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一、事件梳理

2018年3月1日，時任美國總統(tǒng)的特朗普以國家安 全為由，實施了久棄不用的“232條款”，對來自歐盟和中國的進口鋼材征收25%的關稅，對進口鋁征收10%的關稅。對歐盟等經濟體暫時豁免至5月1日，是否延續(xù)將由美方根據與各經濟體商談情況決定。6月1日，美國正式對從歐盟進口的鋼鋁產品加征關稅，歐盟同月22日起實施反制措施，對自美國進口的部分產品加征高額的報復性關稅。

2021年10月30日，美國商務部長雷蒙多宣布美國與歐盟已經就鋼鋁進口關稅部分取消達成協(xié)議，歐洲進口鋼鐵將部分豁免，前提是進口的鋼鐵完 全在歐盟生產，但同時也表示2018年特朗普征收的鋼鋁關稅對除歐盟外的其他國家將繼續(xù)有效。

2021年10月31日，拜登政府在G20峰會上與歐盟官員達成協(xié)議，取消了特朗普3年前對鋼鋁加征的部分關稅，并達成了一項（全球可持續(xù)鋼鋁協(xié)議》（Global Arrangement on Sustainable Steel and Aluminium），引進了關稅率的配額系統(tǒng)，將允許美歐間特定數(shù)量的鋼鋁貿易保持低稅率。

作為回報，歐盟27國將取消美國進口產品的附加稅，包括波本威士忌和哈雷摩托車等（附加這些商品的進口稅率原本將從12月1日起增加50%）。

二、2018年美國對歐盟鋼鋁加征關稅的實際影響

1、對歐美區(qū)域鋼鋁貿易影響較大。

通過對比2017-2019年的歐美鋼鋁產量和進出口量（考慮到2020-2021年存在疫情的影響，以2019年的數(shù)據進行判斷較為合理），得出如下結論：

維護本土產業(yè)鏈利益成為進口加征關稅的主要原因。自21世紀以來，美國鋼鋁產量一直處于下降通道，據Mysteel、WSA、USGS數(shù)據顯示，2017年全美粗鋼產量8161萬噸，較2000年下降1909萬噸；鋁產量74萬噸，較2000年下降293萬噸。在中國、俄羅斯等國家低成本原鋁的沖擊之下，美國鋼鋁行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢不再，一些諸如美國鋁業(yè)、世紀鋁業(yè)等老牌鋼鋁企業(yè)的冶煉產能開始逐步關停甚至永 久性退出，供應端的缺口只能靠進口來彌補。2016年以來美國對進口原鋁依賴度高達64%，每年需進口2500萬噸的鋼材，導致美國本土鋼鋁企業(yè)利益受損、就業(yè)崗位流失，美國老工業(yè)區(qū)一些重要的“票倉”州，對此反應尤為強烈。疊加鋼鋁廣泛用于國防軍工、航空航天等領域，在一些部件中為關鍵材料，高度的對外依賴度無形之中增加了所謂的“國家”風險。

從時任總統(tǒng)特朗普的“美國優(yōu)先”、“讓美國再次強大、促進美國的繁榮”等政治口號可以看出，為縮小美國對外貿易逆差，維護本土產業(yè)利益，讓部分制造業(yè)回流是其最主要的執(zhí)政理念之一，因此以“232”條款為由實施鋼鋁關稅政策的主要目的是為了維護美國本土鋼鋁企業(yè)的利益和增加相關就業(yè)崗位，實際上也確實如特朗普所愿，2018-2019年美國鋼鋁企業(yè)的產量和相關就業(yè)崗位明顯增加。

2018-2019年美國本土鋼鋁企業(yè)明顯提產，迅速填補了進口減少導致的供應缺口。2019年美國鋼鐵凈進口量為1984萬噸，較2017年下降531萬噸，減量主要是歐盟出口下降所致，這也意味著美國并未從其他國家增加進口。但是進口的減少并未導致當時的美國鋼鋁供應出現(xiàn)明顯缺口，2018年2月開始，美國本土鋼鋁企業(yè)即開始明顯提產，進口減少帶來的供應缺口被迅速填補。時間來到2019年，美國本土粗鋼產量已經增長至8780萬噸，較2017年增加618萬噸，增速7.5%；原鋁產量109.3萬噸，較2017年增加35.2萬噸，增速47.5%。

歐盟并未找到新的買家，出口大幅下降。2018年美國對歐盟進口鋼鋁加征關稅后，歐盟對美國鋼鐵出口開始明顯下降，2019年歐盟對美鋼鐵出口量為568萬噸，較2017年下降455萬噸，近乎腰斬。此后歐盟也并未找到新的買家，2019年歐盟鋼鐵出口量較2017年下降617萬噸（該階段美國粗鋼產量增加618萬噸）；2019年中西歐原鋁產量345萬噸，較2017年下降32.7萬噸（該階段美國原鋁產量增加35.2萬噸），基本與美國本土鋼鋁的增量一致，表明影響較為局限于歐美雙方。

2、關稅實行后，歐美熱卷價差反而逐步縮小

2018年3-7月美國鋼材價格出現(xiàn)一輪較大幅度的上漲。以熱卷為例，2018年初，美國熱卷CFR價格僅為650美元/噸，3月1日，美國熱卷CFR價格上漲至755美元/噸，在消息面的推動下，市場交易關稅實施后美國鋼鐵供應存在缺口這一邏輯，4月8日熱卷CFR價格達到953美元/噸，較3月1日上漲26.2%，；6月1日對歐盟正式實施加征關稅后，7月熱卷CFR價格高達到978美元/噸，較消息公布前上漲29.5%。而美國熱卷CFR與歐盟熱卷市場價差在2018年7月也一度最高達到333美元/噸。但在關稅執(zhí)行落地后的2個月后，美國鋼價反而呈現(xiàn)趨勢性的下跌，歐美熱卷價差逐漸縮小。2019年10月，歐美的熱卷價差已經縮小到100美元以下，驗證即使加征高額鋼鋁關稅，實際對美國影響實際也較為有限。

三、美國和歐盟取消鋼鐵關稅的具體影響

1、美國取消部分關稅的主要原因

通脹壓力高，迫使美國不得不放寬進口限制。2020年為刺激經濟復蘇，全球各主要經濟體大規(guī)模超發(fā)貨幣（約100萬億人民幣），催生出大量消費需求的同時，也使得各類大宗商品價格大幅上漲。本就供應鏈嚴重受損的美國，加上高額的進口關稅政策限制，更是助推了鋼鋁等工業(yè)原料價格暴漲（截至2021年10月底，美國中西部熱卷市場價格最高達2155美元/噸，較2019年同期上漲3.35倍；LME鋁價最高達2748美元/噸，較2019年同期上漲56.2%），從而大大增加了美國通脹壓力。2021年9月，美國CPI已經連續(xù)5個月同比增速處于5%以上，甚至美聯(lián)儲不得不公開表示若通脹壓力過高，將在2022年中進行加息。

有利于緩解歐美之間的貿易爭端。作為回報，歐盟方面也將下調對美報復性關稅——歐盟將于12月1日把多種美國商品的關稅下調50%。美國商務部長雷蒙多稱，這項協(xié)議至關重要，因為它能減少美國制造商的成本和消費者的支出。白宮國家安 全顧問沙利文宣稱關稅協(xié)定“移除了美歐雙邊關系中最大‘芥蒂’之一。”

減輕世 界第 一碳排放量大國“碳達峰、碳中和”的壓力。去年拜登政府重新加入了巴黎氣候協(xié)定，并且制定了遠大的目標：在2035年實現(xiàn)電力部門凈零排放，在2050年全國實現(xiàn)凈零排放。這無疑為拜登政府贏得了更多的贊譽，并且在某種程度上恢復了美國的國際領 導力，同時還能給美國帶來數(shù)以百萬計（如新能源等行業(yè)）的就業(yè)機會。美國政府政策的轉變也促使其傾向于適當增加高能耗行業(yè)初級產品進口，以此減輕世 界第 一碳排放量大國“碳達峰、碳中和”的壓力。

俄羅斯為優(yōu)先保內供，對黑色金屬和有色金屬加征出口關稅。俄羅斯政府自2021年8月1日至12月31日期間對黑色和有色金屬出口征收關稅，以保障內供，關稅將包括15%的基本稅率和特定稅率。據Mysteel統(tǒng)計，俄羅斯是僅次于中國的全球第二大電解鋁生產國，全球第 一的原鋁出口國和第四大鋁合金出口國。2019年俄羅斯原鋁、鋁合金出口量分別為190萬噸、84萬噸，占全球總貿易量的17.4%和6.9%，其中原鋁出口量占國內總產量的52%。日本、美國及歐洲國家都是俄羅斯原鋁主要買家，俄羅斯對鋁出口征收關稅，或導致美國原鋁市場供應趨緊，鋁現(xiàn)貨溢價攀升。

2、短期內歐盟或難以出口足量的鋼鋁給美國。

美國逐漸放開部分鋼鋁進口關稅后，將允許歐盟每年免關稅向美國出口330萬噸鋼材，在獲得美商務部的同意后，歐洲還將能夠每年增加一百萬噸免稅配額。理論上，美國鋼鋁供應緊張問題將得到有效緩解，進而使得全球以美元計價的大宗商品價格漲勢放緩，并且符合拜登政府“凈零排放”的遠大目標。

但問題是，即使關稅立刻部分取消，歐盟真的能在短期內或明年增加數(shù)百萬噸的鋼材和數(shù)十萬噸原鋁出口給美國嗎？

截至2021年10月底，美國中西部的熱卷價格依然高達2085美元/噸，同比漲幅超過3倍，足以說明美國鋼材出現(xiàn)了較大的供應缺口；而歐盟的熱卷市場價格為1190美元/噸，也明顯超過了中國和日韓等其他國家，這其中固然有通脹的因素，但也有供需的影響。據世 界鋼協(xié)數(shù)據，1-9月全球累計生產粗鋼14.4億噸，較2019年同期下降5%；其中美國粗鋼產量6436萬噸，較2019年同期下降177.5萬噸；歐盟粗鋼產量11484萬噸，較2019年同期下降477萬噸（2019年歐盟的粗鋼產量12120萬噸，較2017年下降4734萬噸）。從數(shù)字上來看，歐盟粗鋼恢復程度甚至不及美國，較2017年更是大幅下降。而鋁方面，自2018年后，中西歐的鋁年產量已經明顯下降至345萬噸，作為高能耗產業(yè)（噸鋁碳排放量10.7噸，是鋼材的6倍；噸鋁耗電13500度，是電爐煉鋼耗電的22倍以上），在當前歐洲面臨能源危機和“碳中和、碳達峰”雙重制約下，短期內大幅增產不切實際，因此歐盟或另尋他法。

3、歐盟或向中國尋求增加鋼鋁進口

由于歐盟粗鋼產量尚未恢復至疫情前，大量增加出口將造成自身供應緊張，或存在向中俄適量增加進口的可能。但鑒于自2017年以來，中國本身也在堅持去產能，尤其是未來幾年將是中國能源和產業(yè)轉型的關鍵時期，鋼鋁供應過剩格局將逐漸緩解，疊加高能耗行業(yè)“碳中和、碳達峰”的壓力要比其他行業(yè)更大，因此下面將簡單論述歐美向中國尋求增加鋼鋁進口的可行性。

短期中國或可在優(yōu)先滿足內供的情況下適當增加鋼材出口。盡管當前中國實行了嚴格的粗鋼產量壓減政策，但1-9月中國粗鋼累計產量仍高達8.06億噸，同比增長2%，鋼材累計出口5302萬噸，同比增長31.1%。為了引導產業(yè)升級轉型和優(yōu)先滿足內供，5、8月取消了鋼材的出口退稅政策。但進入四季度后發(fā)現(xiàn)，國內需求下降速度超預期，多家大鋼企反饋11月接單嚴重不足，部分企業(yè)冷系板材新增訂單僅有正常的5成，出口給歐盟或是短期內提振需求較好的辦法；而歐盟可將自產鋼材出口給美國，從而達成多方獲益的格局。但需注意，當前歐洲對中國有13%的進口鋼材關稅、21.2%-31.2%的鋁進口反傾銷稅，疊加嚴格的配額制度，中歐間短期內大量增加直接鋼鋁貿易的可能性并不大，或可通過日韓和東南亞實現(xiàn)轉口貿易。

中長期來看，我國鋼材出口將呈現(xiàn)量減質增。“碳中和、碳達峰”這一目標將對我國高能耗行業(yè)長期壓制，即使2021出口能達到6500-7000萬噸，但相較2015-2016年峰值，我國出口實際已經大幅下降。2022年，我國鋼鐵行業(yè)將繼續(xù)實行減量發(fā)展（大概率呈現(xiàn)供需雙降格局），不過由于明年是政策大年，需求的階段性爆發(fā)或導致供應緊張，在海內外價差較大的誘惑下，出口或超預期，因此需有一 定的政策來進行調控，但適量增加高 端、高附加值板材的出口是符合我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展方向的。

我國對電解鋁的需求持續(xù)增長，或繼續(xù)增加鋁的進口。2021年中國電解鋁生產端受能耗雙控、電力短缺等因素干擾，導致國內供應較為緊張。據Mysteel數(shù)據，2021年1-9月中國電解鋁實際消費3002萬噸，同比增長6.08%，凈進口124.7萬噸，同比增長64.6%，產量2900萬噸，同比增長5%，消費增速大于供應增速，鋁庫存保持相對的低位水平。長期來看，在“雙碳”目標的壓制下，國內電解鋁難突破供給側改革時制定的4500萬噸產能天花板，而隨著中國高耗能產業(yè)轉移至海外、新能源和輕量化的需求激增，預計進口需求將繼續(xù)增加。

整體來看，盡管美國對歐盟部分取消鋼鋁關稅短期影響較為局限于歐美雙方，但在“碳中和、碳達峰”的大背景下，或對全球鋼鋁貿易有一 定連帶影響。對我國來說，或增加一條貿易途徑，但仍需以政策調控兜底，防止西方國家將碳減排的壓力轉嫁到我國。