天齊鋰業(yè)通過定增新方案 未來或完善產(chǎn)業(yè)鏈
2013年12月26日 9:4 1031次瀏覽 來源： 證券日?qǐng)?bào) 分類： 有色市場(chǎng)
12月25日晚間，天齊鋰業(yè)（002466.SZ）發(fā)布了2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告，大會(huì)審議通過了《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行股票方案的議案》、《公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂版）》、《公司非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告（二次修訂版）》、《關(guān)于洛克伍德收購(gòu)并持有文菲爾德49%的權(quán)益對(duì)公司本次非公開發(fā)行不構(gòu)成重大影響的議案》、《關(guān)于簽訂<附生效條件的收購(gòu)文菲爾德（WindfieldHoldingsPtyLtd）44.36%權(quán)益的第二階段股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司<前次募集資金使用情況報(bào)告>的議案》、《未來三年（2013-2015年）分紅規(guī)劃》、《關(guān)于簽訂<盈利補(bǔ)償協(xié)議>的議案》等8項(xiàng)議案。
值得一提的是，上述8項(xiàng)議案均以高票通過，也顯示出投資者對(duì)公司修訂后的非公開發(fā)行股票方案的高度認(rèn)可。
之前，12月10日，天齊鋰業(yè)（002466.SZ）發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂版）。修訂后的發(fā)行方案與原有方案的主要變化為：募集資金總額由原方案的不超過40億元變更為不超過33億元；股票發(fā)行數(shù)量由不超過1.7億股變更為不超過1.35億股；募集資金投向由收購(gòu)文菲爾德65%權(quán)益以及天齊礦業(yè)100%股權(quán)變更為收購(gòu)文菲爾德51%權(quán)益及天齊礦業(yè)100%股權(quán)。
同時(shí)，修訂后的發(fā)行方案對(duì)于業(yè)績(jī)提出了補(bǔ)償承諾，根據(jù)承諾，泰利森在2014年、2015年和2016年度的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)分別為40，300，623.32澳元、64，742，068.50澳元和99，889，946.67澳元。
此前，天齊鋰業(yè)控股股東天齊集團(tuán)與美國(guó)洛克伍德公司分別通過其子公司，于2013年11月29日與立德投資簽署了《收購(gòu)協(xié)議》，該協(xié)議約定的交易實(shí)施完成后，天齊集團(tuán)和洛克伍德將分別間接持有文菲爾德51%和49%的權(quán)益。另外，洛克伍德向文菲爾德提供不超過6.7億美元的2年期貸款，年利率為8%。同時(shí)，洛克伍德授予天齊集團(tuán)為期3年、以14倍于過去連續(xù)12個(gè)月EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤(rùn)）的價(jià)格投資洛克伍德鋰業(yè)（德國(guó)）公司20%-30%權(quán)益的期權(quán)。而天齊集團(tuán)可自行決定指定天齊鋰業(yè)或天齊集團(tuán)之全資子公司或天齊鋰業(yè)之全資子公司接受該期權(quán)。對(duì)此，天齊集團(tuán)承諾優(yōu)先指定天齊鋰業(yè)或其子公司根據(jù)《期權(quán)協(xié)議》行使期權(quán)，且天齊鋰業(yè)或其子公司不需要向天齊集團(tuán)支付任何對(duì)價(jià)。
方案修訂后，天齊鋰業(yè)使用較少的資金即可完成文菲爾德控制權(quán)的收購(gòu)，而收購(gòu)65%權(quán)益和收購(gòu)51%權(quán)益兩種情況下，每股收益的變化并不大。
此前，天齊集團(tuán)先行收購(gòu)泰利森是一次攔截性的競(jìng)爭(zhēng)性收購(gòu)，洛克伍德在競(jìng)爭(zhēng)收購(gòu)失敗的情況下，在天齊集團(tuán)收購(gòu)價(jià)格的基礎(chǔ)上再溢價(jià)購(gòu)買文菲爾德權(quán)益，也從側(cè)面證明了泰利森的投資價(jià)值。
而文菲爾德的股東由財(cái)務(wù)投資者立德變更為產(chǎn)業(yè)投資者洛克伍德，或?qū)⒂兄谔忑R鋰業(yè)學(xué)習(xí)和借鑒洛克伍德作為全球鋰行業(yè)巨頭的技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，提升天齊鋰業(yè)在鋰行業(yè)的擴(kuò)展機(jī)會(huì)和能力。此外，洛克伍德為天齊集團(tuán)（含天齊鋰業(yè)）提供洛克伍德鋰業(yè)（德國(guó)）有限公司20%-30%權(quán)益的期權(quán)，而天齊集團(tuán)已承諾天齊鋰業(yè)享有行使上述期權(quán)的優(yōu)先權(quán)。據(jù)資料，該公司持有洛克伍德在歐洲和亞洲的全部鋰業(yè)務(wù)，主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)丁基鋰等有機(jī)鋰產(chǎn)品，該等有機(jī)鋰業(yè)務(wù)屬于天齊鋰業(yè)下游產(chǎn)品，將有利于天齊鋰業(yè)的產(chǎn)品向下游拓展，未來將進(jìn)一步完善天齊鋰業(yè)從上游礦山到下游各產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈。
責(zé)任編輯：lee
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