港交所啟動(dòng)上市來(lái)首次配股 募資10億美元
2012年12月03日 9:6 1978次瀏覽 來(lái)源： 綜合媒體 分類： 有色市場(chǎng)
昨日，香港交易所公告稱，擬向機(jī)構(gòu)投資者配售6570萬(wàn)股新股，集資約10億美元，用于收購(gòu)倫敦金屬交易所(LME)，每股作價(jià)118港元，較11月29日收市價(jià)折讓5.4%。
11月29日收市后，港交所宣布收購(gòu)LME的事項(xiàng)已獲英國(guó)金融業(yè)管理批準(zhǔn)，步入最后落實(shí)階段，并隨即展開配股集資計(jì)劃，與德意志銀行、匯豐及UBS等簽訂了銷售協(xié)議。港交所起初打算以較當(dāng)日收市價(jià)折讓最多7%籌資8億美元。不過，由于投資者反映熱烈，港交所將集資額加碼至10億美元。
港交所稱，透過配售發(fā)行的6570萬(wàn)股新股相當(dāng)于經(jīng)配售擴(kuò)大后已發(fā)行股本約5.71%，扣除發(fā)行成本后，香港交易所的所得款項(xiàng)凈額約為77.09億港元(折合約9.94億美元)。香港交易所擬將所得款項(xiàng)凈額用作支付先前宣布收購(gòu)LME的控股公司LMEH全部已發(fā)行普通股本的部分資金。
港交所今年6月在競(jìng)購(gòu)LME中勝出，擬以14億英鎊，折合約167億港元，收購(gòu)LMEH的全部股權(quán)，并與銀團(tuán)簽訂20億美元過渡性融資。港交所此前已發(fā)行5億美元可轉(zhuǎn)債，加上這次配股籌集所得的10億美元，共集資約15億美元(116.25億美元)，相當(dāng)于收購(gòu)總代價(jià)的約70%。
港交所單一大股東中國(guó)香港特區(qū)政府昨日斥4.5億港元，買入約381萬(wàn)股港交所配售股份，這一行動(dòng)使得其對(duì)港交所的持股量維持在約5.8%水平。
這是港交所上市12年來(lái)首次配股集資，有分析人士指出，從配售反應(yīng)以及配售價(jià)僅小幅折價(jià)可以看出，投資者對(duì)港交所前景仍然充滿信心。
責(zé)任編輯：仁可
如需了解更多信息，請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng)：www.gzjcgq.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明：本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章，均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載，轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)（ 郵件：cnmn@cnmn.com.cn 或 電話：010-63971479）聯(lián)系，簽署授權(quán)協(xié)議，取得轉(zhuǎn)載授權(quán)；
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源：“XXX（非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào)）”的文章，均轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不構(gòu)成投資建議，僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作，所有后果讀者自負(fù)，中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
