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產(chǎn)能過剩PK擴張 誰在驅(qū)動鋁業(yè)擴張

2009年08月18日 8:51 4687次瀏覽 來源:   分類: 鋁資訊

      “真是賺著了。”凱齊投資總經(jīng)理陳斌羨慕地說,今年以來,他幾個身邊的朋友在“鋁業(yè)軍團”上賺得盆滿缽滿,而他自己卻因為過于謹慎,投資收益少了一大截。
      盡管如此,中信證券有色金屬首席分析師李追陽坦承,鋁不是他最看好的品種。

再見大躍進
       陳斌的疑問最典型地折射在中孚實業(yè)上。一個月前中孚實業(yè)公布的半年報顯示,其2009年上半年的營業(yè)收入同比下降了27.71%,而利潤降幅更是達到72.86%,但這匹黑馬卻從11元左右啟動,最高摸至27.6元。
      “林豐鋁電年產(chǎn)25萬噸高性能鋁合金項目即將投產(chǎn)。”一路唱多中孚實業(yè)的私募基金經(jīng)理張衛(wèi)如是解釋,“行業(yè)轉(zhuǎn)暖,誰先把盡可能大的產(chǎn)能釋放出來,誰就有利。”
       “電解鋁主要用于建筑和汽車行業(yè),國內(nèi)的房地產(chǎn)行業(yè)以及汽車行業(yè)銷量的回升,讓鋁業(yè)日子好過多了。”中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的一位副會長說。根據(jù)該協(xié)會的統(tǒng)計,國內(nèi)21戶電解鋁企在今年6月首次扭虧為盈,結(jié)束了5個月的行業(yè)虧損局面。
      倫敦金屬市場(LME)庫存顯示,8月3日倫鋁庫存高達456萬噸,為20年來的最高水平。美國鋁業(yè)協(xié)會稱之為“前所未見”的庫存,似乎被中國扭虧的好消息稀釋得煙消云散。

“大病初愈”的鋁業(yè)恰在此時大干快上。
     “產(chǎn)能70-100萬噸是有的。”北京安泰科鋁市場高級分析師李揚說。“李揚的估計太過保守,最后的實際數(shù)字我想會大大超過”,一位不愿透露姓名的資深人士評論道:“這一輪鋁業(yè)產(chǎn)能應(yīng)該叫大躍進,表現(xiàn)在擴張產(chǎn)能地域的普遍性和產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的普遍性。”
      根據(jù)以四川為大本營的中國博賽集團剛剛傳出的消息,博賽集團日前正同Minermet以及Krupadeep Traders協(xié)商從印度進口鋁土礦事宜。與此同時,這家集團旗下的博賽礦業(yè)正在四川省籌建新廠,預(yù)計一年內(nèi)氧化鋁年產(chǎn)能將擴大30萬噸。
      “我們剛剛從河南、山東取經(jīng)回來,希望從這些周邊地區(qū)學習考察鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗。”江蘇沛縣的一位陳姓官員說。
       而在占中國鋁市場近25%的河南,擴張景象更是如火如荼。月初登封市剛成功招商一個3萬噸鋁型材加工項目,幾天后中孚實業(yè)又曝出新動作。
       鞏義商務(wù)局的張相忠告訴記者,中孚實業(yè)將新建一條30萬噸高檔鋁材生產(chǎn)線。
       “你要今天問我今年鋁市場的后市,我就暈。”李揚以一句玩笑話概括了眼前難以看清的鋁業(yè)形勢。

誰在驅(qū)動擴張
       以安泰科過去的分析來看,李揚的“暈”順理成章。僅在幾個月前,這家有色金屬方面權(quán)威的咨詢機構(gòu)估算,中國氧化鋁產(chǎn)能截至2008年底為3372萬噸,氧化鋁閑置1000萬噸左右。
當時國外行業(yè)對鋁走勢的判斷與安泰科的閑置判斷接近,僅美鋁就減產(chǎn)160萬噸,而氧化鋁項目減產(chǎn)總量至少在880萬噸左右。
     “銀行看好。”張相忠認為,這是中國進出口銀行之所以會貸款24億元給中孚實業(yè)新建生產(chǎn)線的原因。
       根據(jù)申銀萬國對中國鋁業(yè)的測算:氧化鋁價格每上漲1%,將拉動中國鋁業(yè)凈利潤增長4.8%;電解鋁價格每上漲1%,將拉動凈利潤增長23.4%。
       這種水漲船高使得自認為提價幅度不高的鋁業(yè)企業(yè)相信,下半年利潤增長尚有空間。而這只是收益增長的其中一個來源。
      “鋁錠綜合交流電耗在1980年的時候,是每噸17146千瓦時,到2007年這個數(shù)字就下降到14488千瓦時”,有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長尚福山認為,技術(shù)的提高使得中國鋁業(yè)企業(yè)競爭力大大加強,也優(yōu)化了盈利空間。
       8月11日,中孚實業(yè)董事、副總經(jīng)理梁學民告訴來訪的河南知識產(chǎn)權(quán)“雙優(yōu)”采訪團,公司的每噸鋁電解電耗現(xiàn)在已經(jīng)降到12800度。
      “我是搞不太懂,為什么國內(nèi)這么看好鋁。”美國鋁業(yè)亞太區(qū)的一位內(nèi)部人士透露,幾天之前河南省委常委、鄭州市委書記王文超剛剛拜訪了美鋁位于北京的辦公室,希望美鋁“關(guān)注鄭州”。
      “不上鋁,GDP增長就少了一條腿。”上述江蘇沛縣的陳姓官員說,本周縣里的“百日會戰(zhàn)”動員大會剛剛召開,希望出增長率的行業(yè)就包括鋁,“希望后面的行情更好一些”。
       “三季度肯定比二季度還要好。”上海長鋁經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司總經(jīng)理李智慧認為,年初往往是有色金屬行業(yè)的淡季,而從8月份開始,金屬行業(yè)將進入需求旺季。
       而東北證券分析師諸利達認為,中國房地產(chǎn)行業(yè)以及汽車行業(yè)銷量的回升會帶動這兩個行業(yè)的投資,從而刺激對電解鋁的需求,“預(yù)計下半年電解鋁價格將逐步回升”。
       但李揚認為,把寶押在今年復(fù)蘇上對鋁業(yè)來說過于激進,他對明后年看好的程度遠大過今年。
      根據(jù)國家統(tǒng)計局剛剛發(fā)布的數(shù)據(jù),今年7月原鋁(電解鋁)產(chǎn)量同比減少4.11%,今年前七個月同比下降10.6%。而氧化鋁的這兩個數(shù)字,也分別為負的10.9%和6.9%。
       李揚相信,盡管目前產(chǎn)能還在擴張,但在明后年需求將有明顯回暖的預(yù)期下,2008年的閑置狀況不會惡化,“過剩是相對需求的”。
       而一些已有領(lǐng)先優(yōu)勢的地區(qū)相信,本地在鋁業(yè)上的擴張是基于產(chǎn)業(yè)鏈整體的競爭力,并不盲目。
       “我們這次簽約的5萬噸鋁型材加工項目,近期就要開工,8個月建成,它將鋁水直接加工成鋁型材。”登封市長鄭福林相信,本地煤、電、鋁產(chǎn)業(yè)鏈條的合成優(yōu)勢將使當?shù)氐匿X業(yè)在接下來的競爭中更有后勁。

 

責任編輯:安子

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