國(guó)內(nèi)鎂市場(chǎng)止跌企穩(wěn)上半年鎂市場(chǎng)評(píng)述
2015年07月07日 13:18 11279次瀏覽 來源: 中國(guó)有色金屬報(bào) 分類: 鎂市場(chǎng)評(píng)論 作者: 史曉梅
2015年上半年,國(guó)內(nèi)鎂價(jià)呈下跌企穩(wěn)走勢(shì),半年均價(jià)13313.83元/噸,同比下跌11.11%。上半年國(guó)內(nèi)日均價(jià)波動(dòng)區(qū)間在13150~13650元/噸,年初1~2月鎂價(jià)在上半年高點(diǎn)13650元/噸,3月份鎂價(jià)下跌至半年低點(diǎn)13100元/噸后企穩(wěn)。
頭兩個(gè)月,因涉及春節(jié)假期,國(guó)內(nèi)原鎂價(jià)格總體呈平穩(wěn)走勢(shì)。由于市場(chǎng)行情不佳,不少企業(yè)采取減停產(chǎn)措施,廠家基本按需生產(chǎn),庫(kù)存壓力不大,企業(yè)都希望能夠平穩(wěn)度過春節(jié)。
經(jīng)過2個(gè)月的平靜,3月份鎂價(jià)出現(xiàn)較大幅度下滑,單月跌幅達(dá)500元/噸。春節(jié)過后市場(chǎng)需求仍不見起色,庫(kù)存壓力、資金壓力都導(dǎo)致廠商不斷自行壓低價(jià)格,有廠商希望通過小幅下調(diào)價(jià)格等待市場(chǎng)好轉(zhuǎn),也有廠商因急于出貨報(bào)價(jià)下調(diào)幅度較大,導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格有些混亂。而價(jià)格持續(xù)下跌反而讓采購(gòu)商不敢貿(mào)然進(jìn)場(chǎng)采購(gòu),有廠商稱隨行就市出貨,成交價(jià)格要比市場(chǎng)價(jià)格低,但依然簽單困難。在鎂價(jià)已處于冰點(diǎn)的情況下,價(jià)格再次大幅下探出乎市場(chǎng)預(yù)期。
4月份,面對(duì)不斷走弱的市場(chǎng),陜西地區(qū)廠商用提前檢修的方式自發(fā)減停產(chǎn),且不斷有廠商加入其中。隨著神府地區(qū)鎂廠陸續(xù)降低產(chǎn)量,鎂價(jià)成功實(shí)現(xiàn)止跌企穩(wěn)。同時(shí),陜西以及山西地區(qū)部分廠商小幅上調(diào)報(bào)價(jià)100~200元/噸,使得鎂價(jià)重回13000元/噸關(guān)口。
5、6月份國(guó)內(nèi)鎂價(jià)基本穩(wěn)定在13000~13300元/噸。期間受硅鐵價(jià)格上漲,鎂價(jià)有所波動(dòng),一些廠商將報(bào)價(jià)調(diào)高50~100元/噸,但終因市場(chǎng)需求不佳而沒被市場(chǎng)所認(rèn)可。陜西地區(qū)自4月份以來統(tǒng)一報(bào)價(jià)在13000元/噸,盡管成交不理想,但是還是堅(jiān)守報(bào)價(jià),力挺市場(chǎng)穩(wěn)定,對(duì)鎂價(jià)持穩(wěn)起到積極作用。
目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)基本處于暫時(shí)平衡狀態(tài),買家大多按需采購(gòu),市場(chǎng)需求難以有效增加,而鎂廠減停產(chǎn)的力度亦不足以改變市場(chǎng)供需關(guān)系,鎂價(jià)上漲困難。
截至6月底,山西地區(qū)廠商主流報(bào)價(jià)13200~13300元/噸;寧夏地區(qū)報(bào)價(jià)基本在13100~13200元/噸;陜西地區(qū)報(bào)價(jià)13000~13200元/噸。
出口方面,上半年原鎂FOB價(jià)格同樣是下跌企穩(wěn)走勢(shì),半年均價(jià)2272.23美元/噸,同比下跌11.46%,日均價(jià)波動(dòng)區(qū)間在2225~2405美元/噸。與國(guó)內(nèi)鎂價(jià)走勢(shì)有所不同的是1~3月該價(jià)格持續(xù)下跌,4~6月份企穩(wěn)。
截至6月底,我國(guó)原鎂OB價(jià)格2200~2250美元/噸。
美國(guó)市場(chǎng):
2015年上半年美國(guó)鎂價(jià)小幅波動(dòng)。根據(jù)美國(guó)金屬周刊的報(bào)道,上半年美國(guó)原鎂西方現(xiàn)貨價(jià)穩(wěn)定在2.10~2.20美元/磅;美國(guó)原鎂交易者進(jìn)口價(jià)格從1.83~1.89美元/磅下調(diào)至1.79~1.85美元/磅;而美國(guó)壓鑄合金(貿(mào)易者)價(jià)格由1.85~1.98美元/磅小幅上漲至1.90~2.00美元/磅。
歐洲市場(chǎng):
2015年上半年歐洲市場(chǎng)原鎂報(bào)價(jià)跟隨中國(guó)鎂價(jià)下滑。英國(guó)金屬導(dǎo)報(bào)(MB)原鎂價(jià)格從2500~2540美元/噸下調(diào)至2220~2275美元/噸;美國(guó)金屬周刊(MW)的歐洲自由市場(chǎng)價(jià)格從2375~2475美元/噸下跌至2175~2250美元/噸;歐洲戰(zhàn)略小金屬鹿特丹倉(cāng)庫(kù)報(bào)價(jià)穩(wěn)定在2550美元/噸。
下半年市場(chǎng)預(yù)測(cè)
上半年歐美經(jīng)濟(jì)喜憂參半
美國(guó)1季度GDP第三次修正值,年化環(huán)比仍為負(fù)值-0.2%,為14年以來一季度首次轉(zhuǎn)負(fù)。另外,6月Markit制造業(yè)及服務(wù)業(yè)PMI初值分別回落至53.4、54.8,同時(shí)5月耐用品訂單環(huán)比降幅擴(kuò)大至-1.8%,均指向部分經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或有所放緩。但美國(guó)公布的6月咨商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)大幅好于預(yù)期,創(chuàng)下2007年來的最高值。這顯示出消費(fèi)者對(duì)未來一段時(shí)間美國(guó)經(jīng)濟(jì)較為樂觀,同時(shí)房地產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)良好,5月新屋、成屋銷售均超預(yù)期回升。
6月29日,歐盟委員會(huì)周一公布數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)6月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)跌至103.5,但仍然接近四年以來的高位。歐元區(qū)6月份消費(fèi)者價(jià)格連續(xù)第二個(gè)月上漲。隨著歐洲央行逾萬億歐元購(gòu)債計(jì)劃的持續(xù)實(shí)施,歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能可能愈加強(qiáng)勁。但是,不斷升級(jí)的希臘危機(jī)給該地區(qū)經(jīng)濟(jì)前景蒙上了陰影。由于未能與債權(quán)人達(dá)成新的協(xié)議,老的救助協(xié)議已到期。此外,歐洲央行還凍結(jié)了希臘銀行業(yè)的緊急流動(dòng)性援助,促使希臘政府頒布法令要求銀行暫停營(yíng)業(yè)。G Plus Economics駐倫敦首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Lena Komileva稱,有跡象顯示歐元區(qū)復(fù)蘇加快,但復(fù)蘇勢(shì)頭依然十分脆弱,易受系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)沖擊。她指出,希臘危機(jī)產(chǎn)生的連鎖反應(yīng)很難預(yù)測(cè),企業(yè)投資計(jì)劃或受到影響。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)緩慢企穩(wěn)
7月1日公布的數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)6月份官方制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為50.2,與5月份持平,低于預(yù)期的50.4。這已是該數(shù)據(jù)連續(xù)第4個(gè)月保持在50這一興衰分水嶺之上,是一個(gè)積極信號(hào)。6月份的其他制造業(yè)早期跡象也顯示出了緩慢企穩(wěn)。與中國(guó)出口動(dòng)向高度一致的韓國(guó)出口的降幅也有所收窄。中國(guó)經(jīng)濟(jì)在6月份出現(xiàn)進(jìn)一步的企穩(wěn)跡象,制造業(yè)形勢(shì)持穩(wěn)、服務(wù)業(yè)略有改善??梢钥闯?,二季度開始的增長(zhǎng)企穩(wěn)趨勢(shì)依然延續(xù),隨著政府寬松措施繼續(xù)發(fā)揮威力,預(yù)計(jì)這一勢(shì)頭將延續(xù)至第三季度。
中行國(guó)際金融研究所近日發(fā)布的中國(guó)三季度經(jīng)濟(jì)金融展望報(bào)告指出,受穩(wěn)增長(zhǎng)政策繼續(xù)顯效、資金約束緩解和去年基數(shù)較低等因素影響,中國(guó)經(jīng)濟(jì)有望企穩(wěn)且小幅回升。
7月份鎂市場(chǎng)走勢(shì)仍將以穩(wěn)定為主
由于上半年國(guó)內(nèi)部分廠商提前檢修,預(yù)計(jì)7、8月份參加檢修廠商將有所減少,但目前看國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求不會(huì)出現(xiàn)大的波動(dòng),因此市場(chǎng)仍將保持目前的平衡狀態(tài)。值得注意的是,有廠家表示并沒有接到來自國(guó)內(nèi)貿(mào)易商更多的訂單,不排除貿(mào)易商有持單壓價(jià)的可能,將對(duì)鎂價(jià)有一定壓制。
預(yù)計(jì)7月份國(guó)內(nèi)價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)小幅波動(dòng),整體保持平穩(wěn),價(jià)格區(qū)間在12900~13300元/噸, FOB天津港價(jià)格在2180~2250美元/噸。受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響,預(yù)計(jì)鎂市場(chǎng)下半年仍將以低位平穩(wěn)運(yùn)行為主,期間可能會(huì)有小幅波動(dòng)。
全球供需分析
全球產(chǎn)量方面,上半年國(guó)外在產(chǎn)鎂廠沒有相關(guān)減停產(chǎn)或增產(chǎn)報(bào)道,預(yù)計(jì)除中國(guó)外國(guó)家的鎂產(chǎn)量總體將與去年持平,但受中國(guó)鎂產(chǎn)量減少影響,預(yù)計(jì)上半年全球產(chǎn)量將有所縮減。
值得注意的是上半年國(guó)外有新建鎂廠出現(xiàn)——伊朗建成自己首家鎂廠,工廠坐落于伊朗東部的南呼羅珊省,據(jù)稱此鎂廠將滿足伊朗對(duì)鎂的需求,以及有可能向其他國(guó)家輸出金屬鎂,該鎂廠年產(chǎn)能6000噸。
上半年還有兩個(gè)新項(xiàng)目簽訂合作意向,但短期內(nèi)應(yīng)難以實(shí)現(xiàn)正式生產(chǎn)。一個(gè)是內(nèi)華達(dá)清潔鎂業(yè)公司與一挪威礦物公司ScanMag AS正式簽署協(xié)議成立合資企業(yè),合作開發(fā)高品質(zhì)白云石礦,并生產(chǎn)鎂金屬提供給北美和歐洲工業(yè)市場(chǎng)。另一個(gè)是加拿大Alliance鎂業(yè)公司計(jì)劃在魁北克的石棉產(chǎn)區(qū)建立一個(gè)試點(diǎn)工廠,將測(cè)試一種新的清潔技術(shù),從蛇紋巖制造石棉的尾礦中提煉金屬鎂。Alliance鎂業(yè)預(yù)計(jì)工廠生產(chǎn)能力為每年50000噸。
消費(fèi)方面,受歐洲等地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展遲緩影響,上半年國(guó)外鎂需求同樣表現(xiàn)不佳,從前5個(gè)月中國(guó)鎂出口數(shù)據(jù)看,國(guó)外市場(chǎng)需求同比有所縮減。
全球鎂應(yīng)用研發(fā)方面,韓國(guó)表現(xiàn)較為搶眼,其研發(fā)應(yīng)用或開始進(jìn)入成果期。
韓國(guó)雙龍汽車2015年問世的新車型Korando C在國(guó)內(nèi)首次采用了浦項(xiàng)制鐵鎂板材制造的喇叭。
韓國(guó)SK zircon公司成功批量生產(chǎn)鎂材產(chǎn)品,將主要用于LED照明的散熱板,及電動(dòng)汽車的領(lǐng)域,公司還計(jì)劃將其推廣到汽車輕量化材料,智能手機(jī)金屬蓋,以及建筑用模板等。
浦項(xiàng)鋼鐵公司(POSCO)鎂合金板材用于保時(shí)捷911車頂。
另外,美國(guó)麥哲倫航空航天公司(Magellan)近期宣稱與普惠加拿大公司(PWC)簽署了一項(xiàng)為期10年的合作協(xié)議,成立一家供應(yīng)鎂和鋁材料復(fù)雜鑄件的聯(lián)合技術(shù)公司。
中國(guó)供需分析
上半年中國(guó)原鎂產(chǎn)量同比將下滑
據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2015年1~5月中國(guó)共產(chǎn)原鎂30.49萬噸,同比減少19.25%。其中陜西地區(qū)累計(jì)生產(chǎn)14.80萬噸,同比增加8.71%;山西地區(qū)累計(jì)生產(chǎn)9.27萬噸,同比減少2.43%;寧夏地區(qū)累計(jì)生產(chǎn)2.58萬噸,同比減少43.71%。
上半年中國(guó)鎂產(chǎn)品出口同比將有所縮減
據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2015年1~5月中國(guó)累計(jì)出口各類鎂產(chǎn)品共17.97萬噸,同比減少2.89%,累計(jì)金額4.53億美元,同比減少10.77%。其中鎂錠累計(jì)出口9.25萬噸,同比減少2.55%;鎂合金累計(jì)出口4.65萬噸,同比增加2.35%;鎂粉累計(jì)出口3.59萬噸,同比減少6.80%。
上半年硅鐵價(jià)格反彈
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),我國(guó)1~5月份硅鐵產(chǎn)量182萬噸,同比縮減13.7%。
上半年硅鐵價(jià)格呈先抑后揚(yáng)走勢(shì)。一季度,受市場(chǎng)需求低迷影響,75#硅鐵價(jià)格由5400~5500元下跌至4900~5000元/噸,硅鐵廠家大幅減、停產(chǎn)。4~5月份硅鐵價(jià)格有所企穩(wěn),并有逐步走強(qiáng)趨勢(shì)。6月份,在鋼廠招標(biāo)價(jià)格上漲利好推動(dòng)下,硅鐵價(jià)格如期上漲約300元/噸。截至6月底75#硅鐵報(bào)價(jià)基本在5250~5350元/噸。
硅鐵價(jià)格上漲引起一些廠商復(fù)產(chǎn),但據(jù)稱多數(shù)廠商仍是接單生產(chǎn),自覺控制產(chǎn)量。另外,從7月份鋼廠公布的招標(biāo)價(jià)格看有繼續(xù)上漲趨勢(shì),硅鐵價(jià)格因此將繼續(xù)上漲。
下游行業(yè)整體表現(xiàn)弱勢(shì)
鋼鐵行業(yè),據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù),6月上旬會(huì)員鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量173.91萬噸,旬環(huán)比增長(zhǎng)2.32%。6月上旬末,會(huì)員鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量1630.91萬噸,較上一旬末增長(zhǎng)3.03%,較上月同期增長(zhǎng)2.75%。
上半年,國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)受產(chǎn)能過剩制約走勢(shì)持續(xù)低迷,行業(yè)庫(kù)存量不斷攀升,供需矛盾突出,整體虧損幅度加劇,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)更加嚴(yán)峻。中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)持續(xù)走低,6月份該數(shù)據(jù)為37.4%,較上月下挫5.0%,該指數(shù)兩連降創(chuàng)2008年12月份以來的最低水平,并連續(xù)15個(gè)月保持在50%的榮枯線以下。
考慮到當(dāng)前價(jià)格已跌至歷史低位,鋼廠虧損倒逼減產(chǎn)力度將有所加大,同時(shí)宏觀層面刺激政策不斷加碼,鋼市需求有望逐步好轉(zhuǎn),后期國(guó)內(nèi)供需關(guān)系有望小幅改善。預(yù)計(jì)鋼價(jià)繼續(xù)下跌空間有限,7月份或?qū)⒁匀鮿?shì)盤整為主。
鋁行業(yè),據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),1~5月中國(guó)原鋁產(chǎn)量1281.74萬噸,同比增長(zhǎng)10.25%。
海綿鈦方面,據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),1~5月我國(guó)海綿鈦產(chǎn)量2.38萬噸,同比下降40.89%。
責(zé)任編輯:陳巖
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