中金黃金市場化債轉(zhuǎn)股圓滿收官
2020年08月11日 8:42 9002次瀏覽 來源： 中國有色金屬報 分類： 重點新聞 作者： 李秋香
8月7日晚，中金黃金發(fā)布《中金黃金股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組之非公開發(fā)行股票募集配套資金發(fā)行結(jié)果暨股本變動的公告》，標(biāo)志著公司非公開發(fā)行股票募集配套資金合計20億元成功完成。至此，中金黃金市場化債轉(zhuǎn)股項目圓滿收官。
今年初，再融資新政實施，A股再融資市場出現(xiàn)井噴，募資需求陡增，市場競爭加劇，疊加新冠肺炎疫情影響，市場信心不足，導(dǎo)致本次配套融資工作難度加大。在中金黃金領(lǐng)導(dǎo)親自協(xié)調(diào)下，經(jīng)各方努力，克服多重困難，通過與投資者互訪、一對一、一對多、現(xiàn)場路演及電話溝通等多種方式，疫情期間先后與50余家投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行深入交流與溝通，隨時關(guān)注投資者關(guān)切，及時解答并書面回復(fù)投資者問題，為募資發(fā)行做好充分準(zhǔn)備。
7月以來，國際金價不斷攀升，A股市場表現(xiàn)向好，公司抓住有利時機(jī)，果斷決策，及時啟動發(fā)行，并于7月24日完成申購簿記。按照價格優(yōu)先、規(guī)模優(yōu)先、時間優(yōu)先的發(fā)行原則，最終7家投資者成功獲配，實現(xiàn)了20億元配套融資足額募集。
本次募集配套資金發(fā)行過程中，境內(nèi)外、國資及民營、個人及機(jī)構(gòu)等各類投資者積極參與，共收到17家投資者報價，最高報價10.45元，認(rèn)購總額達(dá)47.98億元，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)2.40倍。最終發(fā)行價格為9.77元/股，相比于發(fā)行底價7.82元/股溢價24.94%，體現(xiàn)了資本市場對于公司債轉(zhuǎn)股項目的高度認(rèn)可，提升了中國黃金及中金黃金企業(yè)形象，也標(biāo)志著公司市場化債轉(zhuǎn)股項目圓滿收官。
責(zé)任編輯：孟慶科
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