中鋁礦業(yè)重啟赴港IPO 明日路演月底上市
2013年01月16日 9:17 1912次瀏覽 來源： 《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道》 分類： 有色市場
1月16日訊 媒體消息稱，中鋁礦業(yè)國際計劃1月17日至香港路演，18日開始招股，1月31日上市。據(jù)記者了解，上市承銷行為法國巴黎銀行、摩根斯坦利、建銀國際、中金、匯豐以及渣打。
繼去年6月29日中國有色分拆旗下的海外礦業(yè)資產(chǎn)赴港上市之后，從中鋁集團(tuán)分拆的中鋁礦業(yè)國際(03668.HK)也重啟了其在港交所的IPO計劃。
1月15日，一位礦業(yè)人士對記者表示，中鋁礦業(yè)在山西、河南等地均有布局，但最主要資產(chǎn)為秘魯特羅莫克（Toromocho）銅礦，估值達(dá)22億美元。“該礦處于開采前期，預(yù)計將于2013年第四季度開始生產(chǎn)。”
資料顯示，中鋁礦業(yè)公司是中國鋁業(yè)股份有限公司惟一專門從事礦業(yè)開發(fā)的子公司，是目前國內(nèi)最大的集地質(zhì)勘探、采礦、破碎、儲存、運(yùn)輸和機(jī)加工于一體的鋁土礦生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)。
中鋁礦業(yè)國際初步計劃此次擬集資3-4億美元，目前四家基礎(chǔ)投資者已認(rèn)購超過半數(shù)股份。
4億美元左右的募資額度，已較2012年5月時中鋁礦業(yè)國際的初次IPO征程少了50-60%。彼時，中鋁礦業(yè)國際擬在港交所募資8-10億美元。
中鋁礦業(yè)國際原擬于2012年赴港上市，但彼時全球經(jīng)濟(jì)低迷，大宗礦產(chǎn)商品價格處于歷史低位，使其上市難以獲得一個較好的估值。
根據(jù)建銀國際的報告稱，按中鋁礦業(yè)2014年盈利預(yù)測計算，該公司市盈率約為9.2-10.8倍這已回復(fù)到目前銅業(yè)股的合理估值，合理價值約為31-36億港元。而此次上市募資所得將用于目前已有銅礦項目的投產(chǎn)及達(dá)產(chǎn)，以及收購合適的目標(biāo)并發(fā)展相關(guān)收購項目。
上述知情人士表示，秘魯銅礦項目竣工后，在達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)時銅精礦年產(chǎn)量將為100萬噸。（梁鐘榮）
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