內蒙古發(fā)改委和工信廳出臺了一系列政策文件，實施更嚴格的能耗控制措施，包括取消蒙西地區(qū)電價優(yōu)惠政策、自備電廠需繳納政策性交叉補貼、繼續(xù)對電解鋁實行階梯電價政策、對電解鋁等8個行業(yè)實行差別電價政策等，并明確不再審批電解鋁、氧化鋁（高鋁粉煤灰提取氧化鋁除外）新增產(chǎn)能項目。就政策的落地效果來看，蒙西的在產(chǎn)電解鋁產(chǎn)能受影響相對蒙東較小，比起在產(chǎn)電解鋁產(chǎn)能，受影響更大的是蒙西地區(qū)未來預期投產(chǎn)的電解鋁產(chǎn)能，導致邊際供給收緊。當時，受一系列政策的影響，鋁價曾一度大幅上漲并保持高位運行。2022年8月份，內蒙古發(fā)改委發(fā)布《關于取消自治區(qū)優(yōu)惠電價政策的通知》，進一步明確自2022年9月1日起取消內蒙古優(yōu)惠電價政策。2022年11月份，《內蒙古自治區(qū)工業(yè)領域碳達峰實施方案》中明確，內蒙古“十四五”期間電解鋁產(chǎn)能為700萬噸。

內蒙古具備發(fā)展風力發(fā)電等新能源的資源條件，內蒙古“雙碳”實施意見表明，到2025年，新能源發(fā)電裝機規(guī)模超過火電，嚴禁在國家政策允許的領域之外新建擴建燃煤自備電廠，支持存量燃煤自備電廠實施新能源替代，禁止新建項目配套建設直燃煤設施?；痣姷纳婵臻g進一步被擠壓，而依靠火電自備電廠進行生產(chǎn)的電解鋁企業(yè)必須進一步改進生產(chǎn)技術、推進電解鋁產(chǎn)業(yè)轉型以應對困局。

結合2024年即將實施的《電解鋁和氧化鋁單位產(chǎn)品能源消耗限額國家標準》，現(xiàn)有電解鋁企業(yè)單位產(chǎn)品能耗限定值不應大于3級標準，即鋁液交流電耗13350kWh/t，從2020年統(tǒng)計的內蒙古電解鋁企業(yè)階梯電價能耗核查結果來看，9家電解鋁企業(yè)中有4家企業(yè)的電解鋁生產(chǎn)線每噸的鋁液交流電耗超過了新標準，4家企業(yè)集中在蒙東的霍林郭勒，這部分產(chǎn)能若沒能提升技術達到標準線，將面臨淘汰。

在“能耗雙控”和“雙碳”目標的背景下，內蒙古的火電鋁產(chǎn)業(yè)同新疆一樣也幾經(jīng)冷落和壓制，淘汰落后的過剩產(chǎn)能，倒逼企業(yè)提高生產(chǎn)技術，以此推動產(chǎn)業(yè)的轉化升級是電解鋁行業(yè)的主流趨勢。

目前，對氧化鋁、電解鋁產(chǎn)能新增的限制雖沒有松動的跡象，但可以通過在區(qū)內實施產(chǎn)能和能耗減量置換。西南地區(qū)水電鋁頻頻因枯水、用電緊張陷入限產(chǎn)壓產(chǎn)的困境，高耗能電解鋁在當?shù)匕l(fā)展屢屢受挫，穩(wěn)定性與經(jīng)濟效益愈加令人擔憂。而內蒙古現(xiàn)有電解鋁產(chǎn)能距離規(guī)定的700萬噸還存有較小的增長空間，雖然政策限制，但從新疆昌吉州出臺政策鼓勵通過獲得合規(guī)指標的方式向準東區(qū)轉移電解鋁產(chǎn)能的舉動來看，未來內蒙古的相關政策也有可能類似趨勢。豐富煤炭資源帶來的低價用電成本，火電穩(wěn)定的供應以及相較于新疆在運輸成本上的優(yōu)勢，可能會驅使企業(yè)把內蒙古視為另一條退路。

赤峰氧化鋁能否落地值得關注

內蒙古東西狹長的地理特點，也讓聚集在蒙東和蒙西的鋁產(chǎn)業(yè)存在不同的區(qū)位優(yōu)勢和特點。在電網(wǎng)的劃分上，蒙東區(qū)域的供電范圍為內蒙古東部赤峰、通遼、興安、呼倫貝爾，一般被稱為“蒙東電網(wǎng)”，由國網(wǎng)內蒙古東部電力有限公司建設運營；蒙西區(qū)域的供電范圍為呼和浩特市、包頭市、鄂爾多斯市等市、盟，由內蒙古電力（集團）有限公司建設運營，一般被稱為“蒙西電網(wǎng)”。

從以往的政策落地效果來看，煤炭、電力、鋁是蒙東通遼地區(qū)最主要的幾大產(chǎn)業(yè)，當能耗超標、受到相關政策限制時，電解鋁的生產(chǎn)很容易會首先受到?jīng)_擊；而蒙西地區(qū)產(chǎn)業(yè)更加多樣化，除電解鋁外，蒙西還有水泥、鋼鐵、稀土等“用電大戶”，包頭的風力發(fā)電量也有一定能力在地區(qū)間調配以供生產(chǎn)，因此對鋁企的生產(chǎn)造成的影響會相對較小。

通遼地區(qū)是以煤、電、鋁三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來的，并逐漸形成一體化效應，共計建成電解鋁產(chǎn)能約260萬噸，尚有35萬噸合規(guī)電解鋁產(chǎn)能待建；霍林郭勒市擁有大型電解鋁企業(yè)3家，主要銷售市場為東北地區(qū)，也是東北地區(qū)最主要的電解鋁產(chǎn)地，其電解鋁供給會影響到東北地區(qū)鋁下游相關產(chǎn)品的生產(chǎn)。當?shù)劁X企的生產(chǎn)原料氧化鋁需要從山西、河南和廣西運進，或從海外進口，與蒙西相比，距離原材料產(chǎn)地較遠。雖然蒙東地區(qū)的赤峰有650萬噸的氧化鋁產(chǎn)能規(guī)劃，若能順利建成投產(chǎn)，將為當?shù)仉娊怃X生產(chǎn)提供原料，但預計短期內有投產(chǎn)困難，存在不確定性。雖然通遼煤炭資源豐富，卻面臨本地煤炭供應嚴重不足的問題。本地其他用煤企業(yè)主要外地購入煤炭，在一定程度上加大了企業(yè)的生產(chǎn)成本。根據(jù)《通遼市“十四五”綠色鋁基新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，通遼地區(qū)將進一步推動清潔能源綠電發(fā)展，控制能耗、碳排放以及發(fā)展下游附加值高的精深加工產(chǎn)業(yè)，主要目標是推進現(xiàn)有電解鋁產(chǎn)業(yè)的綠色化生產(chǎn)和延長產(chǎn)業(yè)鏈后的高端化轉型升級。

蒙西的電解鋁產(chǎn)能主要集中在包頭和鄂爾多斯，產(chǎn)成品主要面向華北地區(qū)。雖然蒙西的煤炭價格相對蒙東高出60元~160元/噸，但包頭和鄂爾多斯毗鄰山西，與河南距離也較近，原材料運輸成本較蒙東地區(qū)具有一定優(yōu)勢。蒙西的工業(yè)基礎設施及經(jīng)濟發(fā)展基礎也更優(yōu)于蒙東地區(qū)，但產(chǎn)業(yè)多樣化在未來是否會帶來工業(yè)用電、能耗上的矛盾存在不確定性。

從以上分析可以看到，若在內蒙古實施產(chǎn)能和能耗減量置換，蒙東和蒙西各有利弊。

盡管在“雙碳”目標背景下，電解鋁產(chǎn)能向具備清潔能源的西南地區(qū)轉移和置換成為了主流趨勢，但是，就目前的現(xiàn)實情況來看，水電鋁的投產(chǎn)運行并非一帆風順。電解鋁產(chǎn)能遷往海外也是當前困局下的另一條出路，建成和投產(chǎn)仍需時間，且綜合當下多變的國際形勢來看，投資的安全性存在不確定因素。

比起山東，內蒙古和新疆都擁有豐富的煤炭資源，在用電成本上具有優(yōu)勢，卻都面臨原材料及消費市場在外的難題。與新疆相比，內蒙古距離原料產(chǎn)地及消費地更近，因而運輸成本更低，且內蒙古氧化鋁產(chǎn)能未來有一定的增長空間。因此，如果火電再度受寵，兼具用電和運距成本優(yōu)勢的內蒙古或許是現(xiàn)階段的最優(yōu)解決方案。（作者單位：國信期貨）