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2021年，在芯片短缺、原材料價(jià)格高漲以及疫情反復(fù)等諸多不利因素的影響下，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)力排眾難，不但以2608.2萬(wàn)輛和2627.5萬(wàn)輛的產(chǎn)銷總量，連續(xù)13年穩(wěn)居全球；還以3.4%和3.8%的同比增長(zhǎng)率，結(jié)束了自2018年以來(lái)產(chǎn)銷連續(xù)三年下降的局面。

剖析各細(xì)分市場(chǎng)全年的銷量表現(xiàn)可知，乘用車、特別是新能源乘用車是推動(dòng)我國(guó)2021年汽車整體產(chǎn)銷逆勢(shì)增長(zhǎng)的重要陣地。數(shù)據(jù)顯示，2021年，乘用車產(chǎn)銷分別完成2140.8萬(wàn)輛和2148.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7.1%和6.5%，增幅高于行業(yè)3.7和2.7個(gè)百分點(diǎn)。新能源乘用車則保持著產(chǎn)銷兩旺的發(fā)展態(tài)勢(shì)，全年累計(jì)銷量達(dá)到333萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)181%，市場(chǎng)滲透率也從2020年的5.8%大幅提升至14.8%。

告別2021年后，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)2022年的發(fā)展走勢(shì)牽動(dòng)著整個(gè)產(chǎn)業(yè)界的心。為此，蓋世汽車研究院特推出《2022年中國(guó)乘用車市場(chǎng)未來(lái)展望》報(bào)告，從產(chǎn)銷走勢(shì)、市場(chǎng)發(fā)展格局、供應(yīng)鏈動(dòng)態(tài)等多個(gè)維度對(duì)乘用車市場(chǎng)的2022進(jìn)行分析和預(yù)判。

“缺芯”仍將持續(xù)，乘用車2022年銷量預(yù)計(jì)2255萬(wàn)輛

回顧2021年乘用車市場(chǎng)的銷量變化，一季度由于同期基數(shù)較低，市場(chǎng)總體呈現(xiàn)迅猛增長(zhǎng)勢(shì)頭；二季度則受2020年疫情后恢復(fù)期的高基數(shù)以及芯片供應(yīng)不足問(wèn)題的逐步顯現(xiàn)，降幅不斷擴(kuò)大；直至進(jìn)入四季度，芯片問(wèn)題逐步緩解，市場(chǎng)運(yùn)行趨穩(wěn)，降幅逐漸收窄。全年來(lái)看，四季度的表現(xiàn)略好于三季度，但整個(gè)下半年的市場(chǎng)表現(xiàn)明顯不如上半年。

對(duì)比來(lái)看，蓋世汽車研究院指出，2022年一季度乘用車市場(chǎng)受供應(yīng)鏈的影響仍較大；二、三季度因2021年同期低位基數(shù)，同比將保持較高增速；全年來(lái)看，下半年銷量占比將明顯高于上半年。

以汽車為核心的芯片供應(yīng)為例，今年年初，奧密克戎疫情多點(diǎn)爆發(fā)，馬來(lái)西亞臺(tái)風(fēng)、美國(guó)多州遭遇龍卷風(fēng)等自然災(zāi)害，程度上造成部分芯片供應(yīng)生產(chǎn)中斷以及產(chǎn)能受限。與此同時(shí)，新能源汽車滲透率的持續(xù)提高，也意味著在生產(chǎn)同等數(shù)量車型的前提下單車芯片的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。結(jié)合當(dāng)前供需情況，蓋世汽車研究院預(yù)估，2022年“缺芯”問(wèn)題仍將持續(xù)，芯片細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域，70%MCU產(chǎn)能來(lái)自臺(tái)積電，國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品處于低端工藝，未來(lái)缺貨仍將持續(xù)存在；SOC芯片供貨主要集中在英偉達(dá)、高通等芯片巨頭，預(yù)估也存在短缺風(fēng)險(xiǎn)。但是針對(duì)IGBT芯片和存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品而言，以比亞迪、中車和斯達(dá)半導(dǎo)體為代表的IGBT企業(yè)和以兆易創(chuàng)新、復(fù)旦微電的存儲(chǔ)芯片企業(yè)國(guó)產(chǎn)化率提升，將是解決國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)品短缺得突破口。整體而言，預(yù)計(jì)汽車芯片供需平衡時(shí)間將延遲到2023年。

庫(kù)存方面，2021年，缺芯導(dǎo)致廠商供給受限，部分車型供不應(yīng)求，渠道庫(kù)存總體處于歷史低位；豪華車月度庫(kù)存系數(shù)低，合資和自主庫(kù)存也在警戒線1.5水平以下，部分車型交貨期長(zhǎng)達(dá)3個(gè)月。

根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的新一期“中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”結(jié)果，2021年12月汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為56.1%，同比下降4.6個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上升0.7個(gè)百分點(diǎn)，庫(kù)存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上。

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)部主任邱凱分析指出，2021年經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)在所有月份都要比2020年更加接近榮枯線，但接近榮枯線并不代表市場(chǎng)達(dá)到理想水平。調(diào)查顯示，2021年汽車經(jīng)銷商整體經(jīng)營(yíng)狀況與2020年相比基本持平，或者略有下降。主要原因首先是2020年下半年以來(lái)芯片短缺造成主銷車型不足，其次是2021年疫情呈現(xiàn)多點(diǎn)散發(fā)態(tài)勢(shì)，程度上影響了經(jīng)銷商的正常經(jīng)營(yíng)，第三是目前經(jīng)濟(jì)存在下行壓力，居民收入恢復(fù)并不是特別的理想，消費(fèi)能力不足，對(duì)經(jīng)銷商集客和成交達(dá)成造成的影響。

對(duì)于2022年渠道庫(kù)存走勢(shì)，蓋世汽車研究院預(yù)測(cè)，受原材料價(jià)格上漲以及核心部件的短缺，上半年庫(kù)存仍將處于低位，下半年部分車企會(huì)補(bǔ)庫(kù)存，但近兩年車市庫(kù)存不會(huì)如往年一般處在高位。

宏觀經(jīng)濟(jì)方面，2022年經(jīng)濟(jì)下行壓力比較明顯，“穩(wěn)增長(zhǎng)”成為國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心訴求。受疫情的持續(xù)影響，消費(fèi)者可支配收入影響較大，消費(fèi)信心短期回歸有較大挑戰(zhàn)；而投資受到政府宏觀調(diào)控，以房地產(chǎn)、基建等領(lǐng)域的投資力度也受到的挑戰(zhàn)。因此，以銀行等主流機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)GDP增速在5.0%左右。同時(shí)，宏觀經(jīng)濟(jì)先行指數(shù)PMI（采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)）處于低位以及CPI（消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)）和PPI（生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)）不斷擴(kuò)大的剪刀差等都將對(duì)汽車供應(yīng)鏈產(chǎn)生較大影響。

結(jié)合各因素的影響分析，蓋世汽車研究院預(yù)計(jì)2022年中國(guó)乘用車產(chǎn)量預(yù)計(jì)在2258萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.5%；銷量預(yù)計(jì)在2255萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.9%。中長(zhǎng)期車市整體不會(huì)大漲，乘用車復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)3.2%

中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入低速增長(zhǎng)通道，綜合我國(guó)人口增長(zhǎng)趨勢(shì)，主要城市千人保有量水平及路網(wǎng)密度水平等因素，蓋世汽車研究院結(jié)合統(tǒng)計(jì)學(xué)模型、汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新方面來(lái)看，2021年到2028年我國(guó)乘用車銷量復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)在3.2%；至2028年，我國(guó)乘用車市場(chǎng)銷量值預(yù)測(cè)在2680萬(wàn)左右。

報(bào)告指出，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)規(guī)模取決于千人保有量的增長(zhǎng)潛力，而千人汽車保有量的增長(zhǎng)又取決于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的平均水平和城市交通承載力。

在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平方面，上文提到主流機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2022年宏觀經(jīng)濟(jì)GDP增速5%左右，這表明我國(guó)經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入低速增長(zhǎng)通道。在此背景下，從需求端來(lái)看，受后疫情時(shí)代影響消費(fèi)者信心、人口老齡化以及老年人口撫養(yǎng)比逐年增加等因素影響，家庭購(gòu)買(mǎi)力特別是大額消費(fèi)支出將趨于謹(jǐn)慎，而這一消費(fèi)價(jià)值觀的轉(zhuǎn)變將在程度上影響新車增量。

在城市交通承載力方面，從社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)來(lái)看，“十四五”期間，我國(guó)基建發(fā)展的重心從增速轉(zhuǎn)為增質(zhì)，在穩(wěn)步增加新能源補(bǔ)能基建外，我國(guó)短期內(nèi)不會(huì)大規(guī)模擴(kuò)張道路基建，這也意味著決定市場(chǎng)體量的主要因素之一的千人汽車保有量不會(huì)快速達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家當(dāng)前的高位，中長(zhǎng)期國(guó)內(nèi)車市整體不會(huì)大幅上漲，變化更多的體現(xiàn)在車市結(jié)構(gòu)以及細(xì)分市場(chǎng)。

從車型細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，2021年SUV份額持續(xù)超過(guò)轎車成為大細(xì)分市場(chǎng)，1-12月SUV市場(chǎng)累計(jì)銷量達(dá)1010.1萬(wàn)輛，超出轎車16.7萬(wàn)輛。從品牌來(lái)看，2021年自主品牌份額不斷攀升，全年共銷售954.3萬(wàn)輛，占乘用車銷售總量的44.4%，占有率比上年同期提升6.0個(gè)百分點(diǎn)。反之，合資品牌當(dāng)中，現(xiàn)代、大眾、通用受芯片供應(yīng)短缺以及自身產(chǎn)品戰(zhàn)略等影響，銷量波動(dòng)較大。

2022年新能源乘用車銷量預(yù)測(cè)480萬(wàn)輛，短期仍呈“啞鈴型”發(fā)展

具體到新能源乘用車板塊，2021年中國(guó)新能源乘用車呈現(xiàn)前所未有的火爆趨勢(shì)，全年共計(jì)銷量333萬(wàn)輛，創(chuàng)下歷史新高。同時(shí)，新能源乘用車市場(chǎng)滲透率也從2020年的5.8%大幅提升至14.8%。

蓋世汽車研究院分析指出，新能源乘用車爆發(fā)式增長(zhǎng)背后，是政策導(dǎo)向、供給端發(fā)力、需求端增加三方聚合的結(jié)果。

政策方面，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》對(duì)新能源汽車市場(chǎng)提出了更高要求；同時(shí)新能源積分合規(guī)比例更加嚴(yán)格；2022年新能源補(bǔ)貼進(jìn)一步下降，刺激了部分消費(fèi)者提前消費(fèi)；此外，以上海為代表的一線城市限行政策加嚴(yán)，讓新能源牌照優(yōu)勢(shì)更加明顯。

供給端方面，造車新勢(shì)力、自主品牌以及合資品牌紛紛推出眾多新能源新車型，給消費(fèi)者提供了更加多樣化的選擇。當(dāng)下，傳統(tǒng)自主車企在新能源上推出品牌與現(xiàn)有品牌形成差異化，同時(shí)也在加快混動(dòng)布局并推出混動(dòng)平臺(tái)和車型，形成純電+混動(dòng)雙輪驅(qū)動(dòng)的局面；合資品牌在混動(dòng)市場(chǎng)早已占據(jù)一席之地，因此自2020年起，不少跨國(guó)集團(tuán)均發(fā)布了電動(dòng)化戰(zhàn)略規(guī)劃并推出了純電平臺(tái)，加速純電產(chǎn)品布局。

作為國(guó)內(nèi)早布局新能源的車企之一，上汽乘用車在過(guò)去一年間16.1萬(wàn)輛新能源車，同比勁增107%，滲透率超20%，國(guó)內(nèi)穩(wěn)居市場(chǎng)前五，全球躋身前六，全球及國(guó)內(nèi)皆處于陣營(yíng)。

需求端方面，因新能源汽車有著更高的智能化水平和更舒適的駕乘體驗(yàn)，越來(lái)越多的年輕人選擇新能源汽車作為其輛車；此外，不少有換購(gòu)需求的人群也將新能源汽車納入選購(gòu)范圍。兩相結(jié)合之下，C端用戶已成為新能源市場(chǎng)的主要消費(fèi)群體。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-12月，新能源汽車市場(chǎng)私人用戶占比達(dá)到80%以上。

2022年，隨著供/需端的持續(xù)強(qiáng)化以及國(guó)家補(bǔ)貼、免征購(gòu)置稅等多項(xiàng)新能源推廣政策進(jìn)入，預(yù)計(jì)會(huì)引發(fā)一輪新能源汽車提前消費(fèi)潮?；诖耍w世汽車研究院預(yù)判，新能源乘用車全年銷量將達(dá)到480萬(wàn)輛左右，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)45%，滲透率將達(dá)到21%。這就意味著，到2025年新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量20%的目標(biāo)將提前到來(lái)。

不過(guò)，對(duì)于新能源汽車性價(jià)比何時(shí)能達(dá)到或者超過(guò)傳統(tǒng)燃油車問(wèn)題，蓋世汽車研究院分析指出，在“3060”雙碳目標(biāo)下，能源轉(zhuǎn)型使重污染材料生產(chǎn)受限，企業(yè)投資內(nèi)生動(dòng)能不足，同時(shí)核心芯片、動(dòng)力電池等生產(chǎn)受限，這些因素將減緩?fù)?jí)別、同配置的純電動(dòng)乘用車產(chǎn)品對(duì)傳統(tǒng)燃油車的價(jià)格迭代進(jìn)程。

在具體的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)短期內(nèi)依然會(huì)保持兩級(jí)增速，呈“啞鈴型”發(fā)展走勢(shì)，即以五菱宏光MINI EV(配置|詢價(jià))為代表的A00級(jí)車型和以Model Y(配置|詢價(jià))為代表的B級(jí)車保持較快增長(zhǎng)。緊湊型A級(jí)車則以混動(dòng)為突破口，以比亞迪秦PLUS DM-i(配置|詢價(jià))為代表的插混車型帶動(dòng)緊湊級(jí)車型市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)較快。中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著電池成本、供/需端大規(guī)模上量，純電動(dòng)乘用車將緩慢向緊湊級(jí)車型拓展。

從車輛所屬權(quán)來(lái)看，因新能源已進(jìn)入市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)階段，個(gè)人車輛所有權(quán)會(huì)保持近80%的占比；但是在“3060”雙碳目標(biāo)的催動(dòng)下，運(yùn)營(yíng)型車輛的體量和占比會(huì)小幅增長(zhǎng)。1月18日，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》明確指出，推動(dòng)城市公共服務(wù)車輛和港口、機(jī)場(chǎng)場(chǎng)內(nèi)車輛電動(dòng)化替代，百萬(wàn)人口以上城市（嚴(yán)寒地區(qū)除外）新增或更新地面公交、城市物流配送、郵政快遞、出租、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)等車輛中電動(dòng)車輛比例不低于80%。