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鈷、鋰等小金屬又火了。上周五，包括鈷指數(shù)、鋰礦、鋰電池、鹽湖提鋰等在內(nèi)，與鈷、鋰相關(guān)的概念指數(shù)集體提速，紛紛占據(jù)漲幅榜前列，上漲幅度大多在2%-4%之間，顯著跑贏大市。分析人士認(rèn)為，目前動(dòng)力電池逐步進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)周期，同時(shí)，環(huán)保嚴(yán)查下主流稀土品種價(jià)格普遍上漲，看好鈷、鋰的下半年行情。

需求逐漸回暖

6月6日，工信部發(fā)布第六批新能源汽車(chē)推廣目錄。從目錄來(lái)看，第六批目錄完全面對(duì)新補(bǔ)貼階段的補(bǔ)貼要求，乘用車(chē)平均續(xù)航里程高達(dá)328.8公里，超過(guò)第五批目錄平均水平。細(xì)分來(lái)看，79%的車(chē)型能量密度超過(guò)140Wh/kg，7%的車(chē)型能量密度超過(guò)160Wh/kg。

天風(fēng)證券分析師楊誠(chéng)笑認(rèn)為，隨著優(yōu)質(zhì)車(chē)型在新政啟動(dòng)前集中釋放，可以預(yù)期下半年產(chǎn)銷(xiāo)將進(jìn)一步提速。同時(shí)2018年下半年純電乘用車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)結(jié)構(gòu)中，續(xù)航里程超300公里，能量密度達(dá)140Wh/kg以上的車(chē)型占比將顯著上升，提振鋰需求。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)，5月新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量9.2萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增34.3%，同比增159.1%；1-5月累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)27.5萬(wàn)輛，同比增147.0%。而5月傳統(tǒng)燃油車(chē)銷(xiāo)量增速僅為0.5%，表明新能源汽車(chē)已成為拉動(dòng)中國(guó)汽車(chē)增量的核心動(dòng)力。

與此同時(shí)，根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，5月中國(guó)手機(jī)出貨量3783.6萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)1.2%，結(jié)束了連續(xù)14個(gè)月的單月出貨量同比下降態(tài)勢(shì)，或從一定程度上反映了消費(fèi)電子需求邊際正在向好。

中泰證券分析師謝鴻鶴預(yù)計(jì)，隨著新能源汽車(chē)新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，以及消費(fèi)電子需求轉(zhuǎn)好，6月下旬上游原材料將進(jìn)入又一輪的消費(fèi)旺季。并且，上游廠家生產(chǎn)倒掛，以及近期受環(huán)保部門(mén)督查影響，部分稀土廠家停產(chǎn)，對(duì)稀土價(jià)格有所支撐。

產(chǎn)能放量受限

6月12日，嘉能可旗下加丹加礦業(yè)宣布與Gecamines達(dá)成對(duì)KCC的債務(wù)重組協(xié)議。Gecamines撤銷(xiāo)對(duì)KAT的全部法律指控。

6月15日，嘉能可公告稱(chēng)與Ventora及AHIL兩家公司的法律糾紛再達(dá)成和解，嘉能可將按照合同約定以非美元貨幣向?qū)Ψ嚼^續(xù)支付特許權(quán)使用費(fèi)，而兩家公司也將撤銷(xiāo)對(duì)加丹加兩座礦山的凍結(jié)令。

但是，有機(jī)構(gòu)通過(guò)對(duì)KCC歷史數(shù)據(jù)和訴訟前項(xiàng)目生產(chǎn)數(shù)據(jù)的觀察，KCC今年的實(shí)際鈷產(chǎn)量仍有大概率低于其生產(chǎn)計(jì)劃。

另外，國(guó)際方面，剛果（金）新礦業(yè)法進(jìn)入實(shí)施階段，新礦業(yè)法的實(shí)施可能會(huì)進(jìn)一步抬高鈷礦成本。國(guó)內(nèi)方面，在新一輪環(huán)保督查下，江西省生產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)大面積關(guān)停。楊誠(chéng)笑預(yù)計(jì)，在礦山端成本上升、冶煉端產(chǎn)能受限，鈷供應(yīng)放量受限的背景下，隨著后續(xù)需求逐漸回暖，鈷價(jià)有望再次上漲。

作為金屬鋰的重要需求端，近期主流電池企業(yè)開(kāi)工率已有所回升，其中磷酸鐵鋰庫(kù)存基本出清，已開(kāi)始復(fù)產(chǎn)備貨，預(yù)計(jì)7月份會(huì)恢復(fù)到滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)。主流電池廠如比亞迪、CATL、國(guó)軒等訂單較為飽滿(mǎn)，開(kāi)工率較高。隨著新補(bǔ)貼政策的執(zhí)行，部分低能量密度的庫(kù)存電池將流向儲(chǔ)能等領(lǐng)域，動(dòng)力電池將逐步進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)周期。

謝鴻鶴表示，目前龍頭股2018年P(guān)E估值水平已經(jīng)回落至15-20倍附近，堅(jiān)定看好鋰電材料板塊下半年的行情。