常鋁股份：擬作價3.696億元收購泰安鼎鑫100%股權
2018年06月28日 14:26 5375次瀏覽 來源： 中國證券報 分類： 鋁資訊
常鋁股份6月27日晚間發(fā)布收購資產預案，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式作價3.696億元收購泰安鼎鑫100%股權。
交易結構上，本次收購價格的60%以發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行價格為6.96元/股，交易價格的40%以現(xiàn)金的方式支付，現(xiàn)金對價來自本次配套募集資金。公司擬以詢價的方式向不超過10名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產對應的交易價格的100%，即22176萬元，且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次交易前公司總股本的20%。
公司表示，本次交易前，上市公司的主營業(yè)務為鋁板帶箔的研發(fā)、生產和銷售以及醫(yī)藥潔凈技術服務。泰安鼎鑫處于上市公司的產業(yè)鏈下游，主要從事發(fā)動機鋁制散熱器、中冷器及成套冷卻模塊的生產與銷售，散熱器、中冷器為應用于發(fā)動機系統(tǒng)的關鍵零部件。泰安鼎鑫的客戶主要為北京福田戴姆勒汽車有限公司、中國重汽集團等知名的汽車制造商。本次交易后，公司通過收購泰安鼎鑫，對下游的汽車熱交換器業(yè)務進行整合，實現(xiàn)了產業(yè)鏈的延伸，具備了對家電、汽車等行業(yè)制造商所需鋁板帶箔、高頻焊管、散熱器、中冷器等零部件的供應能力，產品及銷售渠道的協(xié)同效應明顯。
業(yè)績承諾方面，相關方承諾泰安鼎鑫2018年度、2019年度和2020年度經審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于3000 萬元、3300萬元和3600萬元。
本次擬收購標的泰安鼎鑫2017年分別實現(xiàn)營收和凈利潤2.82億元和4172萬元，2017年期末所有者權益為3934萬元，銷售毛利率為32.02%。本次收購后，上市公司業(yè)務得以延伸至利潤水平更高的下游產品。若此次并購順利實施，泰安鼎鑫將合并入公司財務報表，若泰安鼎鑫實現(xiàn)業(yè)績承諾，將為公司來帶又一有力的業(yè)績增長點，將有助于公司鋁加工板塊整合產業(yè)鏈上下游，優(yōu)化產品結構。（張玉潔）
責任編輯：王慧
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