5.2億收購頂立科技 精誠銅業(yè)邁入軍工時(shí)代
2015年05月11日 9:9 3300次瀏覽 來源: 證券時(shí)報(bào) 分類: 上市公司
經(jīng)過近半年的停牌籌劃,主營銅加工業(yè)務(wù)的精誠銅業(yè)(002171)今日宣告與新型熱工裝備龍頭湖南頂立科技喜結(jié)良緣??紤]到頂立科技是目前國內(nèi)航天航空、國防軍工等領(lǐng)域特種大型熱工裝備的唯一研制單位,精誠銅業(yè)也將從此邁入航天軍工時(shí)代。精誠銅業(yè)順勢推出員工持股計(jì)劃來激勵(lì)核心管理團(tuán)隊(duì),顯示其發(fā)展信心。
精誠銅業(yè)發(fā)布預(yù)案顯示,公司擬以非公開發(fā)行股份并支付現(xiàn)金的方式購買頂立科技100%的股權(quán),總對(duì)價(jià)為5.2億元。其中精誠銅業(yè)將以發(fā)行股份的方式向頂立科技15位股東支付75%的股權(quán)對(duì)價(jià)3.9億元,并向精誠銅業(yè)員工持股計(jì)劃發(fā)行股份募集配套資金不超過1.3億元,用于支付標(biāo)的資產(chǎn)25%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
持股計(jì)劃草案顯示,精誠銅業(yè)及下屬子公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等83人將參加公司第一期員工持股計(jì)劃,股票來源為認(rèn)購本次重大資產(chǎn)重組募集配套資金的股份,所獲股份將鎖定3年。以本次非公開發(fā)行股份11.23元/股的價(jià)格計(jì)算,精誠銅業(yè)將向頂立科技原股東發(fā)行3472.84萬股股票,向員工持股計(jì)劃增發(fā)不超過1157.61萬股。
記者發(fā)現(xiàn),與目前市場中動(dòng)輒估值數(shù)十億元的并購相比,精誠銅業(yè)本次收購標(biāo)的堪稱“小而美”。頂立科技最早主營粉末冶金裝備制造等智能熱工裝備,其后隨著我國航天航空和核工業(yè)市場對(duì)大尺寸、異形碳,碳復(fù)合材料的需求,公司通過自主研發(fā)向碳纖維復(fù)合材料熱工裝備、高端真空熱處理熱工裝備及新材料等領(lǐng)域延伸,打破了西方國家壟斷和禁運(yùn)。作為國內(nèi)航天航空和軍工大客戶的核心供應(yīng)商,目前頂立科技已通過三級(jí)保密資格認(rèn)證、武器裝備質(zhì)量體系認(rèn)證和武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審核,公司大部分訂單屬于軍工領(lǐng)域。
尤其值得注意的是,近年來頂立科技以“設(shè)備+專有技術(shù)”的方式入股產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè),從裝備制造向新材料產(chǎn)品領(lǐng)域延伸,在新材料幾大方向(金屬基3D打印材料、碳納米管制備、納米結(jié)構(gòu)表面強(qiáng)化材料、球形金屬粉體材料等)均有技術(shù)儲(chǔ)備。而這些正是精誠銅業(yè)一直以來試圖發(fā)力的方向。數(shù)據(jù)顯示,盡管精誠銅業(yè)已成為國內(nèi)銅加工基礎(chǔ)材料行業(yè)龍頭企業(yè),但近年來高附加值產(chǎn)品占比仍顯不足,2014年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入82.23億元,凈利潤僅為5239.83萬元,向技術(shù)含量更高的新材料領(lǐng)域延伸勢在必行。
精誠銅業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示,較高的溢價(jià)來源于對(duì)頂立科技的核心競爭力及新材料行業(yè)發(fā)展的看好。以收益法初步估算,頂立科技全部股權(quán)的評(píng)估預(yù)估價(jià)值合計(jì)約為5.2億元,凈資產(chǎn)賬面值為1.04億元,增值率為398.31%。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上看,頂立科技業(yè)績的增長性確實(shí)值得期待。頂立科技2013年及2014年度營業(yè)收入分別為8254.41萬元和1.54億元,實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別為541.54萬元和2732.03萬元。頂立科技承諾,2015年~2017年歸屬于母公司的凈利潤將分別不低于4000萬元、5000萬元和6000萬元。
責(zé)任編輯:李錚
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