中央定調(diào)主攻擴內(nèi)需 18股面臨機遇
2013年05月02日 9:20 11860次瀏覽 來源： 中國證券網(wǎng) 分類： 有色市場
高德紅外(002414)：國內(nèi)外市場將共同支撐業(yè)績 增持
收入同比微增，由于去年同期基數(shù)較高。公司10年中期實現(xiàn)營收1.87億，同比增長6.56%；營業(yè)利潤0.81億元，同比增長2.41%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤0.69億，同比增長3.94%；基本每股收益0.31元，同比增長3.33%。紅外行業(yè)具有一定季節(jié)性，一般下半年收入明顯高于上半年，而公司09年存在特殊情況，去年上下半年收入相近，10年收入微增由于去年上半年基數(shù)較高。
投資評級。 預(yù)計公司國內(nèi)軍品及海外市場的增長將持續(xù)，預(yù)測2010年-2012年公司的eps分別為0.69元，0.83元，0.95元，考慮到國內(nèi)軍品進入高速增長時期，給予11年40倍PE，目標(biāo)價格33.2元，增持評級。（東海證券 袁琤）
光迅科技(002281)：靜待產(chǎn)能釋放 推薦
專網(wǎng)市場發(fā)展初露端倪。公司上半年在安全監(jiān)控領(lǐng)域以及電力系統(tǒng)招標(biāo)當(dāng)中均有所斬獲。長期來看電力、鐵路、石油等領(lǐng)域都將建設(shè)獨立于電信的光網(wǎng)絡(luò)，其市場空間與發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｎ磥韺＞W(wǎng)的發(fā)展將對傳統(tǒng)電信市場帶來有益補充。
目前公司產(chǎn)能瓶頸問題成為業(yè)績提升的最大阻礙。募投項目目前進展順利，預(yù)計將于明年初順利投產(chǎn)，并有望于明年下半年達(dá)產(chǎn)。屆時產(chǎn)能將大幅提升，子系統(tǒng)類等部分產(chǎn)品產(chǎn)能將實現(xiàn)翻倍，產(chǎn)能釋放有助于公司抓住光網(wǎng)絡(luò)市場爆發(fā)的歷史機遇，大幅提升業(yè)績。
我們預(yù)計公司公司10 年-12 年每股收益0.81 元，1.17 元和1.34，對應(yīng)市盈率分別為40.34倍、28.01 倍和24.40 倍。我們給與公司“謹(jǐn)慎推薦”投資評級。（民族證券 隋陽）
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