國際礦業(yè)產(chǎn)能合作的中國腳步
——我國礦業(yè)“走出去”進(jìn)行產(chǎn)能合作的現(xiàn)狀與建議(上)
2017年11月22日 10:7 2778次瀏覽 來源: 中國礦業(yè)報(bào) 分類: 地質(zhì)礦業(yè) 作者: 張偉波 葉錦華 陳秀法
2016年下半年至今,全球礦業(yè)市場逐漸從自2012年下半年以來的低迷狀態(tài)中走出,形勢總體出現(xiàn)向好跡象。在經(jīng)歷礦產(chǎn)品價(jià)格全面回暖后,采礦業(yè)交易并購活躍,全球礦業(yè)市場呈現(xiàn)觸底回升態(tài)勢,我國企業(yè)“走出去”參與境外礦業(yè)投資熱情逐漸升溫。我國正處在調(diào)結(jié)構(gòu)、去產(chǎn)能的改革期,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中高速增長的“新常態(tài)”期,礦產(chǎn)資源供需格局發(fā)生變化。與此同時(shí),生態(tài)環(huán)境保護(hù)政策對礦業(yè)的影響逐步顯現(xiàn),國內(nèi)礦業(yè)投資與礦產(chǎn)勘查仍保持趨冷態(tài)勢。提升國家能源資源安全保障能力仍然是境外礦業(yè)投資最重要的目標(biāo)之一。深入分析境外礦業(yè)勘查與開發(fā)形勢,提出相應(yīng)對策建議,對于提升境外礦業(yè)產(chǎn)能合作能力具有一定的參考意義。
一、境外礦產(chǎn)勘查投資持續(xù)縮減,“走出去”步伐逐步減緩。
1. 礦產(chǎn)勘查投資持續(xù)大幅減少,社會資金占據(jù)主導(dǎo)地位。
據(jù)“全國地質(zhì)勘查成果直報(bào)系統(tǒng)”統(tǒng)計(jì),2011年至今,我國境外礦產(chǎn)勘查累計(jì)投入資金約484475萬元人民幣,其中地方財(cái)政資金投入約63908萬元,社會資金投入約420567萬元,社會資金投入占比87%。自2012年以來,境外礦產(chǎn)勘查投入大體呈逐年下降趨勢,今年上半年我國的境外礦產(chǎn)勘查投入尚不及2012年同期的1/5。
2017年上半年國內(nèi)超過40個(gè)地勘隊(duì)伍在境外開展了礦產(chǎn)勘查工作,正在實(shí)施的勘查項(xiàng)目52個(gè)。境外礦產(chǎn)勘查項(xiàng)目投入總計(jì)10765萬元人民幣,同比下降約29%。
2. 勘查投資集中流向亞洲和非洲,金和銅是主要勘查目標(biāo)。
境外礦產(chǎn)勘查投資流向的區(qū)域較為集中,亞洲和非洲是傳統(tǒng)的投資熱點(diǎn)區(qū)域。今年上半年亞洲和非洲勘查投資分別為5083萬元和4521萬元,分別占總金額的47%和42%,所占份額與上年同期基本持平;其次為拉丁美洲,勘查投資占比10%,其他地區(qū)投資不足500萬元。勘查項(xiàng)目的區(qū)域分布與投資流向基本一致,分布在亞洲和非洲的勘查項(xiàng)目合計(jì)占總量的92%。亞洲的勘查項(xiàng)目集中在老撾、緬甸和印度尼西亞等周邊國家。非洲的勘查項(xiàng)目則主要分布在坦桑尼亞、剛果(金)等礦產(chǎn)大國。
我國地勘單位境外地質(zhì)礦產(chǎn)勘查投資最關(guān)注的礦種是金和銅,今年上半年投資額分別為3338萬元和2446萬元,分別占總投資額的31%和23%;其次是地下水和天然堿,投資額分別為1057萬元和911萬元,分別占總投資金額的10%和9%;再次為煤炭和鈮,投資額分別占總投資金額的7%、5%。其余礦種還有鎳、錫、鋁土礦、稀土、鉀鹽、石灰?guī)r等,但投資金額均少于500萬元。
3. 鉆探工作量近年來減少,部分勘查項(xiàng)目取得進(jìn)展。
今年上半年實(shí)施的勘查項(xiàng)目絕大部分處在預(yù)查和普查階段,其中預(yù)查項(xiàng)目22個(gè)、普查項(xiàng)目15個(gè),這兩類項(xiàng)目共占項(xiàng)目總量的71%。此外,還有3個(gè)詳查項(xiàng)目和12個(gè)勘探項(xiàng)目。
隨著勘查投入和勘查項(xiàng)目的減少,今年上半年我國境外礦產(chǎn)勘查實(shí)物工作量較2016年同期大幅下降,共計(jì)完成鉆探工作量6.4萬米,坑探312米,槽探2.7萬立方米,淺井437米,分別同比下降43%、73%、2%和53%。有鉆探工作量的項(xiàng)目23個(gè),主要集中在天然堿、銅、金、煤炭、地下水等礦種。今年上半年境外礦產(chǎn)勘查新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地6處,其中大型2處,小型4處。新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地有稀土、水泥用灰?guī)r、鋁土礦、煤炭和鋅等礦種。新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地分布在老撾、柬埔寨、印度尼西亞、馬來西亞和幾內(nèi)亞等國家。主要礦種新增資源(333及以上)(2017年境外礦產(chǎn)勘查新增資源,未經(jīng)過儲量評審機(jī)構(gòu)評審):稀土氧化物64124.33噸,水泥用灰?guī)r3.27億噸,煤1.06億噸。
二、境外礦山開發(fā)初具規(guī)模,已經(jīng)建成一批資源供應(yīng)基地?fù)?jù)中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心不完全統(tǒng)計(jì),截止今年6月底,我國企業(yè)控股或參股的境外非油氣礦山共170處,相比2016年底新增了8處。其中,115處礦山正在開采運(yùn)營,在建礦山19處,處于可行性研究階段的礦山11處,處于勘探階段的項(xiàng)目13處,其他礦山已停產(chǎn)或閉坑。
1. 近年來銅、鐵、金等礦種是投資的主要目標(biāo),大型超大型礦山更受企業(yè)關(guān)注我國企業(yè)在境外投資的礦山涉及鐵、錳、鉻、銅、金、銀、鋁、鉬、鉛、鋅、鎳、鈷、錫、鎢、鉑族金屬、鈦、鈮、鋯、鈧、鈾、煤、稀土、金剛石、鉀鹽、鋰、石墨、磷酸鹽、祖母綠等28個(gè)礦種。其中銅礦項(xiàng)目49處、鐵礦石項(xiàng)目27處、金礦項(xiàng)目17處、煤炭項(xiàng)目16處、鉛鋅礦項(xiàng)目15處,其他礦種的礦山項(xiàng)目數(shù)量均少于10處。
我國企業(yè)擁有境外超大型礦山49處,大型礦山82處,中型礦山31處,小型礦山8處。大型和超大型礦山是我國企業(yè)投資的主要目標(biāo),占境外礦山總數(shù)的77%,中型和小型礦山僅占23%。
2. 非洲、亞洲和大洋洲最受企業(yè)青睞,央企、地方國企與民企齊頭并進(jìn)局面已經(jīng)形成我國企業(yè)投資的境外礦山項(xiàng)目分布在全球41個(gè)國家,項(xiàng)目數(shù)量位居前五位的國家分別是澳大利亞、贊比亞、剛果(金)、南非和加拿大。其中僅澳大利亞的礦山項(xiàng)目有38處,約占項(xiàng)目總量的22%。從分布區(qū)域上看,非洲是我國境外礦山分布最多的地區(qū),其次為亞洲和大洋洲地區(qū)。
我國共有95家企業(yè)(以國內(nèi)母公司為統(tǒng)計(jì)對象,不含在國外設(shè)立的分公司或子公司)在境外進(jìn)行非油氣礦山開發(fā)。其中央企26家,占公司總數(shù)的27%;地方國企37家,占39%;民營企業(yè)32家,占34%,總體上各占1/3。
央企和地方國有企業(yè)仍然是境外礦山開發(fā)的主力軍,其控股或參股的礦山占境外礦山總數(shù)的78%。“走出去”企業(yè)參與境外礦山投資更偏向控股,在所有礦山中,我國企業(yè)控股比例占83%。
3. “走出去”成效顯現(xiàn),我國企業(yè)已經(jīng)獲得了一批重要礦產(chǎn)資源儲量我國礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“走出去”始于20世紀(jì)90年代,21世紀(jì)初“走出去”成為國家戰(zhàn)略。隨著對外開放水平的全面提高,在十多年的時(shí)間里,我國境外礦業(yè)產(chǎn)能合作取得了積極的成果。已經(jīng)建立了一批資源供應(yīng)基地,“走出去”格局初步形成。
我國礦業(yè)企業(yè)“走出去”參與境外投資更偏重大型以上規(guī)模的礦山,并且多采取控股的方式獲得,因此我國境外礦山數(shù)量雖然不多,但權(quán)益礦查明的資源儲量[由于國內(nèi)外勘探標(biāo)準(zhǔn)不同,為便于國內(nèi)外對比,本報(bào)告中境外查明資源儲量是指中國企業(yè)參股和控股的境外礦山的按澳大利亞JORC標(biāo)準(zhǔn)或加拿大N1-43-101等標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的儲量(reserves)和資源量(resource)之和。]已經(jīng)具有了一定規(guī)模。銅、鈷、鉻、鉑族金屬和金剛石等礦種境外查明資源儲量分別是國內(nèi)(資源儲量數(shù)據(jù)根據(jù)《中國礦產(chǎn)資源報(bào)告2016》)的1.1倍、2.7倍、1.6倍7.4倍和11倍。鐵、鎳、錫等礦種的境外查明資源儲量超過境內(nèi)一半。
4. 采礦業(yè)對外投資觸底回暖,礦業(yè)并購市場火熱國家統(tǒng)計(jì)局《2016年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示,2016年我國采礦業(yè)對外直接投資額為2013年以來最低點(diǎn)。采礦業(yè)對外直接投資流量位列各行業(yè)第六位,占年度我國對外直接投資總流量的5.1%。比重有所下降,但礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“走出去”依然在我國對外投資中占據(jù)重要地位。
綜合分析,“十二五”期間采礦業(yè)年度對外直接投資額連續(xù)保持百億美元以上的較大規(guī)模。2013年首次超過200億美元,創(chuàng)造248.1億美元的歷史高峰,隨后一路下滑,至2016年僅相當(dāng)于2013年投資額的約1/3。
2016年下半年全球礦業(yè)市場出現(xiàn)復(fù)蘇跡象,我國企業(yè)“走出去”參與境外礦業(yè)投資的熱情高漲,成為國際礦業(yè)市場的領(lǐng)軍力量。公開資料顯示,中資企業(yè)在2017年上半年已宣布和完成金額超過1000萬美元的采礦業(yè)并購交易達(dá)17筆,累計(jì)金額86.3億美元。國有企業(yè)是大額并購的主要力量,如兗煤澳洲約25億美元收購力拓集團(tuán)旗下的澳大利亞獵人谷煤礦資產(chǎn),山東黃金約9.6億美元投資巴里克公司旗下的阿根廷貝拉德羅金礦項(xiàng)目。民營企業(yè)投資單筆數(shù)額較小,但數(shù)量占多,如上海鵬欣、贛鋒鋰業(yè)等關(guān)注鋰、鈷等新能源材料礦產(chǎn),今年上半年在加拿大、澳大利亞和南美等國家和地區(qū)投資多處礦業(yè)項(xiàng)目?!酰ū疚挠芍袊刭|(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心授權(quán)發(fā)布)
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