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　　建筑保溫材料 節(jié)能盛宴或開啟
　　國內(nèi)社會能耗中約30%在于建筑建材能耗，在建筑能耗中，采暖、制冷是最耗能的。在建筑物熱能損耗中，墻體占43%、門窗占40%、屋面占12%、地面占5%。
　　2005年以來，我國建筑節(jié)能的標(biāo)準(zhǔn)明顯提高，到2020年新建建筑至少要實現(xiàn)節(jié)能65%，國內(nèi)目前建筑節(jié)能剛開始起步，主要材料以聚苯乙烯為主，要實現(xiàn)2020年65%的節(jié)能目標(biāo)，需要對430億平方米的建筑外墻進行全面節(jié)能措施，國際發(fā)達國家的建筑節(jié)能保溫材料中，聚氨酯占據(jù)75%的市場份額，聚苯乙烯和玻璃棉分別占5%和10%，而我國目前建筑保溫材料中不到10%采用聚氨酯硬泡材料，建筑節(jié)能保溫市場將是未來我國聚氨酯硬泡消費增長潛力最大的應(yīng)用領(lǐng)域。
　　聚氨酯硬質(zhì)泡沫塑料簡稱聚氨酯硬泡，即PU，是聚合MDI(黑料)和聚醚多元醇(白料)混合，加入發(fā)泡劑、催化劑、阻燃劑等經(jīng)化學(xué)反應(yīng)形成的硬質(zhì)泡沫體。建議重點關(guān)注聚氨酯主要原料MDI的龍頭企業(yè)煙臺萬華。(國海證券)

　　鋰電池材料 分享技術(shù)溢價
　　鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈主要由三部分組成：上游鋰礦資源、鋰電池原材料(包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液)及電池制造與封裝。目前鋰電池材料中正極材料毛利率超過30%，負(fù)極材料超過20%，電解液達到40%左右，隔膜超過70%，六氟磷酸鋰電解質(zhì)材料為70%左右。由此來看，鋰電池材料企業(yè)具有很好的盈利能力。
　　隨著鋰電池在新能源汽車領(lǐng)域的需求增大，新能源汽車將帶動碳酸鋰需求爆發(fā)性增長。我國生產(chǎn)碳酸鋰的主要廠商有中信國安、西藏礦業(yè)、四川天齊鋰業(yè)、新疆鋰鹽廠等。
　　目前電池級碳酸鋰呈緊張局勢，若新能源電動汽車按預(yù)期啟動，遠(yuǎn)期對碳酸鋰的需求將達到21萬噸左右，其中電池級碳酸鋰的需求為14萬噸左右，則電池級碳酸鋰將出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，長期來看碳酸鋰價格將保持穩(wěn)定。建議關(guān)注已經(jīng)實現(xiàn)電池級碳酸鋰工業(yè)化生產(chǎn)的天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)。
　　目前隔膜需求大部分來源于便攜式鋰電池增長，電動汽車所需隔膜占比還較小，隔膜爆發(fā)式增長主要看電動汽車市場的啟動。隔膜技術(shù)壁壘在于它的造孔工藝難度大，集中體現(xiàn)在工程技術(shù)和基本材料上。重點關(guān)注已實現(xiàn)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)化的佛塑科技，還可關(guān)注有望實現(xiàn)鋰電池隔膜技術(shù)突破的南洋科技。
　　電解液主要原材料為六氟磷酸鋰(LiPF6)，占電解液總成本50%左右，目前售價超過30萬元/噸，毛利率超過60%，為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中盈利最高的環(huán)節(jié)之一。天津金牛是目前國內(nèi)唯一一家擁有六氟磷酸鋰生產(chǎn)技術(shù)并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的公司，但基本自用，對外出售的只是電解液。多氟多和九九久相續(xù)公告投產(chǎn)200噸/年和400噸/年六氟磷酸鋰，國內(nèi)六氟磷酸鋰有望逐步實現(xiàn)進口替代，相關(guān)企業(yè)在進口替代進程中，有望迎來業(yè)績大幅增長。建議關(guān)注已取得六氟磷酸鋰技術(shù)突破的多氟多。(國海證券)

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