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家電制造業(yè)與銅產(chǎn)業(yè)鏈息息相關。每一次產(chǎn)業(yè)的變革、市場的發(fā)展都離不開產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應，我們有必要站在第三空間來看看家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展成了什么樣子，換句話講，銅的產(chǎn)品在整個家電的配套里面，以白色家電為主，特別是從空調(diào)、冰箱的使用來看，空調(diào)用銅的使用量相對較大一些，冰箱相對較少一些，綜合來看，我個人認為能占到整個家電制造總成本的15%左右。這15%在我個人看來，也是非常重要的產(chǎn)業(yè)聚積。

全球化是當下中國家電業(yè)走向海外、國際化、戰(zhàn)略性發(fā)展的其中一步。從1985年中國家電制造業(yè)本土化起航至今，30多年的時間里，中國成為全球最大的家電業(yè)制造生產(chǎn)國和消費大國，中國家電生產(chǎn)規(guī)模占全球比例超60%。家電行業(yè)全球產(chǎn)能經(jīng)歷歐美、日韓主導，目前，中國接棒成為全球最大的家電生產(chǎn)國。2016年，中國空調(diào)、冰箱生產(chǎn)比例分別占全球74%、45%，中國的空調(diào)、冰箱、洗衣機和彩電銷量位居世界第一。

中國家電全球分工：零部件企業(yè)全球供應。國內(nèi)零部件配套完善，形成龐大的供應體系，供應國內(nèi)和國外主要家電企業(yè)。中國旋轉壓縮機產(chǎn)能1.89億臺，占全球產(chǎn)能86.5%；中國冰箱壓縮機產(chǎn)能1.23億臺，占全球產(chǎn)能63.71%。此外，在全球家電價值鏈中，國內(nèi)整機凈利分成多，國外渠道溢價力強。

制造端：中國家電上游零部件整合程度高。空調(diào)方面，除節(jié)流裝置中的膨脹閥等少數(shù)部件外，掌握核心科技的格力電器基本實現(xiàn)零部件自產(chǎn)自銷；美的旗下的美芝壓縮機更是占據(jù)全球空調(diào)壓縮機市場35%以上的份額，有利于進一步降低生產(chǎn)成本。冰箱方面，原材料成本主要是壓縮機、制冷管路、發(fā)泡料、塑料件、外殼、電氣控制系統(tǒng)等，其中華意壓縮提供的壓縮機占全球市場超20%的份額。洗衣機方面，美的集團旗下的威靈控股是全球最大的洗衣機和空調(diào)電機供應商，全球市場份額分別達到40%、30%。

白色價值鏈對比：凈利分成和上下游整合度差異大。價值鏈分成，中國家電整機廠商在價值鏈中占絕對主要地位，美日家電整機廠商和渠道分成比例基本平分秋色。上下游整合度，相比海外家電公司，核心零部件的問題，國內(nèi)白電龍頭實現(xiàn)自產(chǎn)自銷，自建經(jīng)銷商渠道，價值鏈實際凈利分成較高。

中國白色家電海外收購開啟全球經(jīng)營時代，如青島海爾海外專業(yè)化并購之路，前后分別收購三洋白電業(yè)務、新西蘭斐雪派克、GE家電業(yè)務；如美的集團海外多元化并購之路，逐漸并購了東芝白電、意大利中央空調(diào)Clive、機器人公司KUKA、Sservotronix等。

中國家電市場仍處于以產(chǎn)品結構優(yōu)化為主的調(diào)整階段，將告別政策東風，依靠規(guī)范來激發(fā)內(nèi)生動力。補貼型政策出臺的背景是經(jīng)濟環(huán)境下行風險加大，而目前國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境相對穩(wěn)健，大規(guī)模刺激性政策出臺可能性不大，同時各種行業(yè)規(guī)范性措施實施，將有利于未來家電行業(yè)的長期健康發(fā)展。

房地產(chǎn)及人口增長對家電需求的拉動力減弱，行業(yè)要以消費需求為中心、向消費升級要紅利。