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近日，工信部聯(lián)合六部委先后聯(lián)合發(fā)布了關于印發(fā)《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》的通知和《關于組織開展新能源汽車動力蓄電池回收利用試點工作的通知》。首次提出將組織開展新能源汽車動力蓄電池回收利用試點工作，其中重點提出培育一批動力蓄電池回收利用標桿企業(yè)。一個月內七部委連續(xù)發(fā)文，政策加碼新能源汽車動力蓄電池回收利用。

事件驅動 動力電池回收迎政策加碼

春節(jié)后的新能源汽車行業(yè)迎來1、2月產(chǎn)銷兩旺的月度數(shù)據(jù)，隨之而來的還有來自國家七大部委對動力電池回收利用的綱領性文件的落地。

首先是2月26日，工業(yè)和信息化部聯(lián)合科技部、環(huán)境保護部、交通運輸部、商務部、質檢總局和能源局聯(lián)合發(fā)布了關于印發(fā)《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》的通知，號召行業(yè)高度重視加強新能源汽車動力蓄電池回收利用管理，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，推進資源綜合利用，促進新能源汽車行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

緊隨其后，3月2日 《關于組織開展新能源汽車動力蓄電池回收利用試點工作的通知》下發(fā)至各主管部門，首次提出將組織開展新能源汽車動力蓄電池回收利用試點工作，其中重點提出建設若干再生利用示范生產(chǎn)線，建設一批退役動力蓄電池高效回收、高值利用的先進示范項目，培育一批動力蓄電池回收利用標桿企業(yè)。

一個月內七部委連續(xù)發(fā)文，政策加碼新能源汽車動力蓄電池回收利用，試點工作被首次提上政府公文，發(fā)展了數(shù)十年的鋰電回收利用產(chǎn)業(yè)政策引導方向愈發(fā)清晰。

作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的后端市場，動力電池的回收利用一直伴隨在各類新能源政策文件中出現(xiàn)。最早的指導內容首見于我國2012年7月發(fā)布的 《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，其中首次提出“制定動力電池回收利用管理辦法，建立動力電池梯次利用和回收管理體系，引導動力電池生產(chǎn)企業(yè)加強對廢舊電池的回收利用，鼓勵發(fā)展專業(yè)的電池回收利用企業(yè)”。

此后數(shù)年間，政府文件中的引導內容主要圍繞兩個方向展開，一是討論明確廢舊電池回收責任主體，二是倡導建立健全廢舊動力電池循環(huán)利用體系。經(jīng)過多年的產(chǎn)業(yè)積累，尤其是上游新能源汽車行業(yè)的迅速放量，動力電池的回收利用已經(jīng)到了討論具體實施方案和試點方向的時間節(jié)點。

前瞻市場 2020年電池報廢進入高峰期

動力鋰電池再利用是指介于新能源汽車和動力鋰電池資源化的中間環(huán)節(jié)。由于動力電池更換后，仍有70%-80%的容量可使用，若直接進行資源化回收，將造成極大浪費，通過對汽車使用后的動力電池進行拆解、檢測和分類后的二次使用，實現(xiàn)動力電池梯級回收，可實現(xiàn)動力電池30%-60%的成本降低目的。

動力電池需要的鈷、鎳、鋰等原材料都是非常重要的戰(zhàn)略資源，目前我國80%的鈷以及70%的鋰、鎳資源都依賴進口。因此，加強動力電池回收利用市場的發(fā)展，也有利于改善動力電池所需鈷、鎳等原材料多依賴進口的窘境，具有重要的戰(zhàn)略意義。從環(huán)境治理和資源利用角度來看，廢舊動力電池回收和循環(huán)利用將成新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的關鍵環(huán)節(jié)之一。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2017年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到79.4萬輛和77.7萬輛，連續(xù)三年位居世界第一，累計保有量達到180萬輛，占全球市場保有量50%以上。按照國務院頒布的發(fā)展規(guī)劃，到2020年，新能源汽車年產(chǎn)量要達到200萬輛，也就是在2018年銷量的基礎上再翻一番。

新能源車電池報廢年限為5年左右，我國新能源車的市場集中爆發(fā)于2015年，因此預計2020年前后迎來首次大規(guī)模的動力電池報廢高峰期。根據(jù)中國汽車技術研究中心的預測，結合汽車報廢年限、動力電池壽命等因素，2018年-2020年，全國累計報廢動力電池將達12萬-20萬噸;到2025年動力電池年報廢量或達35萬噸的規(guī)模。

產(chǎn)業(yè)分析 兩大發(fā)展路徑依次展開

目前，電池回收模式主要有電池生產(chǎn)商回收模式、行業(yè)聯(lián)盟回收模式和第三方回收模式。

《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》鼓勵汽車生產(chǎn)企業(yè)、電池生產(chǎn)企業(yè)、報廢汽車回收拆解企業(yè)與綜合利用企業(yè)等通過多種形式，合作共建、共用廢舊動力蓄電池回收渠道。動力電池目前的回收來源主要是汽車維修企業(yè)、電池生產(chǎn)企業(yè)以及報廢汽車拆解企業(yè)，電池企業(yè)與整車廠一般只針對自己生產(chǎn)的電池類型建立回收渠道，而專業(yè)第三方回收企業(yè)在回收渠道的布局更為全面。

由于動力電池回收利用企業(yè)少、參與主體少、回收利用渠道不完善等原因，我國動力電池回收利用網(wǎng)絡尚不完善，動力電池回收利用率較低。高工產(chǎn)研鋰電研究所調研數(shù)據(jù)顯示，2016年動力電池回收用于拆解不足2萬噸，梯次利用動力電池約0.15萬噸。預計到2020年，動力電池拆解將達19.6萬噸，梯次利用動力電池2.45萬噸。

動力電池的回收擁有較高的技術門檻。廢舊動力鋰電池回收處理的整個過程包括放電、拆解、破碎、分選、除雜、元素合成等幾十個復雜步驟，涉及物理、化學、材料、工程等多個交叉學科，技術復雜冗長。動力電池回收行業(yè)的核心技術，在于如何采用配方合適的化學溶劑將有效成分提取或萃取出來，重新做成電池原材料加以回收利用。但這些配方是動力電池企業(yè)的商業(yè)機密，電池回收工廠很難掌握。

在政策、利益、責任等多重動力下，越來越多的動力電池生產(chǎn)及回收處理企業(yè)開始與汽車廠合作著手布局動力電池回收體系建設。2017年以來，多家新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開始布局電池回收利用領域。目前，中國鐵塔公司、重慶長安、比亞迪、銀隆新能源、沃特瑪、國軒高科、桑頓新能源等16家企業(yè)已簽定了新能源汽車動力蓄電池回收利用戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議，有效推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化合作，加強協(xié)同創(chuàng)新，共謀發(fā)展。此外，駱駝股份、比亞迪、寧德時代、華友鈷業(yè)、國軒高科、中航鋰電等鋰電材料企業(yè)和電池生產(chǎn)企業(yè)，均在動力電池回收領域展開了布局中。

廢舊動力電池回收利用一般可分為梯次利用和拆解回收兩種形式。梯次利用主要針對電池容量降低使得電池無法使電動車正常運行，但是電池本身沒有報廢，仍可以在別的途徑繼續(xù)使用，例如用于電力儲能、通信基站后備電源等用途。如果能做好動力電池的梯次利用，不僅可以降低動力電池的成本并延長使用壽命，還可以有效降低儲能成本，并對可再生能源的發(fā)展起到幫助作用。

動力電池拆解回收則是將電池進行資源化處理，回收有利用價值的再生資源，如鈷、鋰等有價金屬。通過對廢棄動力電池進行拆解回收，將鎳、鈷、鋰等有價金屬進行提取循環(huán)再利用，能夠在一定程度規(guī)避上游原材料稀缺和價格波動風險，降低電池生產(chǎn)成本。

針對兩種主要的鋰電回收途徑，廣發(fā)認為拆解回收的現(xiàn)實意義及可操作性方面優(yōu)于梯次利用。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，2017年我國梯次利用和拆解報廢的鋰電池(含數(shù)碼鋰電池)共計約8.3萬噸，其中電池拆解回收的比例高達95%。

制約梯次利用規(guī)?；茝V的主要問題有：第一，技術方面目前動力電池梯次利用技術還不成熟，動力電池對一致性要求極高，動力電池梯次利用需要不斷進行技術積累，以確保梯次利用電池的安全性及穩(wěn)定性;第二，責任監(jiān)管方面：電池廠商不愿意承擔梯次利用電池的安全風險，不希望報廢電池再次流入市場;第三，商業(yè)化應用方面：儲能市場、再利用市場空間還未大規(guī)模釋放。在上述問題全面解決之前，梯次利用短期內仍難以得到有效推廣，鋰電回收主要形式仍將以拆解利用為主。

投資標的 三類直接參與者受益

當前，動力電池回收領域主要有三類直接參與者：

第一，鋰電材料系。以華友鈷業(yè)、廈門鎢業(yè)和天賜材料等為代表，主要通過再生利用完善資源回收。

第二，動力電池系。目前已布局回收拆解業(yè)務的動力電池企業(yè)包括比亞迪、沃特瑪、國軒高科、CATL、比克電池等，比如CATL2015年取得廣東邦普控制權，后者致力于使鎳鈷錳鋰資源在電池產(chǎn)業(yè)中實現(xiàn)循環(huán)利用。這些企業(yè)入局的很大一部分原因在于上游材料漲價及市場競爭加劇倒逼。通過回收廢舊動力電池可以減少成本，同時打通鋰電池生產(chǎn)制造和回收利用的閉環(huán)。

第三，第三方回收機構。第三方動力電池回收拆解的企業(yè)包括：格林美、湖南邦普、贛州豪鵬、芳源環(huán)保等。

銀河證券認為，隨著報廢電池市場逐步被打開，預計未來三年將形成動力鋰電池回收大市場鏈，形成百億市場價值。對動力鋰電回收業(yè)務進行布局、并具備相關技術和資質憑證的企業(yè)擁有先發(fā)優(yōu)勢。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大、行業(yè)標準和法律法規(guī)的逐步健全，回收技術、渠道、成本則將成為該產(chǎn)業(yè)競爭的核心，大型動力電池、材料生產(chǎn)商有望占據(jù)核心競爭優(yōu)勢。建議重點關注格林美、杉杉股份、堅瑞沃能、國軒高科、贛鋒鋰業(yè)以及擬上市公司寧德時代。

廣發(fā)證券則表示，隨著上游新能源汽車的迅速上量，國內動力電池保有量累計接近百Gwh量級，電池的回收利用已經(jīng)具備了進行經(jīng)濟性論證的產(chǎn)業(yè)基礎，美麗中國偉大構想下的環(huán)保升級和國家新舊動能轉換戰(zhàn)略也提供了實施方案和試點示范的產(chǎn)業(yè)動力。隨著政策加碼和試點方案的推進以及相關企業(yè)的技術突破，動力電池的梯次利用和回收利用有望根據(jù)適用場景依次展開，在通信儲能、貴金屬回收等部分領域將率先構建供需契合點，引領產(chǎn)業(yè)進入新的發(fā)展階段。目前相關上市公司包括天奇股份、東方精工等。

其中，天奇股份2017年12月對深圳乾泰能源再生技術有限公司增資2.2億元，增資后合計持有深圳乾泰51%股權，乾泰技術深入剖析目前中國新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展背后潛在的動力電池回收問題。公司通過切入動力鋰電池回收再利用項目完善汽車回收產(chǎn)業(yè)再利用的版圖，使得公司汽車全產(chǎn)業(yè)鏈結構更加穩(wěn)定。

東方精工收購普萊德100%股份的重大資產(chǎn)重組項目于2017年4月完成交割。普萊德已在動力電池回收及梯次利用方面形成了比較好的技術儲備，公司2015年開始參與研究《廢舊動力鋰離子電池回收關鍵技術優(yōu)化研究-回收再利用關鍵技術研究》項目獲得專項經(jīng)費補助133萬元，具有較強的先發(fā)優(yōu)勢，公司公告披露將持續(xù)深入挖掘 “動力電池Pack系統(tǒng)的衍生服務”這一領域的市場潛力，在現(xiàn)有核心產(chǎn)品動力電池系統(tǒng)的基礎上，憑借先發(fā)優(yōu)勢在動力電池儲能、梯次利用、移動充電、租賃運營等多個領域布局，深度整合能源綜合利用管理價值鏈。