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2019年上半年，持續(xù)的全球貿(mào)易緊張局勢導(dǎo)致世界經(jīng)濟(jì)增長勢頭明顯減弱。全球礦業(yè)總的發(fā)展態(tài)勢是先揚(yáng)后抑。

一、全球礦業(yè)發(fā)展態(tài)勢2019年第一季度，全球礦業(yè)逆勢而行，大型兼并和并購頻現(xiàn)，行業(yè)開始新秩序新形象的重塑，礦業(yè)再次成為關(guān)注的熱點(diǎn)。但是隨著中美貿(mào)易摩擦升級，第二季度全球礦業(yè)市場復(fù)蘇勢頭減弱，全球勘查活動指數(shù)PAI整體下行，上市礦業(yè)公司股價(jià)回落，礦產(chǎn)品價(jià)格波動劇烈，初級公司融資規(guī)模萎縮，電動汽車用礦需求增加，清潔能源發(fā)展持續(xù)推進(jìn)。

1．全球勘查活動指數(shù)整體下行，標(biāo)準(zhǔn)普爾/多倫多證券交易所全球礦業(yè)指數(shù)先揚(yáng)后抑2019年上半年，衡量全球勘查活動指數(shù)（PAI）呈現(xiàn)整體下行態(tài)勢。2019年上半年季度環(huán)比下降14%，為2016年以來最低點(diǎn)。出現(xiàn)這一狀況的主要原因是，2018年下半年以來初級公司和中級公司融資規(guī)模持續(xù)萎縮，連鎖反應(yīng)到顯著性鉆探成果數(shù)量明顯下降。截至2019年6月，全球上市礦業(yè)公司總市值1.46萬億美元，與去年同期持平。

2019年上半年，全球礦業(yè)證券市場呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑的總體走勢，標(biāo)準(zhǔn)普爾/多倫多證券交易所全球礦業(yè)指數(shù)（S&P/TSX Global Mining Index，TXGM）從2019年1月67點(diǎn)升到4月的78點(diǎn)，隨后下跌至6月的70點(diǎn)附近，與標(biāo)準(zhǔn)普爾/多倫多證券交易所綜合指數(shù)走勢相似，但波動幅度更小，總體好于2018年下半年。2019年6月標(biāo)準(zhǔn)普爾/多倫多證券交易所全球礦業(yè)指數(shù)同比增加8%。

2．全球礦產(chǎn)品價(jià)格波動加劇，鐵礦石價(jià)格同比增長70%，基本金屬價(jià)格滑梯陡降，鈷價(jià)比上年下降63%一是因?yàn)橥话l(fā)性市場供應(yīng)減少導(dǎo)致部分礦產(chǎn)品價(jià)格上漲。例如，受巴西尾礦壩事故和韋羅妮卡熱帶氣旋等供應(yīng)鏈中斷事件影響，淡水河谷、力拓、必和必拓相繼宣布下調(diào)鐵礦石產(chǎn)量，導(dǎo)致鐵礦石供應(yīng)量總體上同比下降5.3%，因而引發(fā)鐵礦石價(jià)格上漲明顯。2019年5月17日，鐵礦石價(jià)格突破100美元/噸關(guān)口，6月鐵礦石價(jià)格繼續(xù)飛漲至109美元/噸，創(chuàng)出近5年來新高，普氏62%品位鐵礦粉價(jià)格同比增長70%。

二是中美貿(mào)易摩擦升級和全球制造業(yè)PMI放緩，導(dǎo)致市場信心不足和預(yù)期悲觀，使得部分礦產(chǎn)品價(jià)格滑梯陡降。例如，2019年初基本金屬價(jià)格與2018年第四季度幾乎持平，2019年4月開始下降，5月降幅加劇，截至5月30日LME現(xiàn)貨銅連續(xù)7周下跌。LME鋁、鋅、鎳價(jià)格均呈現(xiàn)與銅價(jià)相似的走勢，但由于跌幅較窄，所以好于2018年第四季度。

三是電動汽車所需的鈷價(jià)比去年下降63%。即使在過去五年中取得強(qiáng)勁增長的鈷和鋰價(jià)格，2018年也出現(xiàn)兩位數(shù)的下跌。2019年價(jià)格持續(xù)下跌，6月28日LME鈷期貨結(jié)算價(jià)為29000美元/噸，比年初下降40%，比去年同期下降63%。鎳鈷礦商謝瑞特公司CEO認(rèn)為，鈷價(jià)下跌是鈷市場去庫存和增加供給所致。

3．今年第一季度全球大型并購活動頻現(xiàn)，但世界范圍初級公司融資規(guī)模萎縮2019年元月至3月，全球礦業(yè)領(lǐng)域并購活動依舊活躍，總交易額達(dá)128.9億美元，與上年同期的25.2億美元相比大幅增加，主要是大型并購使得礦業(yè)重新成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。美國紐蒙特礦業(yè)公司收購加拿大黃金公司股份，總交易價(jià)值100.1億美元。中國鉬業(yè)股份有限公司出資11.4億美元收購剛果民主共和國坦克帆古魯米礦24%股權(quán)。澳大利亞紐克雷斯特礦業(yè)公司通過合資協(xié)議收購加拿大雷德克里斯，交易價(jià)值8.1億美元。但是從交易數(shù)量來看仍然低迷，交易額超過500萬美元的并購數(shù)量只有30筆。并購交易礦種再次以黃金和銅為主要目標(biāo)。全球礦業(yè)并購重組活動頻繁顯示出積極健康的基本面。

但是，世界范圍初級公司融資規(guī)模持續(xù)收縮。2019年元月至3月全球礦業(yè)累積融資金額32.5億美元，環(huán)比下降15%，延續(xù)2018年第四季度下滑態(tài)勢。主要是市值低于5億美元的公司（以勘探公司為主）融資金額較上個季度減少4億美元，環(huán)比下降33%。市值超過20億美元的公司融資金額較上個季度減少3.7億美元，環(huán)比下降16%。

4．電動汽車用礦需求增加，鎳錳鈷消費(fèi)量增加，鋰礦供應(yīng)國著力延伸價(jià)值鏈，鋰礦生產(chǎn)商積極整合采礦冶煉能力阿達(dá)姆斯智庫統(tǒng)計(jì)報(bào)告表明，2019年5月，電動乘用車動力電池鎳消費(fèi)量同比增長57%，碳酸鋰當(dāng)量同比增長47%。

澳大利亞、智利等鋰礦供應(yīng)國，加大礦產(chǎn)開發(fā)力度，積極布局冶煉加工產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)技術(shù)研發(fā)，使得價(jià)值鏈不斷延伸。當(dāng)前中國是鋰冶煉主要國家。智利和澳大利亞的產(chǎn)業(yè)鏈延伸，鋰礦生產(chǎn)商對采礦和冶煉能力的整合，將影響中國鋰加工全球份額。

5．全球持續(xù)推進(jìn)清潔能源發(fā)展，歐美天然氣、風(fēng)能、太陽能價(jià)格下降2019年5月，穆迪公司發(fā)布的2019年第一季度《全球綠色債券報(bào)告》顯示，本季度全球共發(fā)行472億美元綠色債券，其中28%用于綠色能源募集資金。2019年5月，世界銀行啟動了一項(xiàng)可持續(xù)礦業(yè)最佳實(shí)踐資助基金計(jì)劃，名為“氣候-智能采礦設(shè)施”，將支持開采和加工清潔能源技術(shù)所需的礦物和金屬，促進(jìn)這些領(lǐng)域公共和私營部門密切合作。

2019年上半年，歐洲液化天然氣產(chǎn)量大幅上升，使得天然氣價(jià)格下降，荷蘭天然氣上半年基準(zhǔn)價(jià)格已是十年來的最大跌幅。隨著液化天然氣價(jià)格不斷降低，使得煤炭需求大幅放緩，煤炭價(jià)格暴跌是歐洲逐步淘汰煤炭的一個標(biāo)志。據(jù)彭博研究顯示，可再生能源也在爭奪市場份額，風(fēng)能和太陽能使得歐洲電價(jià)更便宜，清潔能源供應(yīng)占更多市場份額而擠壓煤炭市場，亦加速歐洲淘汰煤炭。德國燃?xì)獍l(fā)電比燃煤發(fā)電成本更低，默克爾政府在2019年2月份宣布退出煤電，5月批準(zhǔn)了一項(xiàng)400億歐元援助計(jì)劃，補(bǔ)償?shù)聡鴸|部和萊茵河的褐煤和硬煤中心轉(zhuǎn)型，將“煙囪式經(jīng)濟(jì)”轉(zhuǎn)變?yōu)楦呖萍贾行摹?/p>

美國再生能源發(fā)電量首次超過煤炭。EIA最新數(shù)據(jù)顯示，2019年4月美國清潔能源（太陽能、風(fēng)能、水利、生物質(zhì)和地?zé)幔┌l(fā)電量超過煤炭。一方面是太陽能和風(fēng)能成本下降，另一方面是煤炭環(huán)境問題影響。自2008年達(dá)到煤炭消費(fèi)峰值，當(dāng)前美國煤炭消費(fèi)量已下降39%，至40年來的最低水平。

二、礦業(yè)新情況新問題1．貿(mào)易摩擦升級對中國礦業(yè)的影響貿(mào)易摩擦對中國銅、鋁、鉛、鋅、鎳、鋰和鈷等礦產(chǎn)品進(jìn)出口短期影響有限，更多的影響則是有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)，如鉛蓄電池和鎳鎘蓄電池出口。但全球礦產(chǎn)品貿(mào)易流動性強(qiáng)，金融屬性高等特征使其更易受到貿(mào)易摩擦升級的影響，導(dǎo)致2019年5月全球礦產(chǎn)品價(jià)格劇烈波動。凱投宏觀研究報(bào)告指出，某些金屬價(jià)格更容易受到中美貿(mào)易摩擦的干擾。鑒于電子產(chǎn)品進(jìn)口量占美國從中國進(jìn)口總量的30％左右，預(yù)計(jì)未來相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)電子行業(yè)廣泛使用的金屬價(jià)格波動性將會加劇。

貿(mào)易摩擦間接影響中國和其他資源國的關(guān)系。2019年3月，澳大利亞工業(yè)、創(chuàng)新和科技部以及澳大利亞貿(mào)易和投資委員會共同發(fā)布的《澳大利亞關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略》中提到：“自2017年12月美國總統(tǒng)特朗普發(fā)布行政命令以來，澳大利亞政府一直在加強(qiáng)與美國政府的聯(lián)系。”2019年5月，特朗普政府取消了加拿大、墨西哥鋼鐵和鋁的關(guān)稅，并有意加快通過美國－墨西哥－加拿大自由貿(mào)易協(xié)定（USMCA），一旦USMCA得以實(shí)施，不僅可以有效鞏固北美區(qū)域貿(mào)易關(guān)系，而且還會導(dǎo)致加拿大與中國不能簽訂自由貿(mào)易協(xié)定，影響加拿大與中國的礦產(chǎn)品貿(mào)易。目前，墨西哥已率先審議通過USMCA草案。

2．美國全面推動國內(nèi)稀土供應(yīng)鏈發(fā)展美國采取了四項(xiàng)措施。一是2019年7月22日特朗普通過《美國國防生產(chǎn)法案（Defense Production Act）》授權(quán)總統(tǒng)可以優(yōu)先采購釹、鐵和硼，以及用釤和鈷生產(chǎn)永磁體的國內(nèi)材料、設(shè)備和服務(wù)。特朗普命令國防部加快消費(fèi)類電子產(chǎn)品、軍用器件和醫(yī)療設(shè)備所需稀土永磁的生產(chǎn)?！睹绹鴩郎a(chǎn)法案》曾經(jīng)保護(hù)過美國鋼鐵生產(chǎn)能力，也被用來強(qiáng)制購買國內(nèi)半導(dǎo)體制造設(shè)備，還用于資助鋰離子電池、輕武器彈藥和其他技術(shù)的研究和采購。二是推進(jìn)稀土供應(yīng)法案的審議。2019年5月，美國參議員森斯·曼欽、謝莉·卡皮托和麗莎·穆爾科斯基向國會提交了《稀土元素先進(jìn)煤炭技術(shù)法案》。該法案旨在爭取聯(lián)邦財(cái)政撥款，用于支持開發(fā)先進(jìn)分離技術(shù)，從煤炭和煤炭副產(chǎn)品中提取和回收稀土元素和礦物，進(jìn)而改變美國100%依賴國外稀土進(jìn)口的現(xiàn)狀。三是推進(jìn)稀土的產(chǎn)學(xué)研結(jié)合。賓夕法尼亞州立大學(xué)最近啟動了關(guān)鍵礦產(chǎn)研究中心，目標(biāo)是成為關(guān)鍵礦物研究和開發(fā)技術(shù)支持的首選中心，特別是賓夕法尼亞州立大學(xué)與能源部研究人員合作使用先進(jìn)分離技術(shù)從煤炭副產(chǎn)品中提取稀土元素等優(yōu)勢技術(shù)。四是美國將建立稀土分離工廠和延伸產(chǎn)業(yè)鏈。2019年5月20日，澳大利亞稀土生產(chǎn)商表示，已與美國公司簽署諒解備忘錄，將在美國建立稀土分離工廠，由澳大利亞公司控股。

3．巴西潰壩事故使尾礦管理成為熱點(diǎn)話題2019年1月25日，巴西米納斯吉拉斯州布魯馬迪紐市附近的費(fèi)豪礦發(fā)生尾礦壩潰決事故，造成228人死亡，60多人失蹤。事件引發(fā)全球關(guān)注，使得尾礦管理成為熱點(diǎn)話題，一是全球礦產(chǎn)資源專家聯(lián)盟（GMPA）提出全球尾礦行動倡議。二是國際礦業(yè)和金屬業(yè)協(xié)會（ICMM）發(fā)布全球礦山恢復(fù)最佳實(shí)踐，并將研究制定尾礦庫標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)劃今年年底推出國際尾礦設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)。三是力拓和澳大利亞聯(lián)邦科學(xué)與工業(yè)研究組織（CSIRO）合作，開展礦業(yè)社區(qū)研究。四是淡水河谷加強(qiáng)預(yù)警和尾礦庫建設(shè)。五是基于物聯(lián)網(wǎng)和衛(wèi)星技術(shù)的智能監(jiān)控解決方案。巴西米納斯吉拉斯州政府和高技術(shù)公司、國際海事衛(wèi)星組織簽署諒解備忘錄，監(jiān)測該區(qū)域所有尾礦設(shè)施，為該地區(qū)提供基于物聯(lián)網(wǎng)和衛(wèi)星技術(shù)的智能監(jiān)控解決方案。

三、全球礦業(yè)發(fā)展展望1．全球礦業(yè)市場的復(fù)蘇勢頭減弱從2016年開始，全球礦業(yè)走出低迷區(qū)間，觸底回暖態(tài)勢趨穩(wěn)，已經(jīng)可見明顯的“拐點(diǎn)”，全球礦業(yè)或?qū)㈤_啟新的景氣周期。由于特朗普挑起“貿(mào)易戰(zhàn)”，中美貿(mào)易摩擦升級，導(dǎo)致2019年第二季度全球礦業(yè)市場復(fù)蘇勢頭減弱。安永公司2019年上半年貿(mào)易調(diào)查顯示，93%的受訪者認(rèn)為中美貿(mào)易摩擦升級和全球貿(mào)易緊張局勢影響其并購計(jì)劃。所以說，新一輪礦業(yè)景氣周期是否會受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)和“貿(mào)易戰(zhàn)”的影響從而導(dǎo)致無疾而終的結(jié)局，尚待進(jìn)一步觀察。

2．全球?qū)τ趹?zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)所需礦產(chǎn)的競爭將愈演愈烈當(dāng)前，世界各國均已充分認(rèn)識戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)所需礦產(chǎn)在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的作用，尤其是對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、生態(tài)環(huán)境保護(hù)的作用，引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型。美國、歐盟、澳大利亞均出臺了戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)所需的礦產(chǎn)（關(guān)鍵礦產(chǎn)）目錄以及相關(guān)扶持政策。2019年5月21日，標(biāo)普全球發(fā)布《新的大博弈：中國、美國與技術(shù)》研究報(bào)告，認(rèn)為技術(shù)是中美爭端的核心所在。美國關(guān)注的焦點(diǎn)是技術(shù)，是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，而非雙邊貿(mào)易赤字；同時(shí)，技術(shù)對中國亦十分重要，說明礦業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型升級的重要性。2019年上半年，美國發(fā)布《確保關(guān)鍵礦產(chǎn)安全可靠供應(yīng)的聯(lián)邦戰(zhàn)略》，有61項(xiàng)建議，確定了落實(shí)部門和落實(shí)時(shí)間。全球?qū)?zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)所需礦產(chǎn)的競爭，存在愈演愈烈的趨勢。

3．全球礦業(yè)經(jīng)濟(jì)新秩序新形象需要重新構(gòu)建當(dāng)前，全球礦業(yè)經(jīng)濟(jì)秩序受到保護(hù)主義、地緣政治、關(guān)稅大戰(zhàn)帶來的嚴(yán)重破壞，亟待建立礦業(yè)經(jīng)濟(jì)新秩序。例如，中國和印度建立原油聯(lián)合購買同盟，抵御亞洲溢價(jià)初見效果，這表明建立區(qū)域性大宗礦產(chǎn)品交易中心有助于增強(qiáng)地區(qū)資源安全。與此同時(shí)，全球礦業(yè)界正在努力通過雕刻重塑，展示一個全新的礦業(yè)發(fā)展形象。也就是說，要將一個傻大黑粗、勞動密集、高危生產(chǎn)、破壞環(huán)境的落后礦業(yè)形象，改造成為綠色發(fā)展、生態(tài)保護(hù)、智能化、技術(shù)密集、可持續(xù)性、社會接受的先進(jìn)礦業(yè)形象，從而鞏固礦產(chǎn)資源和礦業(yè)發(fā)展在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的基礎(chǔ)地位和基石作用，為礦產(chǎn)資源的合理利用和有效保護(hù)創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境?！酰ㄗ髡邌挝唬鹤匀毁Y源部中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心）