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云南電力擾動加大 電解鋁未來供應格局幾何?

2021年07月23日 16:13 5042次瀏覽 來源:   分類: 鋁資訊

云南早在2016年國內電解鋁產能向傳統(tǒng)火電成本低廉產區(qū)的轉移達到頂峰之后,就已經憑借水電優(yōu)勢成為了電解鋁新增產能“必爭之地”,各大鋁企紛紛攜指標入滇,重構電解鋁行業(yè)格局。然而,今年以來云南屢次傳出限電減產的消息,5月鋁廠用電負荷連續(xù)下壓,7月中旬突爆煤炭供應不足,周邊高熱亦導致豐水期水電吃緊,鋁廠此前部分復產產能重新削減,另有產能復產及新投計劃亦隨之擱置。

就當前云南電力供應情況來看,今年6月底,烏東德水電站投產完畢,白鶴灘水電站亦開始投產,均給予市場較好的電力供應預期,然而云南豐水期水電全開情況下再次出現(xiàn)電力吃緊情況,引發(fā)市場對云南水電的強烈關注。據(jù)此,我們綜合云南全省的電力供需,在白鶴灘按計劃投產的假設下,認為今年三、四季度云南電力供需仍偏緊,即使在豐水期持續(xù)至11月底的情況下,三季度供給仍短缺19億千瓦時,四季度小幅盈余約5億千瓦時,但整體依舊呈偏緊態(tài)勢。由此來看,近期云南汛期限電情況或將維持,對于云南當?shù)仉娊怃X新增產能的投產以及減產產能的復產均會有的牽制。此外,受當前電廠存煤下降以及煤炭價格高位影響,進入四季度枯水期后云南電力供應或無法跟上用電需求,且不排除豐、枯水期切換時點前移的可能,云南電力供應短缺情況亦有概率再次出現(xiàn)。因此,全年來看,電力供應短缺現(xiàn)象持續(xù),對于電解鋁企業(yè)而言,則進一步延緩了供給的釋放節(jié)奏,供給的邊際增量減弱。

此外,從中長期的時間維度來看,云南全省用電需求增量較大??紤]電解鋁產能新增450萬噸、工業(yè)硅產能新增100萬噸、多晶硅產能新增14萬噸等,粗略計算三者將增加用電需求822億千瓦時/年。而若不考慮火電、風電、光伏等的新增發(fā)電,按照云南省目前規(guī)劃的重點水電站項目,烏東德、白鶴灘以及托巴僅能提供約162億千瓦時/年的省內供應增量,遠遠不及云南省內的新增用電量。因此,除非云南進一步加大對清潔能源的投入與發(fā)展,否則按照目前的規(guī)劃情況,省內中長期限電或變?yōu)槌B(tài),將進一步限制高耗能企業(yè)如電解鋁廠等的正常生產及新投。

云南豐水期再次限電,這與今年3月內蒙古能耗雙控下鋁廠限電減產背后的原因幾乎是同根同源。就當下中國電解鋁行業(yè)格局而言,在2017年國家工信部定下產能天花板之后,去年9月至今“碳達峰”、“碳中和”的政策遠景目標又使得電解鋁行業(yè)的產能發(fā)展路徑進一步明朗化。而云南及內蒙古鋁廠的限電減產,都是這一場行業(yè)變局中的縮影,“理想”正在不斷地“照進現(xiàn)實”,“碳達峰”政策對電解鋁產能的顯性約束已經在成為一種常態(tài)。

責任編輯:王慧

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