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美元多頭再接再厲 金屬承壓弱勢

2015年05月28日 8:51 2461次瀏覽 來源:   分類: 期貨

  隔夜LME工業(yè)金屬整體表現(xiàn)探底回升的格局,倫銅和倫鋁分別收跌0.4%和0.8%,其他金屬基本收高,期鎳上揚(yáng)1.2%表現(xiàn)最為強(qiáng)勁。金屬價格盤中均走出深V圖形主要受美元堅挺影響且金屬技術(shù)面上來看表現(xiàn)惡化。盡管期價在希臘消息公布后不久上揚(yáng),但對中國經(jīng)濟(jì)以及需求前景的憂慮使得其在隨后均回吐漲幅。
  海外市場方面,美國數(shù)據(jù)面清淡,美元依舊延續(xù)之前漲勢,美指小幅走高,刷新一個月新高97.72。近期美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)回暖成為推動美元上行的關(guān)鍵力量。隔夜公布的美國4月新屋銷售總數(shù)年化升至51.7萬戶,以及上周的美國核心CPI上升、4月新屋開工和營建許可均表現(xiàn)良好。盡管美聯(lián)儲6月加息幾無可能但良好的數(shù)據(jù)增加了9月加息的概率。美國財長杰克盧周三表示,基礎(chǔ)設(shè)施投資會刺激美國經(jīng)濟(jì),美國經(jīng)濟(jì)將在下半年走強(qiáng)。美國經(jīng)濟(jì)信心指數(shù)將持續(xù)高漲,勞動力市場顯示持續(xù)復(fù)蘇和增長的跡象,且信心很強(qiáng)。希臘和債權(quán)人接近達(dá)成協(xié)議的報導(dǎo)推高歐元兌美元,歐元部分收復(fù)近期的失地。不過,歐盟執(zhí)委會副主席東布洛夫斯基稱,希臘和債權(quán)人的磋商尚未到起草協(xié)議的階段。
  國內(nèi)方面,前4月工業(yè)企業(yè)利潤總額同比降1.3%,但4月單月的增速轉(zhuǎn)正為2.6%,一掃一季度利潤負(fù)增長的局面。對此,統(tǒng)計局稱降息降費(fèi)等政策逐漸發(fā)揮作用。4月企業(yè)利息支出增長1.5%,比一季度放緩1.5個百分點。此項支出放緩,有利于企業(yè)財務(wù)費(fèi)用降低,將更多收益留在企業(yè)內(nèi)部。不過,統(tǒng)計局稱市場需求不足及價格持續(xù)下降,仍是拖累主營業(yè)務(wù)收入增速低緩的主因,同時由于產(chǎn)成品庫存和應(yīng)收賬款的偏高,使企業(yè)的資金鏈緊繃問題仍突出。A股被納入英國富時羅素指數(shù)。據(jù)機(jī)構(gòu)測算,因指全球數(shù)基金配置需要,預(yù)計A股新增資金約800億美元。當(dāng)前A股的財富效應(yīng)已引得國內(nèi)期市資金分流,各品種成交量與持倉量較此前峰值均有不同程度下滑。
  基本面上,昨日上海電解銅現(xiàn)貨對當(dāng)月合約報貼水50元/噸-升水20元/噸,滬期銅先抑后揚(yáng),持貨商多積極調(diào)降價格出貨,現(xiàn)銅報價一路下滑,一度全線貼水出貨。下游在銅價回落之際按需接貨,成交有所改善。進(jìn)口銅比價開始持穩(wěn),但由于買家開證額度較緊,購買力仍然較弱,下游接貨情況較差。市場上主要是貿(mào)易商在低價收貨,而賣家無法承受太大幅度的虧損,不愿低價出貨。目前有些已到港的提單銅,成交價在70美元/噸以下。整體來看,進(jìn)口銅市場成交情況始終無法改善,4月精煉銅近33萬噸的進(jìn)口量繼續(xù)增加保稅區(qū)庫存壓力,保稅區(qū)庫存繼續(xù)小幅攀升。
  鋁市方面整體依舊處于供過于求的狀態(tài),庫存表現(xiàn)充裕,且今年產(chǎn)能持續(xù)增加,據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,4月日均產(chǎn)量增至6.85萬噸。盡管LME庫存在減少,但供應(yīng)端的大幅涌入以及增產(chǎn)的消息使得鋁市在一段時間內(nèi)仍將處于供過于求的格局中。
  雖然中國市場陷入經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)越差市場對于政策期待越高的循環(huán),在持續(xù)未等來實質(zhì)性經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)兌現(xiàn)政策利好的情況下,市場情緒對于政策反應(yīng)有所減弱。而金屬正在逐步走入旺季尾聲,滬銅上海市場內(nèi)貿(mào)現(xiàn)貨出現(xiàn)全面貼水,若該貼水得以延續(xù),則上期所庫存下降勢頭預(yù)計將減弱。市場普遍預(yù)期5月在國內(nèi)煉廠集中檢修的情況下,供應(yīng)面會偏緊,但現(xiàn)貨市場持續(xù)回落至貼水的情況,令市場出現(xiàn)消費(fèi)疲弱的切實擔(dān)憂。加上近期美元指數(shù)的走強(qiáng),銅價持續(xù)下跌。而本輪金屬先行調(diào)整的倫鉛鋅在60日均線附近跌勢趨緩,近期關(guān)注銅價在60日均線位置博弈,前期空單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有。

責(zé)任編輯:葉倩

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