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　　1、 宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行：全球經(jīng)濟(jì)深陷增長(zhǎng)和通縮的的泥淖當(dāng)中，美國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)動(dòng)能減弱，2016年加息節(jié)奏有所放緩，歐洲經(jīng)濟(jì)在復(fù)蘇的邊緣徘徊掙扎，隨時(shí)準(zhǔn)備擴(kuò)大QE，中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力仍未有效緩解，中國(guó)將繼續(xù)實(shí)施松緊適度的貨幣政策，更加積極的財(cái)政政策。
　　2、 政策取向： 在經(jīng)濟(jì)下行時(shí)期，人民幣匯率貶值壓力的潘多拉魔盒隨時(shí)有可能打開，央行實(shí)行“定向降準(zhǔn)”和債務(wù)展期政策，對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下行壓力，同時(shí)助力結(jié)構(gòu)化改革。
　　3、有色運(yùn)行主要?jiǎng)右蚺c制約：全球籠罩在經(jīng)濟(jì)失速的陰影中，需求疲軟，供給未能有效出清，價(jià)格低位徘徊。近期價(jià)格震蕩徘徊主要是穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期變動(dòng)與美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期變動(dòng)共同導(dǎo)致的。政策遲遲未能落地，產(chǎn)能過剩未能有效緩解，下游需求疲弱。
　　4、現(xiàn)貨價(jià)格：銅:滬期銅震蕩走高，現(xiàn)銅升貼水報(bào)價(jià)再抬。開盤好銅報(bào)升水80-升水100元/噸，平水銅報(bào)升水40-升水50元/噸。持貨商繼續(xù)緩慢抬高升水，但成交清淡，令各等級(jí)品牌之間的價(jià)差進(jìn)一步拉開。不過，好銅在當(dāng)前升水面臨滯漲壓力，因貴溪銅報(bào)價(jià)多且壓制，故早市收盤前，好銅報(bào)升小幅回落至升水90元/噸。下游對(duì)當(dāng)前高位震蕩銅價(jià)不認(rèn)可，故平水銅與濕法銅報(bào)價(jià)雖跟漲，但成交差。近日升水雖緩慢持續(xù)上行，但近百元后的成交日漸蕭條，料后市升水再抬空間有限。
　　鋁：8月2日訊：滬期鋁當(dāng)月合約開盤后震蕩上行，午前急速拉漲收于12340元/噸。今日華南地區(qū)現(xiàn)貨主流成交價(jià)格集中在12830-12850元/噸，較華東市場(chǎng)升水250-290元/噸，兩地價(jià)差維持高位。由于今日廣東地區(qū)臺(tái)風(fēng)天氣影響，市場(chǎng)成交量有所下滑，目前當(dāng)?shù)乜闪魍ㄘ浽慈匀惠^少，預(yù)計(jì)本周南海地區(qū)庫(kù)存變化不大。
　　鋅：8月2日訊：廣東0#鋅17210-17220元/噸，對(duì)9月貼120至貼110元/噸，對(duì)滬維持貼90至貼80元/噸。滬期鋅主力1609合約開盤后自17290元/噸附近重心緩步上抬，早盤報(bào)收于17335元/噸。較上一交易日重心上抬120元/噸附近。煉廠正常出貨，貿(mào)易積極交投，多數(shù)對(duì)9月報(bào)價(jià)貼110元/噸附近，部分中間商收貨。下游采購(gòu)稀少，成交淡靜。0#麒麟、蒙自主流成交于17210-17220元/噸。
　　5、要聞：
　　第一財(cái)經(jīng)：今年以來(lái)中國(guó)信用債市場(chǎng)已有近250億元的債券發(fā)生實(shí)質(zhì)性違約，這一總量超過去年的兩倍。其中將近七成來(lái)自央企和國(guó)企。業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，央企和地方國(guó)企或?qū)⒊蔀樾庞脗袌?chǎng)最大的“雷區(qū)”。
　　銀登中心發(fā)布信貸資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓的兩項(xiàng)細(xì)則，隨著該細(xì)則出臺(tái)，不良資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)將于近期實(shí)質(zhì)啟動(dòng)。目前第一批不良資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)機(jī)構(gòu)名單已定，包括銀行和信托公司；首單不良資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓信托計(jì)劃將于近期落地發(fā)行。
　　數(shù)據(jù)顯示，除銀行和券商之外，中國(guó)企業(yè)持有的現(xiàn)金達(dá)到1.2萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)速度超過了美國(guó)、歐洲和日本。在歷史上，中國(guó)企業(yè)手頭從來(lái)沒有過如此多的現(xiàn)金，卻又有如此少的投資目標(biāo)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)陷入25年以來(lái)最疲軟的狀態(tài)，以及投資機(jī)會(huì)稀缺，中國(guó)企業(yè)公布的上個(gè)季度現(xiàn)金持有量大增18%，創(chuàng)出六年來(lái)最大增幅。
　　美聯(lián)儲(chǔ)洛克哈特：美聯(lián)儲(chǔ)舉行9月份FOMC貨幣政策會(huì)議之前還有大量數(shù)據(jù)將披露；英國(guó)脫歐的短期效應(yīng)“可能已經(jīng)結(jié)束”；不排除在下一次或2016年稍晚加息的可能。
　　澳洲聯(lián)儲(chǔ)：將基準(zhǔn)利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，至歷史低位1.50%；降息將改善通脹達(dá)成目標(biāo)和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的前景；澳元升值或使經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整復(fù)雜化。
　　日本內(nèi)閣周二批準(zhǔn)了一項(xiàng)28萬(wàn)億日元（約合2，740億美元）的刺激計(jì)劃，這是安倍晉三為提振日本低迷經(jīng)濟(jì)重新煥發(fā)生機(jī)再次做出的努力。從總體規(guī)?？?，這項(xiàng)計(jì)劃是全球金融危機(jī)以來(lái)日本規(guī)模最大的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃之一，但28萬(wàn)億日?qǐng)A總額中有四分之三是政府和國(guó)有企業(yè)的定向低息貸款。新的直接支出實(shí)際上只有7.5萬(wàn)億日元左右，大部分為未來(lái)兩年的支出。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，這僅能給日本明年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)溫和提振。
　　據(jù)外電8月1日消息，菲律賓總統(tǒng)杜特爾特(Rodrigo Duterte)周一警告礦業(yè)公司嚴(yán)格遵守環(huán)保規(guī)定，否則就會(huì)遭關(guān)閉。Duterte稱沒有礦業(yè)，菲律賓也能活下去。在一場(chǎng)媒體簡(jiǎn)報(bào)會(huì)上，當(dāng)提及菲律賓的礦商們時(shí)，Duterte稱：“沒有你們，國(guó)家也能活下去。你們要么嚴(yán)格遵守政府標(biāo)準(zhǔn)，要么就關(guān)閉。”
　　早報(bào)小結(jié)
　　美指/離岸人民幣窄幅震蕩，美股微跌,歐股大跌，亞太股市微跌,原油繼續(xù)蕩底回落,擊穿40美元關(guān)鍵點(diǎn)位，貴金屬微漲，A50繼續(xù)大幅走弱,美國(guó)債市長(zhǎng)期利率震蕩上行，中國(guó)貨幣市場(chǎng)短期利率點(diǎn)頭向下，債市長(zhǎng)期利率繼續(xù)緩慢下行，宏觀上中美兩國(guó)收緊跡象有所松動(dòng)，近期流動(dòng)性邊際寬松，商品繼續(xù)延續(xù)結(jié)構(gòu)分化,工業(yè)品普遍走弱,黑色回落,有色頹勢(shì),化工弱勢(shì),建材尚可,農(nóng)產(chǎn)品弱市中結(jié)構(gòu)分化.
　　全球?qū)捤苫旧线_(dá)成一致意見,日本寬松仍不及預(yù)期,澳央行降息,隨著經(jīng)濟(jì)不起色狀態(tài)延續(xù)越來(lái)越多的央行加入這一陣營(yíng),催生更大的金融資產(chǎn)泡沫.國(guó)內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)凸顯,閑置資金無(wú)處可去無(wú)處可投,這也進(jìn)一步造成了金融系統(tǒng)的脆弱性.數(shù)據(jù)顯示，除銀行和券商之外，中國(guó)企業(yè)持有的現(xiàn)金達(dá)到1.2萬(wàn)億美元,六年來(lái)最大增幅.信用風(fēng)險(xiǎn)的凸顯,商品市場(chǎng)的操作力度也一定程度上受到影響,關(guān)注建材品種,黑色有色次之，化工殿后.主要是近期原油市場(chǎng)已經(jīng)掉頭向下，利潤(rùn)逐漸讓位于成本支撐乏力,化工品弱勢(shì)震蕩.
　　銅：宏觀偏冷,增倉(cāng)下行,銅市偏弱,策略上依然逢高空.
　　鋁：最新數(shù)據(jù)已經(jīng)表明五地鋁錠的社會(huì)庫(kù)存止跌反彈,洪水對(duì)運(yùn)輸?shù)挠绊懼饾u消褪,在途鋁錠顯性化,預(yù)計(jì)后期庫(kù)存將進(jìn)一步增加,庫(kù)存支撐因素減弱.期貨結(jié)構(gòu)依然呈反向排列,近月仍有下行的空間,策略等待逢高空.
　　鋅：鋅價(jià)見頂趨勢(shì)若現(xiàn),死叉形成.盡管鋅價(jià)可能再次小幅上行,但魚尾不是我們的重點(diǎn),操作上建議嘗試輕倉(cāng)逢高空,等待回調(diào).
　　鎳：菲律賓的環(huán)保整頓將加速鎳行業(yè)去庫(kù)存，供需面的好轉(zhuǎn)會(huì)令鎳價(jià)的底部變得更加堅(jiān)實(shí)。杜爾特總統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)的表態(tài)、人員的更替、政策的執(zhí)行力度超出了我們之前的預(yù)期．技術(shù)面上，期鎳?yán)^續(xù)呈現(xiàn)反彈行情走勢(shì)，前期回調(diào)之后，有新一輪上行的可能。我們之前強(qiáng)調(diào)的邏輯不變，關(guān)注上方區(qū)間壓力，策略上，前多繼續(xù)持有。
　　鉛：需求旺季來(lái)臨,蓄電池大廠增產(chǎn)積極,繼續(xù)為多單準(zhǔn)備，環(huán)保的壓力更加加劇了礦端的缺口度，供需再平衡正在價(jià)格上證實(shí)。