金瑞礦業(yè)25億收購(gòu)明利化工 18日復(fù)牌
2015年03月18日 10:2 2982次瀏覽 來源： 全景網(wǎng) 分類： 上市公司
金瑞礦業(yè)（600714）周二晚間公告披露，公司擬25億元收購(gòu)廣西明利化工有限公司100%股權(quán)，并募集配套資金6.25億元。公司股票自2015年3月18日起恢復(fù)交易。
明利化工所有權(quán)為林軍、廣州溪石、廣西鼎宇、李超雄、盧敏堅(jiān)、阮啟三、黃釗鵬、上海眾匯等持有，截至2014年12月31日，其股東權(quán)益賬面價(jià)值為8.13億元，預(yù)估值為25.06億元，增值率為208.17%。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)計(jì)交易金額為25億元，公司擬以10.8元/股的價(jià)格向以上股東發(fā)行1.74億股份支付交易對(duì)價(jià)18.75億元。
明利化工的經(jīng)營(yíng)范圍包括食品添加劑磷酸、工業(yè)磷酸、重鈣、磷酸鹽、食品添加劑磷酸氫鈣等，2013年及2014年度分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6825.81萬元、8109.75萬元。根據(jù)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》測(cè)算的標(biāo)的資產(chǎn)在本次交易實(shí)施完畢后3年內(nèi)的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)，經(jīng)雙方協(xié)商，業(yè)績(jī)承諾人（“林軍、盧敏堅(jiān)、阮啟三、何忠華、吳小海”）將向金瑞礦業(yè)承諾明利化工2015年度、2016年度、2017年度的具體凈利潤(rùn)數(shù)額。
金瑞礦業(yè)擬向不超過10名其他特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金6.25億元，募集資金將用于支付收購(gòu)明利化工25%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)款以及支付與本次交易相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等并購(gòu)費(fèi)用。配套募集資金總額不超過交易總額的25%。
公司稱，本次通過收購(gòu)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的磷酸及磷酸鹽生產(chǎn)企業(yè)明利化工，進(jìn)入磷化工行業(yè)，從而進(jìn)一步豐富公司的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，多元化公司的產(chǎn)業(yè)布局，降低整體業(yè)績(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。本次交易完成后，公司將成功實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)上游煤炭資源型企業(yè)向中下游化工的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型，并進(jìn)一步確保了上市公司的可持續(xù)發(fā)展能力。
標(biāo)的資產(chǎn)2014年12月31日的資產(chǎn)總額及凈資產(chǎn)、2014年度營(yíng)業(yè)收入均達(dá)到金瑞礦業(yè)相應(yīng)指標(biāo)的50%以上，因此，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。
因籌劃重大資產(chǎn)重組的重大事項(xiàng)，金瑞礦業(yè)于2014年12月4日起停牌。
責(zé)任編輯：李錚
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