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產(chǎn)能過剩成本壓力夾擊鋁行業(yè)

2012年05月02日 15:35 4225次瀏覽 來源:   分類: 鋁資訊

  由于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩以及需求增速面臨下降,國內(nèi)電解鋁產(chǎn)業(yè)的疲弱很可能仍會(huì)持續(xù)。日前在上海召開的2012中國鋁業(yè)會(huì)議上,眾多專家和分析人士指出,盡管與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相比,國內(nèi)市場電解鋁的人均消費(fèi)量還有增長空間,但受制于超前的產(chǎn)能擴(kuò)張以及能源資源約束的壓力,電解鋁行業(yè)可持續(xù)發(fā)展面臨極大挑戰(zhàn),與當(dāng)前經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整一樣,鋁工業(yè)的轉(zhuǎn)型成為必然,改變目前行業(yè)競爭基本以電力成本的競爭狀態(tài),有效控制產(chǎn)能釋放以及進(jìn)一步拓展下游的市場應(yīng)用成為行業(yè)希望所在。

  長期需求前景被看好
  金屬鋁集多種優(yōu)點(diǎn)于一體,鋁合金、型材等產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用與國民經(jīng)濟(jì)各部門以及日常生活中。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,我國鋁產(chǎn)量和消費(fèi)量都出現(xiàn)了大幅增長。
  數(shù)據(jù)顯示,在過去10年里,鋁產(chǎn)量年均增長鋁達(dá)到了近20%,到2011年,國內(nèi)原鋁產(chǎn)能已相當(dāng)于2001年的6倍。分析人士指出,鋁產(chǎn)量的快速發(fā)展,除了需求的直接拉動(dòng)外,包括政策以及技術(shù)的突破等都功不可沒。“目前無論是以產(chǎn)能占全球的占比還是產(chǎn)能和消費(fèi)量的占比,都超過了40%。”五礦有色高級分析師王飛虹表示。
  在眾多分析人士看來,未來國內(nèi)市場鋁需求仍有較大空間,一個(gè)主要因素是人均消費(fèi)量與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體仍有較大差距。數(shù)據(jù)顯示,2011年國內(nèi)市場鋁的表觀消費(fèi)量為2100萬噸左右,人均消費(fèi)15公斤,而發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體美國這一數(shù)值約為30公斤,更高的日本人均消費(fèi)則接近35公斤。“以鋁下游消費(fèi)的汽車制造業(yè)來看,目前中國市場人均汽車擁有量相當(dāng)于美國1918年和日本1964年的水平,日本1964年-1974年這10年間人均數(shù)據(jù)提高了4倍,未來汽車制造業(yè)將成為鋁需求的核心增長點(diǎn)。”英國金屬導(dǎo)報(bào)研究部分析師曹旸表示。
  王飛虹則認(rèn)為,與其他國家的狀況相比,國內(nèi)的鋁消費(fèi)既超前又落后。人均消費(fèi)量超前于人均GDP相當(dāng)?shù)膰液偷貐^(qū),而比美國、日本則低得多。盡管從量上看,即使國內(nèi)完成城市化,人均消費(fèi)量也未必能達(dá)到美日的水平,但增長的空間依然存在。“實(shí)際上城鎮(zhèn)化對鋁需求的拉動(dòng)更甚于工業(yè)化,按照國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),如果未來城市化率提高到70%,則還有20個(gè)百分點(diǎn)的增長空間,這無疑會(huì)繼續(xù)拉動(dòng)鋁需求。”有業(yè)內(nèi)人士指出。

  能源資源瓶頸制約
  值得注意的是,市場需求樂觀的前景很可能是國內(nèi)眾多電解鋁企業(yè)看得見卻未必觸得到的“玻璃屋”。在業(yè)內(nèi)人士看來,目前鋁產(chǎn)業(yè)狀況可以概括為:以全球較貴的電價(jià)生產(chǎn)了最多的電解鋁;以儲(chǔ)量較少的鋁土礦生產(chǎn)了最多的氧化鋁,同時(shí)大量進(jìn)口鋁金屬原料的同時(shí)卻大量出口初級加工產(chǎn)品,這對產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
  一方面,由于電價(jià)和電力供應(yīng)存在地區(qū)性差異,電力成本基本成為了電解鋁企業(yè)競爭的主要方面,由此誕生了較多的煤電鋁和水電鋁聯(lián)營企業(yè),這一趨勢也推動(dòng)了電解鋁行業(yè)的“西遷”。“在西北地區(qū)有更低的電力供應(yīng),尤其是新疆地區(qū)未來將成為電解鋁產(chǎn)能增長的主要地區(qū)。”業(yè)內(nèi)人士表示,未來電解鋁冶煉的格局很可能是中東部地區(qū)陸續(xù)退出,新建產(chǎn)能集中于西部,但這一變化不僅帶來西部新建產(chǎn)能面臨政策風(fēng)險(xiǎn),而且由于中東部地區(qū)產(chǎn)能建成投產(chǎn)時(shí)間并不長,使得這部分投資的效率也受損。
  事實(shí)上,隨著工業(yè)用電價(jià)格的不斷調(diào)整,中西部地區(qū)的電力成本占比也將高于海外同行。海灣鋁業(yè)協(xié)會(huì)秘書長Mahmood Daylami透露,目前世界電解鋁企業(yè)平均的電力成本占比約在25至30%左右,而海灣地區(qū)的平均電價(jià)成本基本低于25%。在一些業(yè)內(nèi)人士看來,隨著海灣地區(qū)產(chǎn)能逐步釋放,國內(nèi)鋁冶煉行業(yè)不可避免將面臨較大壓力。
  另一方面,與鋼鐵行業(yè)類似,鋁冶煉行業(yè)也面臨類似的“礦石困境”。數(shù)據(jù)顯示,截至2008年底,國內(nèi)鋁土礦的基礎(chǔ)儲(chǔ)量約8.73億噸,僅占全球基礎(chǔ)儲(chǔ)量的3.2%,據(jù)測算僅能維持國內(nèi)使用10年,相當(dāng)大部分鋁土礦需要依賴進(jìn)口。
  而事實(shí)上,近期印度尼西亞的計(jì)劃也使得國內(nèi)企業(yè)意識到了風(fēng)險(xiǎn)。目前印尼是國內(nèi)最大的鎳礦石和鋁土礦供應(yīng)地,該國此前計(jì)劃從5月份開始禁止出口未加工的銅、鐵、金和錳等金屬礦石,如果禁令得到全面執(zhí)行,鎳、鋁價(jià)格不可避免可能會(huì)上漲。為此,國內(nèi)冶煉商、貿(mào)易商已加大了在禁令執(zhí)行前的進(jìn)口力度。“實(shí)際上國內(nèi)市場進(jìn)口更多的應(yīng)該是原鋁而不是鋁土礦。”有業(yè)內(nèi)人士也指出。

  控產(chǎn)能、拓應(yīng)用成突圍希望
  在業(yè)內(nèi)人士看來,國內(nèi)鋁產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入產(chǎn)品過剩、競爭激烈的“微利”時(shí)代,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、升級以及洗牌難以避免。未來鋁產(chǎn)業(yè)要在這一格局中突圍,一方面仍須嚴(yán)格控制產(chǎn)能,另一方面也急需努力拓展下游市場應(yīng)用。
  王飛虹表示,目前國內(nèi)的擬建項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能累計(jì)已高達(dá)1500萬噸/年,多數(shù)項(xiàng)目將會(huì)在“十二五”期間完成。“如果這些項(xiàng)目均如期建成投產(chǎn),2015年中國鋁冶煉產(chǎn)能就將達(dá)到4060萬噸/年,毫無疑問這樣的規(guī)模遠(yuǎn)超市場需求,很可能導(dǎo)致整體的產(chǎn)能利用率大幅降低,或者中東部地區(qū)原有產(chǎn)能被迫退出。”王飛虹說。
  為此,業(yè)內(nèi)人士指出,未來鋁產(chǎn)業(yè)需要有效控制產(chǎn)能擴(kuò)張的節(jié)奏。“考慮到需求及諸多制約因素,在2015年時(shí)凈增600萬噸/年的規(guī)模比較合適。”王飛虹預(yù)計(jì)。
  與此同時(shí),隨著國內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級和技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)城市化和工業(yè)化的加速,拓展國內(nèi)市場的消費(fèi)空間也意義重大。除了借鑒發(fā)達(dá)國家鋁應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)外,也可以開拓具有國內(nèi)特色的應(yīng)用新市場。
  “企業(yè)之間經(jīng)常會(huì)提到競爭對手,比如加鋁、中鋁,但是誰會(huì)認(rèn)識到鋁是如此神奇的材料?”美國全球副總裁陳錦亞表示,鋁的特點(diǎn)使其在下游應(yīng)用中具有廣闊的空間,鋁企應(yīng)更加注重于研發(fā)和創(chuàng)新,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的可持續(xù)發(fā)展。
  在業(yè)內(nèi)人士看來,鋁是最節(jié)能的金屬之一,盡管其在冶煉時(shí)能耗較大,但在煉成之后的節(jié)能優(yōu)勢“無與倫比”,目前包括空客380也使用了鋁材料,其輕量化和成本優(yōu)勢都較為明顯,再比如鋁材制造的汽車剎車距離會(huì)縮短,不僅降低碳排放,也可以減少車禍的發(fā)生。

責(zé)任編輯:lee

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