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　　經(jīng)過幾年的沉寂，今年6月以來的電解鋁價格漲勢兇猛，從基本金屬中脫穎而出，一掃昔日頹勢。高價刺激下，絕大多數(shù)電解鋁企業(yè)重新實現(xiàn)盈利，產(chǎn)能利用率則逼近極限。
　　8月內(nèi)，滬鋁價格已經(jīng)漲至18600元/噸，一周內(nèi)價格上漲超過4%。“以18000元/噸鋁價計算，國內(nèi)鋁行業(yè)的平均稅前利潤約為1000元/噸”，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長潘家柱在采訪中告訴記者，電解鋁的完全成本平均接近17000元/噸，鋁價只要高于成本線500元/噸，電解鋁廠家就有充分動力全面投產(chǎn)。
　　庫存數(shù)據(jù)也同樣給予了行業(yè)信心。6月以來，上海期交所和倫敦交易所的庫存都在快速下滑，作為社會庫存指標的保稅區(qū)庫存也降至較低水平。
　　然而僅一月前的7月15日，發(fā)改委、工信部等9部委組成的調(diào)查組還在召開最后的匯總討論會，并擬將一個月前開始付諸行動的“電解鋁預(yù)建項目調(diào)查及叫停工作”的情況進行詳細匯總后，寫成報告報送給國務(wù)院。
　　所謂電解鋁預(yù)建項目，是指被調(diào)查的10個省市地區(qū)內(nèi)采取了“先建設(shè)后報批”手段的電解鋁項目。據(jù)本刊記者了解，此次的9部委聯(lián)合調(diào)查組行動始于6月15日，止于6月30日。被調(diào)查的23個擬建電解鋁項目，已于7月上旬全部叫停。
　　一方面是飆升的鋁價、高額的利潤吸引大量資金投入，另一方面是對擬建項目的堅決叫停。電解鋁，這個多年來一直屬于政府調(diào)控范圍內(nèi)的產(chǎn)能過剩行業(yè)究竟正在面臨怎樣的境況？

　　過剩與否難界定
　　從電解鋁需求來看目前正是頂峰，加之上半年受出口退稅政策傳聞影響，電解鋁出口同比大增，導(dǎo)致目前出現(xiàn)暫時的供應(yīng)緊張
　　“現(xiàn)在電解鋁市場屬于賣方市場，很多公司沒有庫存”，潘家柱告訴記者，協(xié)會調(diào)研發(fā)現(xiàn)目前很多公司都是將近滿負荷生產(chǎn)，但是產(chǎn)品仍然供不應(yīng)求，前來采購鋁錠的企業(yè)都必須先付款才發(fā)貨，否則根本買不到鋁錠。
　　然而政府層面并不認可這一說法。4月20日，工信部公布《關(guān)于遏制電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的緊急通知》，要求各地區(qū)、各部門認真清理、嚴格控制電解鋁擬建項目，取消地方出臺的對電解鋁的各項優(yōu)惠政策，嚴禁以各種方式盲目擴大電解鋁的產(chǎn)能。
　　一方面由于國際有色金屬鋁市場的利潤可觀，電解鋁產(chǎn)業(yè)仍屬相對低技術(shù)操作等級的產(chǎn)業(yè)；另一方面由于生產(chǎn)和建設(shè)的特點，只要建設(shè)該類項目不管是否上馬，都馬上會增加該地區(qū)的固定資產(chǎn)投資總額，從而實現(xiàn)該地區(qū)資本總量的驟增。因此，該通知并沒有得到地方上的支持。有些地方政府甚至背道而馳，不但給這些電解鋁項目以地方財稅、土地、電價等方面的優(yōu)惠政策上的扶持，甚至還以地方建設(shè)重大項目的名目代為其向國家申請批建，培育出一批電解鋁產(chǎn)能“黑戶”。
　　據(jù)工信部發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，到2010年底，全國電解鋁產(chǎn)能已達2300萬噸，實際產(chǎn)量1560萬噸，設(shè)備利用率70%。2010年1-11月，鋁冶煉行業(yè)利潤104.41億元，銷售利潤率僅3.59%，大大低于工業(yè)行業(yè)平均水平。
　　鑒于此種情況，工信部聯(lián)合發(fā)改委、監(jiān)察部、環(huán)保部、國土資源部、人民銀行、銀監(jiān)會、電監(jiān)會、能源局及中國有色金屬協(xié)會等部委及機構(gòu)，組成了聯(lián)合調(diào)查組，親往全國各地督辦。有關(guān)資料顯示，這些項目原預(yù)計建設(shè)總規(guī)模為774萬噸，總投資預(yù)算為770億元。
　　面對這一局面，行業(yè)分析師給出的判斷是這輪鋁價上漲本質(zhì)上跟美元貶值有關(guān)，并不能反映下游需求有實質(zhì)性好轉(zhuǎn)，電解鋁行業(yè)嚴重的供過于求狀況不可能短期扭轉(zhuǎn)，此輪漲價并不能持續(xù)。
　　業(yè)內(nèi)分析師向記者表示，電解鋁生產(chǎn)沒有淡旺季，但需求來看目前正是頂峰，加之上半年受出口退稅政策傳聞影響，電解鋁出口同比大增，導(dǎo)致目前出現(xiàn)暫時的供應(yīng)緊張，但預(yù)計到4季度，又會重新回到供過于求的局面。
　　采訪中記者所接觸的多個有色金屬分析師都表示，當前中國宏觀經(jīng)濟走勢不明朗，房地產(chǎn)、家電等行業(yè)對鋁產(chǎn)品的需求正在減弱，今年下半年市場對鋁產(chǎn)品需求是否能夠持續(xù)還存在很多的不確定性。
　　而且，9部委的聯(lián)合調(diào)查也被視作此輪價格上漲的導(dǎo)火索。雖然上述項目可能只是階段性叫停，但客觀上的確抑制了一段時期內(nèi)電解鋁的產(chǎn)能擴張。從中長期來看，目前在西北地區(qū)集中興建的電解鋁產(chǎn)能很可能在未來遭遇持續(xù)的政策風險。屆時，新建產(chǎn)能增速一旦低于需求總量增速，鋁價就將獲得持續(xù)上漲的動力。

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