中鋁礦業(yè)今日起招股 430億資金“恭候”
2013年01月18日 9:0 2179次瀏覽 來源： 金融界網(wǎng)站 分類： 有色市場
1月18日消息，據(jù)香港信報報道，新股再受資金追捧，不少半新股股價昨天更先后創(chuàng)上市以來新高，令新股市場氣氛再度高漲。以中鋁礦業(yè)（3668）為例，今天才公開招股，但有券商昨天已表示獲客戶預訂2億元。此外，為應付近日熱爆新股，單是3間券商已為中鋁礦業(yè)預備430億元的孖展額度，相當于其公開發(fā)售的集資額3.37億元逾126倍。
新股市場回復暢旺，連帶半新股股價也連番創(chuàng)新高；其中惠生工程（2236）及中國白銀（815），昨天股價便分別上升7.12%及4.13%，同時也成功在逆市下創(chuàng)上市以來新高。
耀才接2億預留
事實上，隨著新股市場氣氛升溫，加上早前兩只新股孖展認購熱爆，不少券商已再為今天開始招股的中鋁礦業(yè)做好準備。據(jù)了解，三間券商分別為耀才證券、輝立證券及信誠證券，便為中鋁礦業(yè)準備了430億元的孖展額度；其中耀才證券更表示，昨天已接獲客戶預訂2億元，作認購中鋁礦業(yè)之用。
中鋁礦業(yè)是次計劃來港發(fā)行17.64億股，集資26.8億至33.7億元，招股價介乎1.52至1.91元，即每手（2000股）入場費為3858.5元。該公司今天開始招股，24日定價，31日上市，安排行包括摩根士丹利、法巴、中金、渣打、匯豐及建銀國際。
根據(jù)招股書顯示，中鋁礦業(yè)是次引入5位基礎(chǔ)投資者，分別為荷蘭多種商品交易商、有色金屬集團控股、珠海鴻帆控股、瑞士商品交易商及力拓，合共認購2.4億美元（18.72億港元）股份，并設有6個月禁售期。
中鋁礦業(yè)目前旗下的銅礦場位于秘魯中部Morococha礦區(qū)核心地帶的Toromocho。其執(zhí)行董事兼行政總裁彭懷生表示，公司將致力研究并購的可能，惟至今未有時間表及收購目標。Toromocho礦場的資本開支為35億美元，于去年年底已支付20.37億美元。
秘魯?shù)V場料末季投產(chǎn)
此外，彭懷生預期，Toromocho項目可于今年第四季開始投產(chǎn)，至2014年第三季更可達至全額產(chǎn)能，而未來10年該項目年產(chǎn)達平均可達87萬噸。而公司財務總監(jiān)梁運星也預料，礦場投產(chǎn)后首年將錄得純利約3.67億美元。至于有關(guān)Morococha地方政府曾責令中鋁礦業(yè)停止建設新市鎮(zhèn)，彭懷生稱，公司目前已獲準施工及搬遷，且已達92%原居民同意搬遷，故已沒有太大反對開礦聲音。
對于去年中鋁礦業(yè)曾一度延遲上市大計，彭懷生表示，當時由于市況不佳；加上企業(yè)不希望估值太便宜，故主動決定稍延上市大計至今。
另一方面，PanAsia也將與時計寶于下周一展開路演，計劃同于下月5日掛牌上市。此外，高棉資源主席兼柬埔寨參議院主席謝辛親王顧問助理團副主席曹云德表示，高棉控股也計劃于1至2年內(nèi)，在本港逐步安排上市；其中高棉資源和高棉傳媒會分開上市。
責任編輯：四筆
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