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　　·產(chǎn)業(yè)轉移和融合日益明顯，產(chǎn)業(yè)空間演變愈演愈烈
　　高端鋰離子電池材料壁壘較高，東部優(yōu)勢區(qū)域將保持產(chǎn)業(yè)集聚。鋰離子動力電池產(chǎn)業(yè)化的瓶頸在于其技術性能和安全性，而高端電池材料則是鋰離子動力電池性能的決定因素。以隔膜、六氟磷酸鋰等為代表的高端鋰離子電池材料有著較高的進入壁壘，技術等智力因素是其快速發(fā)展的重要推動因素，因此以北京、江蘇、上海等為代表的智力密集性東部區(qū)域將在現(xiàn)有技術領先的基礎上繼續(xù)保持著高端電池材料的壟斷地位。隨著新能源汽車對動力電池性能要求的提升，東部地區(qū)的的優(yōu)勢將更加明顯。
　　電芯組裝與PACK環(huán)節(jié)梯度轉移趨勢加劇，上游鋰礦環(huán)節(jié)中西部地區(qū)資源優(yōu)勢明顯。從全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布來看，日本、中國和韓國占據(jù)全球鋰離子電池產(chǎn)量的90%以上，2000年以前，80%以上的鋰離子電池產(chǎn)自日本。在中國優(yōu)良的投資環(huán)境和相對低廉的人工成本的作用下，全球鋰離子電池制造中心正向中國大陸轉移。日本、韓國和中國臺灣廠商紛紛在中國大陸設廠，2010年中國鋰離子電池產(chǎn)量占全球的30%以上，并呈現(xiàn)出逐年增加的趨勢，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)在全球范圍內轉移趨勢明顯。從中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布來看，以深圳和東莞為代表的珠三角地區(qū)匯聚了中國大量的鋰離子電池制造企業(yè)，但是，隨著內地勞動力成本的逐步降低，電芯組裝與PACK等勞動密集型環(huán)節(jié)將逐步由沿海向內地轉移。鋰離子電池的重要原材料碳酸鋰主要來自于礦石和鹵水，其中38%來自于礦石，62%來自于鹵水。中國鋰礦石主要分布在四川、江西、湖南和河南等地，鹵水主要集中在青海和西藏。隨著國家新能源汽車戰(zhàn)略的逐步實施，以江西宜春、江西新余、四川阿壩、青海和西藏等占據(jù)資源優(yōu)勢的中西部城市開始加大鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的投資力度，“亞洲鋰都”、“亞洲鋰谷”為其打造千億鋰電產(chǎn)業(yè)奠定了基礎。整體來看，中國中西部地區(qū)在上游鋰礦環(huán)節(jié)具備得天獨厚的資源優(yōu)勢。
　　鋰離子動力電池成升級方向，產(chǎn)業(yè)向傳統(tǒng)汽車城市匯集。鋰離子電池的發(fā)展方向在于汽車動力電池，因此，鋰離子電池相關產(chǎn)業(yè)鏈各方多采取合資合作的方式共同發(fā)展鋰離子動力電池產(chǎn)業(yè)。其中最典型的模式為“汽車整車廠 鋰離子電池廠商”和“汽車零部件廠商 鋰離子電池廠商”兩種模式，其優(yōu)勢除了能分散風險外，更重要的是整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)勢，減少交易成本，從而形成協(xié)同效應。因此，中國鋰離子電池廠商紛紛與下游汽車廠商合作，呈現(xiàn)出鋰離子動力電池產(chǎn)業(yè)向傳統(tǒng)汽車工業(yè)城市匯集，北京、上海、合肥、廣東等汽車城市將成為未來鋰離子動力電池產(chǎn)業(yè)重點布局的城市。

　　·投資價值凸顯，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)各具特點
　　礦產(chǎn)資源，行業(yè)壟斷者之間的博弈。鋰離子電池上游礦產(chǎn)資源主要是碳酸鋰、鐵、錳、鈷、鎳金屬等，其中鈷和鋰用量最大，而且在自然界儲量有限，極具戰(zhàn)略投資價值。鋰資源在中國的儲量較豐富，僅次于智利、阿根廷。2008年全球碳酸鋰產(chǎn)量為9.3萬噸，需求約為10萬噸，其中電池產(chǎn)品用鋰占28%左右。隨著動力電池的逐漸產(chǎn)業(yè)化，對碳酸鋰的需求將被迅速放大，上游的碳酸鋰資源將出現(xiàn)供不應求的局面。賽迪顧問認為隨著鋰離子電池行業(yè)的快速發(fā)展，下游產(chǎn)能擴張，資源類企業(yè)供貨壓力不斷增大，需求增速大于供給增速的趨勢將使得上游礦產(chǎn)資環(huán)節(jié)投資價值凸現(xiàn)。但是，由于礦產(chǎn)資源的稀缺性以及企業(yè)的壟斷性再加上該類行業(yè)一般前期投入資本較大等特點，一般中小企業(yè)很難切入其中。建議行業(yè)內企業(yè)積極通過上市、并購、引入戰(zhàn)略投資者等多種資本運作手段，積極擴大產(chǎn)能，做大做強，分享行業(yè)成長所帶來的投資收益。事實上，尼科國潤在2007年成功的引入了摩根士丹利、德同4000萬美元的戰(zhàn)略投資;天齊鋰業(yè)(002466,股吧)和贛鋒鋰業(yè)(002460,股吧)也成功的上市融資，實現(xiàn)了企業(yè)的跨越式發(fā)展。
　　電池材料，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化的瓶頸。鋰離子電池材料主要包括正極材料、負極材料、隔離膜、電解液四個部分，其他還有鋁鉑、銅箔、粘結劑等。其中正極材料占全部成本的33%左右，負極材料占比較低，為10%;電解液和隔膜分別占成本的12%和30%左右。正極材料和隔膜以及電解液在整個鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中是最具投資價值的環(huán)節(jié)。正極材料對提升鋰離子電池性能的重要作用使得其在產(chǎn)業(yè)鏈中處于核心地位，并且巨大的市場容量足以使得其成為未來企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資的熱點，掌握核心技術專利的企業(yè)將成為未來正極材料市場中的佼佼者;隔膜由于其影響鋰離子電池的安全性在電池材料中的地位不容忽視，并且目前國內的隔膜生產(chǎn)廠商較少，用于動力電池級的高品質隔膜基本還依賴進口，未來該領域將隨著動力汽車電池的發(fā)展而成為行業(yè)的投資熱點;電解液中的關鍵原材料六氟磷酸鋰由于其高技術含量一直依賴進口，其技術瓶頸和高利潤率使得率先進入該領域的企業(yè)能夠享受成長初期由于技術壁壘帶來的高利潤附加值。
　　電芯組裝，資本和規(guī)模的較量。電芯組裝由于生產(chǎn)工藝和技術相對成熟，在原材料供應能夠得到保證的情況下，國內大部分鋰離子電池廠商均能生產(chǎn)出鋰離子電池電芯。但由于制造動力電池涉及電芯的組合，必須保證電芯的一致性，這樣對電池的生產(chǎn)設備提出了更高更專業(yè)的要求，所以設備資金投入很大。相對其他上游電池材料行業(yè)而言，這是個勞動密集型的產(chǎn)業(yè)，國內外涉足該領域的企業(yè)眾多。賽迪投資顧問認為電芯組裝比拼的是資本和規(guī)模，靠規(guī)模取勝的特點使得創(chuàng)業(yè)企業(yè)在進入這一領域會非常困難，相比而言傳統(tǒng)的電池生產(chǎn)企業(yè)將具有較大的先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢。目前行業(yè)內的大型鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)應抓住新能源汽車發(fā)展的良好機遇快速擴大其動力電池的產(chǎn)能，并積極與下游的汽車廠商合作形成上下游產(chǎn)業(yè)鏈之間的整合，發(fā)揮協(xié)同效應，與汽車廠商實現(xiàn)共贏。
　　回收利用，市場前景廣闊。鋰離子電池產(chǎn)銷量的不斷增加，報廢的鋰離子電池給環(huán)境造成了嚴重的污染。另外，鋰離子電池中含有較多的金屬元素，其中鈷是一種稀有的貴重金屬，在各種礦中的含量很低，資源稀少，其回收將具有巨大的經(jīng)濟價值。隨著電池回收再生技術的不斷發(fā)展，特別是微生物冶金技術在鋰離子電池處理中運用的成熟，鋰離子電池中的各種材料如鈷、石墨、電解液以及其他金屬材料也將凸顯回收價值。就目前市場而言，專注于鋰離子電池回收利用的企業(yè)還比較少，主要是因為鋰離子電池回收處理的工藝復雜，從鋰離子電池中提取鋰的難度較大。較高的進入壁壘造成該領域的企業(yè)不多，且大部分只對其進行簡單分類處理，并沒有做到深度處理廢棄物。賽迪投資顧問認為在我國極力建設環(huán)境友好型社會、致力于發(fā)展低碳經(jīng)濟的大背景下，此環(huán)節(jié)更是凸顯極高的投資價值。具備鋰離子電池回收技術優(yōu)勢的中小企業(yè)應積極切入該環(huán)節(jié)，分享行業(yè)快速發(fā)展帶來的經(jīng)濟收益。

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