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供應(yīng)：①7月國(guó)內(nèi)進(jìn)口礦28萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3%。從澳洲進(jìn)口近10萬(wàn)噸、秘魯進(jìn)口量9.5萬(wàn)噸，貢獻(xiàn)本月主要增量。雖然單月同、環(huán)比進(jìn)口均有所增長(zhǎng)，但是年內(nèi)合計(jì)進(jìn)口量仍偏低。1-7月累計(jì)進(jìn)口216噸，同比減少6%。7月進(jìn)口精鋅3.3萬(wàn)噸，同比減少26%。1-7月累計(jì)進(jìn)口30.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12%。②硫酸價(jià)格上行至1000元/噸，鋅冶煉廠明顯受益于價(jià)格上行，冶煉利潤(rùn)快速上行，基本回到2020年三季度高位。但國(guó)內(nèi)缺電緊張局面不減，限電措施持續(xù)，對(duì)冶煉廠開(kāi)工造成擾動(dòng)較大，即使當(dāng)前冶煉利潤(rùn)抬升，但受限于政策原因，開(kāi)工上行空間不大。

需求：①整體鍍鋅企業(yè)開(kāi)工意愿均較低，以去前期庫(kù)存為主。本周鋼廠鍍鋅產(chǎn)量持續(xù)下滑，企業(yè)庫(kù)存小幅去庫(kù)，但庫(kù)存仍處高位，去庫(kù)仍不順暢。鍍鋅管方面，企業(yè)成品庫(kù)存壓力較大，開(kāi)工意愿下滑嚴(yán)重。鍍鋅結(jié)構(gòu)件方面，因華東地區(qū)疫情影響持續(xù)，疊加訂單仍無(wú)增量，企業(yè)維持較低開(kāi)工。②因海運(yùn)集裝箱緊張、部分港口因疫情效率降低，合金終端出口不順，造成成品庫(kù)存累積，整體需求出現(xiàn)下降。

庫(kù)存：SMM社會(huì)庫(kù)存連續(xù)4周增長(zhǎng)，環(huán)比上周增加0.45萬(wàn)噸至12.86萬(wàn)噸。但是滬粵兩地現(xiàn)貨升水卻持續(xù)抬升，與庫(kù)存走勢(shì)相悖。上期所庫(kù)存環(huán)比增加4541噸至4.98萬(wàn)噸，同比減少34%；LME庫(kù)存環(huán)比上周減少7100噸至23.26萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3%。

觀點(diǎn)：鋅價(jià)高位震蕩，企業(yè)采購(gòu)成本提升，另外拋儲(chǔ)貨源陸續(xù)到貨，企業(yè)原料庫(kù)存較充足，對(duì)外采購(gòu)需求下降。庫(kù)存連續(xù)4周上漲，累計(jì)增加1.42萬(wàn)噸，但是卻未見(jiàn)現(xiàn)貨升水調(diào)低，反而持續(xù)走高，累庫(kù)的持續(xù)性需要繼續(xù)觀察。將要進(jìn)入金九銀十旺季，而國(guó)儲(chǔ)確認(rèn)將繼續(xù)拋儲(chǔ)，供需當(dāng)前仍處在緊平衡狀態(tài)，未見(jiàn)明顯矛盾前，鋅價(jià)或價(jià)格繼續(xù)區(qū)間震蕩。