澳大利亞鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
2020年09月23日 9:40 7285次瀏覽 來源: 廣發(fā)期貨 分類: 鋁資訊
澳大利亞鋁產(chǎn)業(yè)的基本情況
澳大利亞是世界上的資源大國,礦產(chǎn)資源、石油和天然氣都很豐富,單礦產(chǎn)資源就至少有70余種。其中,澳大利亞的鋁土礦儲(chǔ)量居世界首位,占世界總儲(chǔ)量35%。
澳大利亞鋁資源主要分布在西澳州、昆士蘭州和北方領(lǐng)地。其中西澳大利亞州是澳大利亞鋁土礦的主要生產(chǎn)州,占鋁土礦總產(chǎn)量的56.5%,其次是昆士蘭州,占34.2%,北領(lǐng)地占9.3%。
澳大利亞鋁產(chǎn)業(yè)目前主要由5個(gè)鋁土礦礦山、7個(gè)氧化鋁冶煉廠和6個(gè)原鋁廠構(gòu)成。鋁產(chǎn)品(鋁土礦、氧化鋁和金屬鋁)出口是澳大利亞礦產(chǎn)品出口中,僅位于煤炭和鐵礦石之后的第三大創(chuàng)匯產(chǎn)品,是澳大利亞外匯收入的主要貢獻(xiàn)者之一。在下游鋁加工成品中,氧化鋁產(chǎn)量的87%用于出口(總產(chǎn)量2000萬噸),電解鋁中的91%用于出口(總產(chǎn)量160萬噸)。日本是澳大利亞電解鋁出口的主要目的地,占比29%,其次是韓國,27%;臺(tái)灣,10%;泰國,7%;馬來西亞,5%;印度尼西亞,3%。
進(jìn)入21世紀(jì),澳大利亞鋁工業(yè)進(jìn)一步發(fā)展,到2018年,其氧化鋁產(chǎn)量達(dá)到了20.3億噸。澳大利亞保持其第二大氧化鋁生產(chǎn)國和全球出口國的地位,2018年出口1700萬噸。氧化鋁是澳大利亞第五大非服務(wù)出口行業(yè),出口收入超過100億美元。
澳大利亞鋁產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)與國際競(jìng)爭(zhēng)力
世界主要鋁資源國有幾內(nèi)亞、澳大利亞、巴西、牙買加、印度等。而在其中,既保持著高儲(chǔ)量和高產(chǎn)量,還具有下游深加工能力的國家只有澳大利亞。其他具有冶煉加工能力的國家如中國和日本,在鋁土礦儲(chǔ)量和產(chǎn)量上與澳大利亞相去甚遠(yuǎn)。
與世界其他鋁資源大國和其他主要氧化鋁和金屬鋁生產(chǎn)國相比,澳大利亞鋁產(chǎn)業(yè)有如下一些比較優(yōu)勢(shì):
1. 資源優(yōu)勢(shì)資源是其產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。與世界其他主要氧化鋁和金屬鋁生產(chǎn)國相比,澳大利亞是世界鋁土礦資源最豐富的國家之一。
2. 品位(氧化鋁含量)優(yōu)勢(shì),澳大利亞的韋帕和戈夫鋁土礦床是世界上兩個(gè)具最高品位的鋁土礦礦床之一,含近50%的可利用氧化鋁。韋帕和戈夫也是兩個(gè)特大型鋁土礦床,而亨特利礦山則是世界上規(guī)模的鋁土礦礦山之一。
主要公司、礦山企業(yè)
目前,在澳大利亞經(jīng)營的鋁工業(yè)公司主要有:力拓公司(Rio Tinto Limited)、必和必拓公司(BHP Billiton Limited)等。澳大利亞在產(chǎn)的大型鋁礦山有5座,分別為位于北方領(lǐng)地的戈夫(Gove)礦山,位于昆士蘭北部的韋帕(Weipa)礦山和位于西澳州的亨特利(Huntly)、威洛代爾(Willowdale)和博丁頓(Boddington)礦山,其中3座歸力拓和必和必拓所有,剩下兩座則屬于美國鋁業(yè)的澳大利亞世界氧化鋁公司。
1、力拓公司
力拓集團(tuán)(Rio Tinto Group),西班牙文“Rio Tinto”。力拓集團(tuán)1873年成立于西班牙,集團(tuán)總部在英國,澳洲總部在墨爾本。
力拓集團(tuán)產(chǎn)品種類豐富,主要包括鋁、銅、鉆石、黃金、工業(yè)礦物(硼砂、二氧化鈦、工業(yè)鹽)、鐵礦石、動(dòng)力煤和焦煤以及鈾。其中,力拓?fù)碛性谛袠I(yè)處于地位的鋁土礦,完全競(jìng)爭(zhēng)力的氧化鋁冶煉廠和原鋁冶煉廠的組合,使其成本在平均成本在全球行業(yè)成本的地位(是全球鋁產(chǎn)能成本曲線位于第一區(qū)間所占份額的生產(chǎn)商,其中加拿大的冶煉廠平均成本在全球鋁產(chǎn)能成本曲線的前1/10)。據(jù)2017年年報(bào)顯示,力拓鋁業(yè)務(wù)總收入110.05億美元,占力拓集團(tuán)總收入的26%。2020年上半年鋁土礦產(chǎn)量為28.4百萬噸,原鋁產(chǎn)量為1568千噸。
長(zhǎng)期以來,力拓始終堅(jiān)持勘探投入,即使在鋁礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期的低谷也不間斷,而在礦業(yè)上行周期更是加大投入,以保證公司能持續(xù)獲得鋁礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備。同時(shí)力拓還會(huì)根據(jù)礦藏稟賦和資源價(jià)格等情況適時(shí)對(duì)外出售部分勘探項(xiàng)目,以獲取資金更好的的進(jìn)行投入。力拓根據(jù)全球鋁礦資源的分布特點(diǎn),結(jié)合自身的商品經(jīng)營,確定開展地質(zhì)勘探活動(dòng)的國家和地區(qū),鎖定資源品種,并明確找礦(包括后續(xù)開發(fā))的基本原則是聚焦在超大型、低成本、盈利前景好的礦產(chǎn)資源。
2、必和必拓公司
澳大利亞必和必拓公司(BHP Billiton Ltd- Broken Hill Proprietary Billiton Ltd),是以經(jīng)營石油和礦產(chǎn)為主的全球著名跨國公司,它已發(fā)展成為全球第一大資源公司。必和必拓活躍在原鋁產(chǎn)業(yè)鏈中的每一個(gè)環(huán)節(jié):鋁礬土開采、氧化鋁精煉和金屬鋁冶煉。必和必拓公司是世界上氧化鋁和金屬鋁的主要供應(yīng)商,主要資產(chǎn)位于澳大利亞、巴西、莫桑比克、南非和蘇里南。BHP公司的礦山位于澳大利亞西部皮爾巴拉地區(qū),分別是紐曼、揚(yáng)迪和戈德沃斯。這三個(gè)礦區(qū)的總探明儲(chǔ)量約為29億噸。在亞里南部,還有未開發(fā)的C采區(qū),保有儲(chǔ)量45億噸。
作為資源類企業(yè),必和必拓的收入和利潤(rùn)來源基本圍繞礦產(chǎn)資源,重視資源型資產(chǎn)配置并以此控制市場(chǎng)是企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力和抵抗風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵舉措。提升資源價(jià)值地質(zhì)勘探是必和必拓獲取鋁礦產(chǎn)資源的主要方式。必和必拓?fù)碛旋嫶蟮牡刭|(zhì)勘探隊(duì)伍,下設(shè)新加坡、約翰內(nèi)斯堡、莫斯科、澳洲珀斯、加拿大范庫弗峰和里約熱內(nèi)盧六個(gè)專業(yè)子公司,組成了遍布亞洲、非洲、歐洲和美洲的地質(zhì)勘探網(wǎng),形成了可以在全球同時(shí)開展資源勘探的有利格局。目前是世界上氧化鋁和金屬鋁的主要供應(yīng)商。
澳大利亞鋁工業(yè)的特征與趨勢(shì)
1、鋁土礦、氧化鋁生產(chǎn)情況
目前,澳大利亞有五個(gè)鋁土礦在運(yùn)營,為七個(gè)生產(chǎn)氧化鋁的冶煉廠提供原料。這些精煉廠的氧化鋁隨后被送往六家原鋁廠之一繼續(xù)加工,這些冶煉廠生產(chǎn)最終產(chǎn)品鋁,并出口到世界各地。但是澳大利亞大多數(shù)鋁土礦礦床公認(rèn)的缺點(diǎn)是其二氧化硅含量高。這增加了精煉成本。為了平衡這一劣勢(shì),大多數(shù)鋁土礦礦床都很淺,以使得采礦變得容易。
2、鋁土礦及氧化鋁的貿(mào)易情況
鋁土礦的出口國主要在鋁土礦資源豐富的幾內(nèi)亞、印尼及澳大利亞等地。相比其他國家,澳大利亞的出口較為穩(wěn)定。印尼從2014年起退出了鋁土礦出口大國,而巴西近幾年的出口量在遞增。在鋁土礦的進(jìn)口國分布中,美國、加拿大等國家是傳統(tǒng)的鋁土礦進(jìn)口國家。中國經(jīng)過幾十年的發(fā)展,由于鋁土礦的需求增長(zhǎng)快,也在2006年趕超美國成為第一大鋁土礦進(jìn)口大國。從鋁土礦的貿(mào)易流向看,出口至美國及部分歐洲國家的鋁土礦是幾內(nèi)亞的鋁土礦資源,而中國進(jìn)口的鋁土礦主要來源于澳大利亞、印尼以及馬來西亞。相比于鋁土礦,氧化鋁的出口國家分布廣泛,參與國家眾多,澳大利亞以及巴西是主要的出口國。從氧化鋁的貿(mào)易流向看,澳大利亞的氧化鋁主要出口至中國、俄羅斯以及冰島等地,而巴西的氧化鋁出口至加拿大及歐洲的挪威等地??偠灾?,在全球范圍內(nèi),鋁土礦及氧化鋁的出口及進(jìn)口盡管分布于多數(shù)國家,但是從進(jìn)出口比例來看,出口集中于澳大利亞、幾內(nèi)亞等地,而進(jìn)口集中于中國、俄羅斯、美國等國家。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看,澳大利亞同時(shí)出口大量鋁土礦和氧化鋁,而幾內(nèi)亞和印尼等鋁土礦出口大國并不具體大規(guī)模出口氧化鋁的能力。
3、節(jié)能與環(huán)保
對(duì)于全球鋁工業(yè)來說,的成本來自于與鋁生產(chǎn)過程中使用的電量,這占到了成本的25%或30%。澳大利亞的做法是,將鋁土礦從礦區(qū)長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)郊庸さ?,利用與各州政府達(dá)成的協(xié)議,以獲得更便宜的電力。這一做法使得澳大利亞的鋁工業(yè)的行業(yè)成本相對(duì)更低廉。
同時(shí),澳大利亞負(fù)責(zé)開采鋁土礦的礦工們?cè)陂_發(fā)新礦區(qū)的同時(shí),也在修復(fù)舊礦區(qū),以保持土地資源的重復(fù)利用性。這是通過在其所有勘探和采礦活動(dòng)中保持環(huán)保意識(shí),并接受鋁土礦開采是一種臨時(shí)土地使用作業(yè)這一事實(shí)來實(shí)現(xiàn)的。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,它減少了鋁土礦的開采對(duì)于土地的損害,將工業(yè)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)相結(jié)合。
責(zé)任編輯:于璐
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