朝華科技重組東升廟礦內幕
2012年11月19日 10:5 5917次瀏覽 來源： 理財周報 分類： 曝光臺
這是一單涉及到數十億利益的重大交易。
交易圍繞一家停牌五年之久叫朝華科技的公司，以及坐落在內蒙古巴彥淖爾市的東升廟礦展開。在前臺表演的角色有三個：甘肅建新集團、北京賽德萬方和北京智尚勵合。這是一個關于ST空殼公司如何自我救贖的故事，本已瀕臨尾聲，但背后的利益方還要求寫續(xù)集。最后的結果將很快揭曉。
離最后投票僅有4天時，11月15日晚8點，北京賽德萬方合伙人周形在接受理財周報記者采訪時稱：“還有變數。”并提醒記者，“注意看動向，看看吧，好嗎？”
理財周報記者通過大量調查和取證，發(fā)現這筆交易披露的許多重要信息，涉嫌虛假陳述或有較大出入，特別是占東升廟礦業(yè)有限責任公司41%股份的第二大股東北京賽德萬方公司的實際控制人問題。
隱秘的利益鏈條如何形成？誰在幕后操控方向？還會有變數嗎？層層深入之后，藏有諸多隱秘的內幕開始浮出水面。
調查一層一層展開。
主角劉建民
“主要股東打電話來，有反對的，也有同意的，目前還不好統計。”對于19日決定重組方案生死的股東大會，朝華證券部人士強調，“公司有專人在溝通做相應的工作。”
2012年11月2日，朝華科技拋出新的重組草案。這一天，往前離2009年版方案終止審查已有265天，往后距退市大限12月31日只剩不到兩個月。5年半停牌，兩次重組嘗試，這一次涉及交易金額21.69億元，比2009年的13.87億元牽扯的利益更多，水也更深。按照大股東給出的重組方案，重組后朝華科技總股本為11.37億股，預計2012年盈利2.34億元，每股凈利潤0.2元。按照同業(yè)上市公司平均市盈率30倍計算，*ST朝華復牌后的股價將在6元以上。
劉建民和他的建新集團依舊是這個重組故事的主角，他持有東升廟礦業(yè)49%股權。另外的利益方賽德萬方和智尚勵合則是新面孔，分別持有東升廟礦業(yè)41%和10%股權。在甘肅隴南徽縣，幾乎沒有人不知道劉建民這個“甘肅首富”。劉建民以礦發(fā)家，理財周報記者接觸到的一位徽縣人士如此評價他，“很有錢，徽縣的礦山大部分都是劉建民的。”在2012年福布斯中國富豪榜單上，已獲新加坡永久居留權的劉建民以40億身家位列第246位。他一手打造的建新集團在隴南眾多礦企中“幾乎是最大的”。”在2011年度甘肅省私營（民營）企業(yè)100強名單中，建新集團位列第三。不過，如今劉建民的主要足跡已不在徽縣。在徽縣老鄉(xiāng)的眼里，這是一個神龍見首不見尾的人物。他的視線發(fā)散到眾多領域，包括影視、餐飲、建材等，如*ST朝華重組預案件里披露的九州院線、白泉山莊、華海建材等公司。而在主業(yè)勘礦采礦上，他的邊界也在擴展。當地人透露了原因，“徽縣的礦已經開了十幾年了，基本上都被掏空了，他們在內蒙那邊也有公司，現在在外邊開始找礦了。”
此次增發(fā)的標的東升廟礦業(yè)就位于內蒙古烏拉特后旗。在東升廟待過的人告訴理財周報記者，當地礦企眾多，包括紫金、萬城、飛尚銅業(yè)、盾安太陽能、瑞峰鉛冶煉、齊華化工、團羊水泥、大唐風電等。“原本東礦是最大，現在紫金礦業(yè)（601899）建設的才是最大的礦。”東升廟礦業(yè)的全資子公司臨河新海在內蒙彥淖爾市臨河區(qū)，另一家子公司金鵬礦業(yè)則位于千里之外的安徽省鳳陽縣。
重組方案中還提到，建新集團未來會向*ST朝華注入另外多個礦企，包括山西太原繁峙縣的山西金德成信礦業(yè)，山西丹鳳縣的皇臺礦業(yè)，新疆的寶盛礦業(yè)和托里潤新礦業(yè)等。公開資料顯示，2011年9月萬馬電纜（002276）原本計劃收購建新集團旗下的托里潤新礦業(yè)，最終無疾而終。理財周報記者致電萬馬電纜董秘王向亭，其表示，“當時做了預勘發(fā)現這個礦品位很低，開采難度大。這個礦是不可能再有收購的意向了。”
子虛烏有的賽德實際控制人
作為重組故事的兩個重要角色，賽德萬方進場的時間是2012年1月18日，離*ST朝華退市期限僅有348天；智尚勵合亮相則更晚，已是4月19日，離12月31日的最后期限只有256天。理財周報記者注意到，從今年8月7日起，*ST朝華和重組方之一賽德萬方之間的聯系變得更為緊密。賽德萬方的總裁，44歲的張廣龍；常務副總裁，46歲的趙威均被推舉到上市公司任董事。倘若重組成功，戰(zhàn)略投資者賽德萬方將成為*ST朝華的第二大股東。
上市公司披露的信息顯示，賽德萬方成立于2010年8月25日，注冊資本為1000萬元；法定代表人和董事長是韓曉宇，實際控制人為利彥超。然而理財周報記者發(fā)現，韓、利二人的身份均存在重大疑點。表面上，韓曉宇同時擔任賽德萬方和賽德萬方的原始股東——北大賽德（天津）投資發(fā)展有限公司，以及新進股東北京知安得資本管理有限公司（下稱知安得資本）的法定代表人。吊詭的是，作為一把手的韓曉宇實際上僅間接持有賽德萬方8.6%的股權，以及直接持有知安得資本10%的股權。顯然，在韓曉宇背后，賽德萬方內部還有其他利益方在實際操控，而經理財周報記者調查發(fā)現，隱藏在幕后的操控者并非公開信息中的利彥超。
資料顯示，利彥超今年35歲，根據其身份證號碼前六位“441900”可判定其為東莞人，身份證上顯示的住址也在東莞。2007年-2009年，利彥超供職于東莞市東怡機電有限公司（下稱東怡機電），2009年起迄今任杭州塘玉實業(yè)有限公司（下稱塘玉實業(yè)）經理。
理財周報記者通過公開信息了解到，東怡機電是在2007年發(fā)展起來的一家減速/變速電機小公司。而塘玉實業(yè)更是“默默無聞”，網絡上沒有任何跟它有關的資料。而根據公開披露信息，正是通過塘玉實業(yè)和知安得資本，利彥超間接控制賽德萬方86%股權并成為其實際控制人。
11月15日上午，理財周報記者致電東怡機電，其公司員工稱，“是有利總這個人，不過他出差一個星期了。他一般都在外面。” 被問及公司是否投資了礦項目時，其言辭肯定，“沒有。我們主要是做減速電機這一塊。”
關于在杭州設立的塘玉實業(yè)，該人士表示并不清楚。他另一句肯定的回答最為驚人，“賽德萬方不是我們的公司。”理財周報記者在賽德萬方官網，沒找到任何對韓曉宇、利彥超的介紹。令人意想不到的是，作為一家名不見經傳的投資公司，賽德萬方邀請到的顧問多數出身于重要金融部門，包括中國證監(jiān)會原主席周道炯、人民銀行總行原辦公廳主任兼金融管理司司長馬金聲、中國證監(jiān)會國際部原副主任劉李勝、中國人民銀行政策研究室原副主任兼金融研究所副所長景學成等。
投資圈內人士對如此耀眼的顧問陣容表示震驚，“一般不會有這樣的情形，說明這個PE很有背景和來頭。”在其官網“實力團隊”板塊中，理財周報記者發(fā)現了周形的名字。周形的履歷讓他成為賽得萬方的“活招牌”——曾在上海復星集團任投資總監(jiān)，主導運作了天津制藥、羚銳制藥（600285）、唐山建龍、科大訊飛（002230）、金龍汽車（600686）項目；兼并收購了沈陽證券、豫園商城（600655）、南鋼集團、二十一世紀經濟報道、現代快報等企業(yè)；還參與了乍嘉蘇高速公路和杭州繞城高速公路的收購工作。
11月15日晚，理財周報記者聯系到周形。對記者的提問，電話那頭的他總要沉默幾秒后才開始簡短作答。
從周形處理財周報記者確認了之前獲得的信息：
“韓曉宇和利彥超是賽德萬方的合伙人嗎？”。
“不是。”
“他們的職責是什么？”
“他們負責當地具體的項目。”
從東怡機電員工處聽到的有關利彥超的消息也變得明朗起來：
“利彥超是實際控制人嗎？”
“不是。他只是一般的，相當于顧問之類的。”
如果這兩個消息源的表述確鑿，*ST朝華的重組方案就涉嫌重大虛假陳述。那么，*ST朝華重組中的重要角色賽德萬方，其幕后的真正決策人是誰？是否就是周形？
聽到這個問題后，電話那頭靜悄悄的，過了幾秒又重新傳來周形緩慢斷續(xù)的聲音，“這個項目……我只是在上面投委會議層面關注，下面具體的我不管。”
對周形出現在*ST朝華重組事宜中，曾與其共事多年的復興集團高層人士評價稱，“周形在融資或說重組層面有一定的能力，但可以確信，他不具備去做10億以上重組項目的能力。”據該人士描述，周形早在七八年前就離開了復星。“周形在復星期間只發(fā)現過南鋼股份（600282）這個項目。不過具體的談判啊，專業(yè)的準備，都是由專業(yè)的團隊去做的，跟他沒有關系。這個人也聊過很多別的項目，但是在復星幾年里一個項目也沒有做成。”
原重組方大賺8億
*ST朝華的重組，就像吳宇森執(zhí)導的《赤壁》一樣，故事太長，需要分上下集來講。
在賽德萬方、智尚勵合及時現身救場之前，上一次重組嘗試中的利益方港鐘科技和建銀國際，已在2011年末抽身而出。雖然未能重組成功，他們也已經賺得盆滿缽滿。劇情分割發(fā)生在2011年12月。在熟悉資產重組案的研究員眼里這已經是一個做了很長時間的項目，“之前停了，現在又開始做了。”2009年11月9日，*ST朝華與建新集團、建銀國際、港股科技簽訂《發(fā)行股份購買資產協議》的約定，將重組正式推進軌道。然而去年12月，參與方之一港鐘科技突然要求退出。12月15日港鐘科技將東升廟礦業(yè)25%的股權作價4億元轉回給建新集團，折每元出資額4.44元。對比入股成本0.9億元，港鐘科技離場時還賺到了3.1億元。業(yè)內人士只能將這謎一般的退出簡單解讀為，“不再看好該重組”。由于重大資產重組方案出現了調整，*ST朝華撤回了原重組方案。
2012年11月15日上午，深圳市福田區(qū)益田路時代金融中心。在第16層樓，理財周報記者找到了港鐘科技，沒有獨立前臺，但門外的藍色指示牌格外顯眼。港鐘科技對面是關聯公司冠欣集團和冠欣投資，港鐘科技的董事長梅平與冠欣集團的董事長梅偉是親兄弟。早在2003年，冠欣投資已經投資了東升廟礦業(yè)。2007年12月10日，港鐘科技獲得的東升廟礦業(yè)25%股權，正是向深圳市冠欣投資有限公司等關聯方購買的。另外，同樣由梅偉控制的安信達公司、鼎裕貿易先后在2003年、2004年投資過東升廟礦業(yè)，后來也紛紛退出。上集中的另一個角色建銀國際，也在2012年匆匆作別東升廟礦業(yè)。
2008年4月26日、2008年10月17日，建銀國際分別以7200萬元、1800萬元受讓東升廟礦業(yè)20%和5%的股權，累計投資9000萬元。
2012年4月20日，建銀國際將25%的股權以5.82億的價格轉手出售。在東升廟礦業(yè)的退出上，建銀國際賺了4.92億元。
2008年4月26日，建銀國際參股臨河新海，斥資1000萬元。2012年4月退出時賣價2099萬元，凈賺1099萬元。
而在對金鵬礦業(yè)的投資上，建銀國際花費了4200萬元，2012年以3736萬元出售，小虧464萬元。
至此，離場前建銀國際在對建新集團礦產資源的投資大賺了4.98億元。
責任編輯：曉曉
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