吉恩鎳業(yè)聯(lián)手加GBK共同要約收購皇家礦業(yè)
2009年08月10日 8:56 4602次瀏覽 來源： 證券時報 分類： 鎳資訊
8月10日訊 吉恩鎳業(yè)海外收購步伐加快。公司今日公布將與加拿大GBK公司共同成立項目公司,要約收購Canadian Royalties Inc.,即加拿大皇家礦業(yè)公司100%股權(quán)以及全部2015年3月31日到期的7%可轉(zhuǎn)換高級無擔(dān)保債。
GBK公司全稱為Goldbrook ventures Inc.。吉恩鎳業(yè)8月7日已與其簽署了《股東聯(lián)合競標(biāo)和運營協(xié)議》,擬通過全資子公司加拿大吉恩國際投資有限公司與其共同成立合資公司項目公司,即吉恩加拿大礦業(yè)公司來完成要約收購事項。
本次要約收購皇家礦業(yè)股份的價格為0.60加元/股,每1000加元面值的債券要約收購價格為600加元;項目公司可根據(jù)加拿大公司法案對要約進行變更,除非根據(jù)相關(guān)生效條件列明程序予以取消或延期,要約期始自要約通函發(fā)出之日加拿大時間2009年8月7日,終止于2009年9月15日。
根據(jù)協(xié)議,在項目公司中,吉恩鎳業(yè)、GBK分別持有具有投票權(quán)的普通股75%、25%;GBK持有100%B級普通股;吉恩鎳業(yè)持有100%優(yōu)先股。吉恩鎳業(yè)和GBK分別將其擁有的全部皇家礦業(yè)股權(quán)類證券轉(zhuǎn)讓給項目公司。作為相關(guān)轉(zhuǎn)讓的對價,項目公司需要支付給吉恩鎳業(yè)1股項目公司優(yōu)先股,作為吉恩鎳業(yè)轉(zhuǎn)讓給項目公司的每一股皇家礦業(yè)證券的對價,需要支付給GBK1股項目公司B級普通股,作為 GBK轉(zhuǎn)讓給項目公司的每一股皇家礦業(yè)證券的對價。
吉恩鎳業(yè)及吉恩國際向項目公司提供初始投資額度1.485億加元,折合人民幣約9.425億,主要來源于公司自有資金及銀行貸款,用于項目公司收購皇家礦業(yè)股票債券,以及與之相關(guān)的費用和支出。在本次收購及收購?fù)瓿珊?吉恩鎳業(yè)向項目公司或者皇家礦業(yè)提供的所有資金（包括股權(quán)和債權(quán)形式）中,以債權(quán)投資形式出資的金額不超過公司出資總額的80%,公司以債權(quán)出資及相關(guān)的利息構(gòu)成公司的出資。GBK以持有皇家礦業(yè)475萬股股票,作價285萬加元出資,并提供收購皇家礦業(yè)的提議和它的管理、技術(shù)專業(yè)力量等。此外,公司擁有優(yōu)先收回出資的權(quán)利。協(xié)議雙方同時對項目公司紅利分配、管理與運營及其它事項作出了相關(guān)約定。
此次收購事項尚需獲得吉恩鎳業(yè)股東大會審議通過和相關(guān)權(quán)力部門核準(zhǔn)及批準(zhǔn)。
責(zé)任編輯：王慧
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