鈦白粉連續(xù)漲價(jià) 鈦產(chǎn)品漲跌兩難
7月份鈦市場(chǎng)分析和后市展望
2016年08月04日 9:37 26740次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 鈦市場(chǎng)評(píng)論 作者: 郭春橋 任衛(wèi)峰
7月份,國(guó)內(nèi)鈦市場(chǎng)總體行情繼續(xù)看漲。月初時(shí)段,鈦白粉生產(chǎn)商即拉開(kāi)了年內(nèi)第八次價(jià)格上調(diào)的序幕,隨后鈦礦市場(chǎng)價(jià)格跟漲,在產(chǎn)業(yè)鏈條上形成價(jià)格連動(dòng)。四氯化鈦、海綿鈦、鈦鐵等鈦產(chǎn)品受累于下游需求乏力和產(chǎn)能的過(guò)剩,價(jià)格并無(wú)上升。然而由于將近90%的鈦礦被用于生產(chǎn)鈦白粉,鈦礦價(jià)格的上漲亦對(duì)四氯化鈦、海綿鈦、鈦鐵等價(jià)格形成成本支撐。因此這三種的鈦產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)漲跌兩難局面。
7月份價(jià)格回顧和分析
鈦精礦
7月份,國(guó)內(nèi)鈦精礦價(jià)格延續(xù)過(guò)去幾個(gè)月價(jià)格上浮的態(tài)勢(shì),早在上旬時(shí)段,各品位的精礦每噸就有近百元價(jià)格上調(diào),呈現(xiàn)堅(jiān)挺的上漲行情。至7月26日,主產(chǎn)地攀西地區(qū)中礦價(jià)格530~570元/噸(不含稅),46品位鈦礦價(jià)格在850~900元/噸。7月5日,廣東惠云鈦業(yè)對(duì)其銷售的金紅石型鈦白粉價(jià)格上調(diào)500元/噸,拉開(kāi)了國(guó)內(nèi)鈦白粉廠商年初以來(lái)的第八次價(jià)格上調(diào)序幕,緊接著7月7日攀西地區(qū)鈦精礦價(jià)格亦出現(xiàn)穩(wěn)固性的上調(diào),鈦白粉的價(jià)格上調(diào)增強(qiáng)了礦商上調(diào)鈦精礦決心。此外,7月份主要鈦鐵礦產(chǎn)地進(jìn)入雨季,生產(chǎn)受到一定影響,市場(chǎng)供應(yīng)緊張,支撐鈦精礦價(jià)格的堅(jiān)挺行情。當(dāng)前的鈦精礦價(jià)格與2014年3、4月份類似,價(jià)格已處在相對(duì)高位,盡管鈦白粉價(jià)格“八連漲”,但隨著鈦白粉消費(fèi)淡季來(lái)臨,鈦精礦的需求方對(duì)此價(jià)格將持觀望態(tài)勢(shì),實(shí)際成交價(jià)可能有所折扣或降價(jià)出售,而且這將間接推動(dòng)進(jìn)口礦的價(jià)格再度走高?;诖伺袛?,預(yù)計(jì)8月份鈦精礦價(jià)格保持穩(wěn)定或有所小幅下調(diào),即鈦中礦價(jià)格保持在530~570元/噸。
受國(guó)產(chǎn)鈦精礦和鈦白粉價(jià)格再度上調(diào)刺激,7月份進(jìn)口鈦精礦價(jià)格再度上調(diào)。截至7月底,國(guó)內(nèi)供應(yīng)越南礦、印度礦成交價(jià)格130~150美元/噸,肯尼亞49%鈦礦價(jià)格115美元/噸,澳大利亞礦價(jià)格在100~115美元/噸。受去年國(guó)際鈦白粉巨頭減產(chǎn)和行業(yè)利潤(rùn)受損影響,一些大的國(guó)際鈦礦生產(chǎn)巨頭減產(chǎn)或關(guān)閉高成本礦山,而中國(guó)市場(chǎng)的進(jìn)口上漲勢(shì)頭不減,導(dǎo)致國(guó)際鈦礦市場(chǎng)供應(yīng)一度吃緊,推動(dòng)出貨價(jià)格走高。中國(guó)前6個(gè)月鈦精礦進(jìn)口量達(dá)115萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)17.8%。從平均鈦精礦進(jìn)口成本來(lái)看,呈現(xiàn)逐月走高態(tài)勢(shì),6月份的進(jìn)口鈦精礦平均成本為137美元/噸,同比增長(zhǎng)8.7%,環(huán)比上漲10.5%。預(yù)期8月份進(jìn)口鈦精礦保持價(jià)格穩(wěn)定或略有上升。
鈦鐵
根據(jù)《英國(guó)金屬導(dǎo)報(bào)》歷史報(bào)價(jià)顯示,7月份歐洲鈦鐵市場(chǎng)延續(xù)6月末的價(jià)格行情,價(jià)格維持3美元/千克的歷史相對(duì)低位。
7月份國(guó)內(nèi)鈦鐵市場(chǎng)價(jià)格與之前持平。據(jù)了解,目前江蘇地區(qū)低鈦鐵市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)8300~8800元/噸,主流成交價(jià)8000~8600元/噸;江蘇地區(qū)中鈦鐵主流價(jià)格為8200~8600元/噸(25基價(jià));遼寧地區(qū)廢鈦型高鈦鐵市場(chǎng)主流實(shí)物重報(bào)價(jià)2.55萬(wàn)~2.7萬(wàn)元/噸(實(shí)物重)。相對(duì)其它大的金屬品類來(lái)講,鈦鐵市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)算一個(gè)小眾市場(chǎng),市場(chǎng)規(guī)模不足10億元,行業(yè)進(jìn)入門檻成本較低,特別是在宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑情形下,行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的推動(dòng),造就當(dāng)前鈦鐵價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行的窘迫局面。預(yù)期8月份國(guó)內(nèi)鈦鐵價(jià)格將保持前期水平或略有小幅下滑壓力,即低鈦鐵價(jià)格在8000~8300元/噸之間運(yùn)行。
海綿鈦
7月份國(guó)內(nèi)海綿鈦價(jià)格基本維持穩(wěn)定運(yùn)行,而實(shí)際成交價(jià)格稍顯弱勢(shì),0級(jí)主流報(bào)價(jià)在4.7萬(wàn)~4.9萬(wàn)元/噸(不含稅)。海綿鈦的下游鈦材需求并不樂(lè)觀,需求不振,價(jià)格并無(wú)利好支撐,一些高成本的海綿鈦生產(chǎn)商不得不選擇暫時(shí)關(guān)停,整個(gè)海綿鈦行業(yè)的生產(chǎn)受影響,企業(yè)按需安排生產(chǎn)的策略不變。據(jù)市場(chǎng)反饋,寶鈦7月份的招標(biāo)價(jià)格偏低,給市場(chǎng)又注入寒冬氣息。然而,鈦礦引發(fā)的原材料價(jià)格穩(wěn)中有升,海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)可謂兩面夾擊,漲跌兩難,企業(yè)運(yùn)營(yíng)艱難。預(yù)期8月份海綿鈦價(jià)格將維持當(dāng)前價(jià)格運(yùn)行。
四氯化鈦
7月份四氯化鈦價(jià)格維持穩(wěn)定運(yùn)行。至7月26日,遼寧四氯化鈦主流報(bào)價(jià)4950~5100元/噸,河北地區(qū)出廠價(jià)4950~5250元/噸,湖北出廠價(jià)4650~5300元/噸。由于國(guó)內(nèi)海綿鈦市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行,其價(jià)格并無(wú)利好的上漲空間,生產(chǎn)廠商以銷定產(chǎn),這令四氯化鈦的價(jià)格上漲不斷受阻。市場(chǎng)消息反饋,受鈦礦價(jià)格走高影響,后期高鈦渣價(jià)格還將上調(diào),四氯化鈦的價(jià)格近期將受到低位支撐。預(yù)期8月份四氯化鈦價(jià)格維持當(dāng)前價(jià)格運(yùn)行,即5300元/噸左右。
鈦白粉
在國(guó)內(nèi)鈦白粉進(jìn)入消費(fèi)淡季之前,7月份鈦白粉價(jià)格完成年內(nèi)的“八連漲”,漲幅達(dá)500~800元/噸。至7月26日,中國(guó)金紅石型鈦白粉出廠價(jià)1.15萬(wàn)~1.3萬(wàn)元/噸(含稅),銳鈦型鈦白粉9000~10000元/噸。從鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的戰(zhàn)略意圖來(lái)看,第八次漲價(jià)更多的意義是鞏固前期漲價(jià)成果,企業(yè)銷售坐實(shí)近兩年來(lái)的價(jià)格相對(duì)高位。由于原料鈦礦的不斷跟漲,鈦白粉企業(yè)的收益較去年同期大幅好轉(zhuǎn)的同時(shí),在一定程度上也受到“蠶食”,間接推升生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)一步調(diào)升鈦白粉出廠價(jià)的意圖。從今年春節(jié)前后啟動(dòng)第一輪漲價(jià)開(kāi)始至今,中國(guó)金紅石型鈦白粉出廠價(jià)漲幅在18%~35%左右,銳鈦型鈦白粉的漲幅并不大;而進(jìn)口鈦精礦的平均成本從105美元/噸漲至6月份的137美元/噸,漲幅達(dá)30.7%;同期國(guó)產(chǎn)鈦精礦價(jià)格上升34.9%。
與上述成本推動(dòng)不同的是,鈦白粉市場(chǎng)需求的好轉(zhuǎn)也是觸發(fā)性因素。由于上半年國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)、汽車等市場(chǎng)好轉(zhuǎn),宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)積極而穩(wěn)定跡象,拉動(dòng)鈦白粉的國(guó)內(nèi)消費(fèi)回升。同期因國(guó)際鈦白粉生產(chǎn)巨頭減產(chǎn)和中國(guó)鈦白粉產(chǎn)品質(zhì)量及國(guó)際認(rèn)可度的提升,我國(guó)鈦白粉的出口量大幅提升,前6個(gè)月出口量34.9萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)28.1%,出口均價(jià)也從春節(jié)前的1472美元/噸上升至6月份的1603美元/噸,漲幅達(dá)8.9%。
總體來(lái)看,當(dāng)前是鈦白粉的消費(fèi)淡季,市場(chǎng)的零星式漲價(jià)局部還會(huì)發(fā)生,但全面性提漲的市場(chǎng)環(huán)境不存在,6月份鈦白粉出口量環(huán)比下滑10.3%足以證明。預(yù)期8月份國(guó)內(nèi)鈦白粉價(jià)格將保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì),維持在7月份價(jià)格水平。
對(duì)外貿(mào)易市場(chǎng)
據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2016年前6個(gè)月,鈦產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易累計(jì)總量12.77億美元,同比下降6.7%,其中進(jìn)口累計(jì)5.51億美元,同比下滑13.4%;出口累計(jì)7.26億美元,同比下滑0.8%。最新海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)2016年6月份鈦產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易進(jìn)出口總量達(dá)25292萬(wàn)美元,同比上升3.2%,環(huán)比上升11.0%;其中進(jìn)口貿(mào)易額11742萬(wàn)美元,同比下降6.4%,環(huán)比上升38.9%;出口貿(mào)易額為13550萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)13.3%,環(huán)比下降5.5%。各產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易情況具體如下 :
6月份鈦礦砂及其精礦進(jìn)口量為235910噸,環(huán)比上升60.8%,同比下降2.4%;出口量為2050噸,環(huán)比上升28.5%,同比下滑89.0%。其中進(jìn)口前三名國(guó)家分別為肯尼亞、莫桑比克、印度,分別為75013噸、51115噸、43789噸;越南以25452噸居第四。2016年前6個(gè)月共進(jìn)口114.5323萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)17.8%;總共出口7262噸,同比下滑72.6%。
6月份鈦鐵及硅鈦鐵無(wú)進(jìn)口;出口達(dá)40噸,環(huán)比上漲16.6%,同比增長(zhǎng)21.2%;主要遼寧地區(qū)出口至日本、韓國(guó)分別為15噸、4噸,江蘇地區(qū)出口至德國(guó)為20噸,河南出口至印尼1噸。2016年前6個(gè)月總出口為151.9噸,同比增長(zhǎng)53.2%;進(jìn)口總量為0.1噸。
6月份海綿鈦出口為66噸,環(huán)比下降36.8%,同比下滑70.1%;主要出口至中國(guó)臺(tái)灣、西班牙、瑞典、日本、德國(guó),分別為22噸、20噸、17噸、4噸、3噸。2016年前6個(gè)月,海綿鈦出口總計(jì)1201噸,同比下滑54.4%。同期,2016年6月份海綿鈦進(jìn)口372噸,月度環(huán)比上升15.7%,而去年同期僅進(jìn)口116千克,同比巨幅提升,今年前6個(gè)月進(jìn)口1157噸,較去年前6個(gè)月增長(zhǎng)38倍。
6月份鈦白粉出口63882噸,同比增長(zhǎng)44.5%,環(huán)比下降10.3%。從主要出口目的地來(lái)看,排在前五位的國(guó)家為美國(guó)、印度、韓國(guó)、越南和馬來(lái)西亞,出口量分別是為8390噸、7326噸、5491噸、3349噸、2994噸。2016年1~6月份,鈦白粉總出口348506噸,同比增長(zhǎng)28.1%,出口排名前五國(guó)家分別是印度44491噸、美國(guó)33731噸、韓國(guó)22530噸、巴西19318噸和印尼17436噸。同期,2016年6月份鈦白粉進(jìn)口19263噸,同比上升21.1%,環(huán)比下降5.0%。排在前五位的進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)為澳大利亞、美國(guó)、馬來(lái)西亞、中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)香港,進(jìn)口量分別是為2876噸、2066噸、1270噸、7178噸和1233噸。2016年前6個(gè)月鈦白粉總進(jìn)口88475噸,同比下滑11.0%,主要進(jìn)口來(lái)源地為中國(guó)臺(tái)灣、澳大利亞、美國(guó)和中國(guó)香港,分別進(jìn)口23753噸、15036噸、10653噸、6383噸。
6月份鈦材及其金屬制品出口量為1174噸,環(huán)比上升3.4%,同比增21.7%;進(jìn)口量為435噸,環(huán)比增加69.3%,同比增加2.9%。具體細(xì)分來(lái)看,6月份,鈦絲出口116噸,環(huán)比下降1.1%,同比增長(zhǎng)4.8倍;不同厚度的鈦板、片、帶等出口231噸,環(huán)比下降8.7%,同比下滑23.0%;鈦管出口274噸,同比增長(zhǎng)111.6%。2016年前六個(gè)月,鈦材及其金屬制品累計(jì)出口量為6828噸,同比增長(zhǎng)20.3%;累計(jì)進(jìn)口量2781噸,同比增8.0%。
鈦市場(chǎng)展望
基于上述研判分析,預(yù)計(jì)8月份,鈦精礦價(jià)格將保持目前價(jià)格水平,即鈦中礦價(jià)格530~570元/噸;四氯化鈦價(jià)格基本穩(wěn)定,即5300元/噸;金紅石型鈦白粉價(jià)格穩(wěn)定在1.15萬(wàn)~1.3萬(wàn)元/噸,銳鈦型鈦白粉偏弱在9000~10000元/噸。海綿鈦價(jià)格將維持在4.7萬(wàn)~4.9萬(wàn)元/噸區(qū)間。
責(zé)任編輯:淮金
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