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今年以來，在疫情、商品需求收縮、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢等多重因素影響下，國內(nèi)傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域受到?jīng)_擊。作為鋁的最大終端消費(fèi)領(lǐng)域——房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)下行趨勢。截至5月份，今年全國累計(jì)出臺(tái)相關(guān)房地產(chǎn)幫扶政策超過270個(gè)，但新政效果并不明顯，拖累鋁消費(fèi)。

目前，市場關(guān)注的重點(diǎn)轉(zhuǎn)至新基建領(lǐng)域，其中，5G基建、特高壓、城際高速鐵路和軌道交通、新能源汽車充電樁都是鋁消費(fèi)的重要領(lǐng)域，以上產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模投資建設(shè)將帶動(dòng)鋁消費(fèi)。

特高壓拉動(dòng)鋁桿線消費(fèi)

“十四五”期間，國家電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高壓工程“24交14直”，其中，今年計(jì)劃開工“10交3直”共13條特高壓線路。特高壓電網(wǎng)項(xiàng)目輸電電纜主要采用的是鋼芯鋁絞線，是由鋁線和鋼線絞合而成的線纜，在滿足相同導(dǎo)電性能的前提下，相同質(zhì)量的鋁合金電纜長度是銅電纜的兩倍。

據(jù)SMM數(shù)據(jù)，按照特高壓交流線路平均用鋁量63.43噸/公里，特高壓直流線路平均用鋁量55.17噸/公里來計(jì)算，2022年，規(guī)劃建設(shè)特高壓交流線路7568公里，將消費(fèi)約48萬噸鋁，特高壓直流線路3040公里，將消費(fèi)16.7萬噸鋁，如果今年項(xiàng)目能完成50%規(guī)劃量，預(yù)計(jì)將消費(fèi)32.4萬噸鋁。

賽迪數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國特高壓產(chǎn)業(yè)及其產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)配套環(huán)節(jié)總投資規(guī)模超過3000億元。到2022年，中國特高壓產(chǎn)業(yè)及其產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)配套環(huán)節(jié)總投資規(guī)模將達(dá)到4140億元；到2025年，特高壓產(chǎn)業(yè)與其帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)整體投資規(guī)模將達(dá)5870億元。中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，特高壓項(xiàng)目建設(shè)投資中，基建占比約45%，電纜、鐵塔等線路類設(shè)備占比約25%，變電/換流站等站廳類主設(shè)備投資占比約30%。電纜中的鋁采購金額占比約65%，如果2022年特高壓方面投資金額增量為270億元，按2021年A00鋁年均價(jià)1.89萬元/噸計(jì)算，預(yù)計(jì)今年將新增23.21萬噸鋁的消費(fèi)量。

隨著特高壓電網(wǎng)項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)鋁制桿線消費(fèi)的比重也將逐年升高。

城郊軌道助力鋁型材需求

中國國家鐵路集團(tuán)有限公司數(shù)據(jù)顯示，1—4月份，全國鐵路累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資1574.6億元，同比增長0.6%，已開通新線581公里，其中，高鐵358公里。隨著川藏鐵路建設(shè)、沿江高鐵、西部陸海新通道等重大工程的開展，預(yù)計(jì)2022年，將有3300公里新線路建成投產(chǎn)，其中，高鐵計(jì)劃開通里程約2198公里。

在城郊軌道方面，鋁主要應(yīng)用于動(dòng)車車體。以動(dòng)車中的CRH為例，車體分為頭車車體和中間車車體，車體由底架、車頂、側(cè)墻、端墻組成，頭車車體的司機(jī)室中，牽引梁、枕梁、緩沖梁主要由鋁合金擠壓型材和鋁合金板焊接而成，過梁由鋁合金擠壓型材拼焊而成；車體中，車頂和側(cè)墻由大型中空擠壓鋁型材構(gòu)成；端墻由鋁板和鋁型材骨架構(gòu)成，共計(jì)約40%的動(dòng)車車身是用鋁合金制作的，平均每輛動(dòng)車約需要鋁型材13噸。

如果按1.5輛/公里配備動(dòng)車輛，今年高鐵計(jì)劃開通里程約2198公里，需要車輛3297輛，如果其中40%是用鋁合金制造的，則需購置鋁合金車輛約1318輛；如果2022年期間有50%線路投入運(yùn)營，則投入運(yùn)營的鋁合金動(dòng)車有660輛，需采購鋁型材0.858萬噸，2022年城際高鐵軌交可拉動(dòng)0.858萬噸鋁消費(fèi)增量。

5G基站處于快速發(fā)展期

工業(yè)和信息化部《2021年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，截至2021年，我國累計(jì)建成并開通5G基站142.5萬個(gè)，新增65.4萬個(gè)，每萬人5G基站數(shù)較2020年提高近一倍。今年起，國內(nèi)積極建設(shè)5G基站，其中，云南省提出將在今年新建5G基站2萬個(gè)，蘇州計(jì)劃建立3.7萬個(gè)，河南省提出4萬個(gè)等。截至今年3月份，我國5G基站數(shù)量達(dá)155.9萬個(gè)。工信部規(guī)劃，在“十四五”時(shí)期，預(yù)計(jì)每萬人擁有5G基站數(shù)達(dá)到26個(gè)，即到2025年，我國5G基站達(dá)到367萬個(gè)。若按2021—2025年復(fù)合增長率27%來計(jì)算，預(yù)計(jì)2022—2025年5G基站新增數(shù)量分別為38萬個(gè)、48萬個(gè)、61萬個(gè)、77萬個(gè)。

5G建設(shè)用鋁需求主要在基站上，集中在光伏逆變器、5G天線、5G基站散熱材料及熱傳動(dòng)等方面，占比約90%。據(jù)阿拉丁數(shù)據(jù)，每個(gè)基站用鋁約40千克，預(yù)計(jì)今年新增的5G基站量可以拉動(dòng)1.52萬噸鋁消費(fèi)量；至2025年，將拉動(dòng)鋁消費(fèi)3.08萬噸。

充電樁存在應(yīng)用增長空間

近年來，我國新能源汽車行業(yè)產(chǎn)銷量大幅增長。2015年以來，我國新能源乘用車產(chǎn)銷量連續(xù)7年排名世界第一。2021年，新能源汽車產(chǎn)銷量更是創(chuàng)下歷史新高。為扶持新能源汽車發(fā)展，充電柱行業(yè)發(fā)展也一直頗受重視。2020年，充電樁被納入新基建領(lǐng)域，“十四五”規(guī)劃中也再次提及，要求加快擴(kuò)建充電樁。據(jù)中國充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2021年，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施增量達(dá)93.6萬臺(tái)，其中，公共充電樁增量34.0萬臺(tái)，同比增長89.9%；隨車配建充電樁激增，增量達(dá)59.7萬臺(tái)，同比增長323.9%。截至2021年底，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達(dá)261.7萬臺(tái)，同比增長70.1%。

從發(fā)展的角度來看，我國充電樁保有量從2015年的6.6萬臺(tái)增加到2021年的261.7萬臺(tái)，累計(jì)增長超33倍；新能源汽車保有量從2015年的42萬輛，增加到2021年的784萬輛，累計(jì)增長超過18倍。對(duì)應(yīng)車樁比從2015年的6.4∶1下降到2021年的3∶1。據(jù)工信部2020年發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035）》征求意見稿所提及的車樁比1∶1建設(shè)目標(biāo)來看，充電樁建設(shè)仍有很大缺口，預(yù)計(jì)未來將加速建設(shè)以確保公共需求。

中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟預(yù)測，2022年，隨車配套充電樁將新增190萬臺(tái)，保有量達(dá)到337萬臺(tái)；公共充電樁將新增54.3萬臺(tái)，即2022年公共充電樁和私人充電樁合計(jì)保有量將達(dá)506萬臺(tái)，車樁比將為2.4∶1?？紤]到2017—2021年車樁比維持在3∶1左右，若2022—2025年車樁比呈逐步下行趨勢，假設(shè)到2025年車樁比下降至2.2∶1，充電樁保有量將達(dá)1466萬臺(tái)。因此，預(yù)計(jì)2022—2025年充電樁新增數(shù)量分別為244萬臺(tái)、265萬臺(tái)、292萬臺(tái)、403萬臺(tái)，2021—2025年新增充電樁數(shù)量年均復(fù)合增長率達(dá)44%。而在充電樁中，鋁主要運(yùn)用于鋁合金板、鋁合金絞、電極箔、鋁制散熱器等構(gòu)件，平均單位充電樁用鋁約2千克，預(yù)計(jì)今年新增充電樁量可以拉動(dòng)0.488萬噸鋁消費(fèi)量，至2025年，可以拉動(dòng)0.806萬噸鋁消費(fèi)量。

筆者預(yù)計(jì)，2022年，新基建領(lǐng)域可以增加35.2萬噸鋁用量，“十四五”期間新基建領(lǐng)域是市場焦點(diǎn)，未來鋁消費(fèi)將會(huì)有進(jìn)一步提升。