走近國際礦業(yè)咨詢市場
中國恩菲副總工程師、澳大拉西亞院士熊小放專訪
2015年02月10日 12:6 3181次瀏覽 來源: 中國有色金屬報 分類: 地質礦業(yè) 作者: 劉夢飛
近日,在“澳大拉西亞礦業(yè)與冶金學會(簡稱AusIMM)中國籍入選院士(Fellow)頒證儀式”上,中國恩菲副總工程師熊小放獲頒證書,成為國內第一批加入AusIMM的高級礦業(yè)專家,也就是第一批中國礦業(yè)界具有全球認可的可簽署礦業(yè)市場技術公眾報告、及其項目的可行性研究和預可行性研究報告等支持性文件的“合資格人”(具有在證券市場簽署公開礦業(yè)技術公眾報告資質的人)。
當前,由于文化、語言上的明顯差異以及國內地礦界與國際礦業(yè)的工作規(guī)范、標準上的較大差異,中國地質勘查成果報告和其他礦業(yè)咨詢技術報告往往難以獲得國外公開礦業(yè)市場及投融資者的理解和認可。并且,由于目前國內還沒有一批具有國際認可的地質、采礦、選礦、冶金和環(huán)保等方面的礦業(yè)技術公眾報告簽字權的專家,使得我國海外地質工作成果、咨詢成果以及在海外上市的企業(yè)長期依賴于國外專家的簽字,這已經(jīng)深刻影響到國內礦業(yè)企業(yè)的國際化發(fā)展。
為扭轉這一不利局面,2013年10月,中國礦業(yè)聯(lián)合會與澳大拉西亞聯(lián)合礦石儲量委員會(簡稱JORC委員會)和AusIMM學會共同舉辦了“澳大拉西亞聯(lián)合礦石儲量報告規(guī)范和澳大拉西亞礦業(yè)與冶金學會院士入會輔導培訓班”。最終,包括熊小放在內的國內29名有色、冶金、煤炭等相關行業(yè)的礦業(yè)專家被授予“AusIMM學會院士”稱號,為構建我國合資格人制度的建設開創(chuàng)了先河,對中國礦業(yè)資本市場建設具有劃時代的意義。因此,筆者對熊小放進行了專訪。
筆者:當前,在國內企業(yè)持續(xù)“走出去”的過程中,礦業(yè)開發(fā)工作全過程需使用國際上認可的規(guī)范和標準,才能使最終完成的技術咨詢報告能夠得到國際上權威專業(yè)機構和資本市場的認可。請您簡要介紹一下國際礦業(yè)規(guī)則的具體含義。
熊小放:事實上,“國際礦業(yè)規(guī)則”從來就沒有明確的定義或標準,如果一定要給出一個相對可靠的范疇,我認為:被國際礦業(yè)主流市場認可的規(guī)則暫且可被稱為國際礦業(yè)規(guī)則。
從世界范圍和行業(yè)發(fā)展歷史看,過去一直存在著以英國、美國、澳大利亞、加拿大和南非等國家為主要代表的自由市場經(jīng)濟體系,以及以前蘇聯(lián)、中國(1998年以前)等為代表的計劃經(jīng)濟(政府)體系。目前,俄羅斯已經(jīng)實行市場經(jīng)濟,中國也在實行市場經(jīng)濟,但政府對市場的微觀影響仍然存在。即使如此,仍然可以確認的是,市場經(jīng)濟已經(jīng)成為全球共同認可的經(jīng)濟管理模式,以美英為代表的傳統(tǒng)市場經(jīng)濟國家制定的一系列市場經(jīng)濟規(guī)則必然自動成為現(xiàn)在和未來市場主流規(guī)則。
筆者:和過去傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟的項目管理模式相比,市場經(jīng)濟項目運作管理規(guī)則的特點是什么?
熊小放:從國家大的宏觀政策,到具體項目實施過程中的行為和技術規(guī)則,計劃經(jīng)濟體制主要采用“法律-政府政策、規(guī)定、規(guī)章、文件-國家、行業(yè)技術規(guī)程、規(guī)范、標準-企業(yè)技術規(guī)范、標準”的管理體系。在市場經(jīng)濟下,管理層次則為“法律-政府政策、法規(guī)-行業(yè)協(xié)會行為規(guī)范-企業(yè)技術指南或規(guī)范”。
具體來看,雖然計劃經(jīng)濟和市場經(jīng)濟同為4個管理層次,但市場經(jīng)濟的國家經(jīng)濟管理處在第二個層次,也就是說,政府層次的管理是相對簡單的。進入第三個層次,政府完全退出,行業(yè)協(xié)會的管理也僅局限于個人行為規(guī)范方面,通過其所強調的勝任性、透明性和客觀公正性原則,來規(guī)范工作過程和成果展示,并非提供技術規(guī)范標準方面的管理。在這個層次的管理上,計劃經(jīng)濟體制下,由于往往會將行為管理和技術管理有所混合,甚至混淆,導致執(zhí)行層面的行為和技術標準難以區(qū)分。而在第四個層面,即企業(yè)管理層面,企業(yè)的技術標準指南如果全部照搬國家和行業(yè)的標準和規(guī)范,則可能導致技術固化,這無疑會弱化企業(yè)的技術更新、改進和進步,相比較而言,市場經(jīng)濟管理模式下在技術層面的“指南化”將有利于降低這種現(xiàn)象發(fā)生。
筆者:對于國內企業(yè)來說,為什么要遵循國際礦業(yè)標準?
熊小放:從分析中我們可以看出,我國在現(xiàn)階段,政府在第三個層面的管理上還沒有完全退出,行業(yè)協(xié)會的跟進程度和速度都有待加深和提升,而具體執(zhí)行人員在意識上和執(zhí)行過程中,也往往停留在舊有第三個層面的依賴上,技術咨詢工作成果的展示都按照國家或行業(yè)標準要求執(zhí)行,成果以結論展現(xiàn)為主。眾所周知,第三方評估必須以熟悉和了解項目所有相關適用標準規(guī)范為基礎,不提供或較少提供工作過程方法信息的技術咨詢成果不透明,會導致第三方充分評估的需要難以真正滿足,也就會影響其在評估過程中對風險進行分析和控制的程度和速度。
我想,這也就是當前我們經(jīng)常遭遇按照中國方式開展的咨詢成果不被國際主流市場體系認可的原因。比如,地質資源報告、可行性研究報告等工程技術咨詢成果都必須至少提供符合中國和國際礦業(yè)主流標準的兩種版本,這一方面會導致投資成本的增加,降低項目運作效率;另一方面,更會極大地影響我國地質資源和礦業(yè)工程技術咨詢工作在國際資本市場的被認可程度。
筆者:具體來說,當前國際礦業(yè)標準(準則)都包括什么?
熊小放:當前,英、美等傳統(tǒng)市場經(jīng)濟國家的礦業(yè)協(xié)會的聯(lián)合組織建立了一套共同認可和遵守的行為規(guī)則,也是國際礦業(yè)資本市場認可的規(guī)則,這個組織是國際礦業(yè)與冶金理事會所屬的機構,由澳大利亞、加拿大、南非、美國、西歐、智利、俄羅斯、蒙古等8個國家(地區(qū))礦業(yè)組織組成的礦產(chǎn)儲量國際標準委員會(CRIRSCO),并制定了CRIRSCO 模版。以上這些國家或地區(qū)組織按照該模板結合自己所在國家或地區(qū)的特點制定各自的規(guī)則,從而有了著名的澳大拉西亞(包含澳大利亞、新西蘭和巴布亞新幾內亞等南太平洋國家)的 JORC Code、加拿大的NI43-101 Code 和南非的SAMREC Code等。
筆者:這當中有哪些問題是需要關注的?
熊小放:首先,這些規(guī)則不是地質專業(yè)技術規(guī)范(Standard),而是礦業(yè)咨詢工作行為規(guī)則(Code))。規(guī)則的制定,旨在滿足投資者、潛在投資者及其顧問的決策、分析評估要求,其要求是我剛才提到過的勝任性(合資格性)、透明性和客觀公正性(具體性、詳實性)。
其次,這些規(guī)則的內容包括:礦業(yè)咨詢階段的劃分及要求,找礦結果、礦產(chǎn)資源報告內容和可行性研究結果報告(儲量估算報告),礦產(chǎn)資源咨詢,采礦工程工藝咨詢,選冶工程工藝咨詢,基礎設施工程咨詢,環(huán)境評估及保護咨詢,礦業(yè)經(jīng)濟評估咨詢,礦業(yè)市場評估咨詢,法律、政府政策及管理,社會環(huán)境評估咨詢等工作。規(guī)則之所以要求將大量地質內容詳細明確列出并詳細澄清,是因為在礦業(yè)投資風險控制的以上幾大方面中,礦產(chǎn)資源是礦業(yè)投資開發(fā)的核心,同時礦產(chǎn)資源估算結果始終存在大量推測因素,這是礦業(yè)投資開發(fā)的首要和最大風險,盡可能詳盡的數(shù)據(jù)資料,將對全面了解信息進行研判提供幫助。
最后,礦石儲量評估報告不是地質工作報告,是可行性研究內容及成果報告,礦石儲量結果不是地質評估估算結果,是可行性研究評估估算結果。
筆者:國內企業(yè)如何才能獲得進入國際礦業(yè)咨詢市場的資格?
熊小放:要獲得進入國際礦業(yè)咨詢市場的資格,首先,必須有一批擁有在國際礦業(yè)投資市場提供咨詢報告簽字資格的個人(國際咨詢市場的資質只給予個人,并需要個人承擔終身責任)。其次,礦業(yè)咨詢工作的工作模式和報告的展現(xiàn)方式必須符合CRIRSCO模板規(guī)則或各個國家或地區(qū)協(xié)會相關規(guī)則及上市規(guī)則。最后,擁有一批了解并遵守該規(guī)則的專業(yè)人員(可以沒有簽字權)和機構提供支持性研究工作。
筆者:具體來說,這些擁有在國際礦業(yè)投資市場提供咨詢報告簽字資格的個人的權利是如何體現(xiàn)的?
熊小放:以AusIMM學會院士為例,國內目前有29人擁有此院士身份,這批人員有資格審核簽署澳大利亞、加拿大、美國、南非、西歐、智利和俄羅斯等國證券市場,以及認可這些國家規(guī)則的中國香港、新加坡、新西蘭等證券市場的公眾技術報告和支持它們的預可行性研究和可行性研究等咨詢報告。
筆者:對于國內礦業(yè)咨詢企業(yè)而言,進入國際礦業(yè)市場的標志是什么?
熊小放:礦業(yè)咨詢工作進入國際礦業(yè)市場的標志是企業(yè)所提供的礦業(yè)咨詢報告能夠為國際礦業(yè)投資市場所認可。
國際礦業(yè)投資市場分為公開市場和非公開市場。一般情況下,公開市場對咨詢報告的要求高于非公開市場,因此,對于國內企業(yè)而言,所提供的咨詢報告,包括礦產(chǎn)資源報告、可行性研究報告和年度資源/儲量報告如果能夠成為主要國際礦業(yè)公開市場上市的上市公司公開報告或支持性報告,就意味著國際市場的接納和融入,也將為下一步深入推進國際化進程奠定基礎。
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責任編輯:陳鑫
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