稀土概念緣何強勢 哪些股仍有投資價值
2011年05月19日 10:8 22859次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 鎢
中色股份:緬甸稀貴有幾多 強烈推薦評級
公告:
董事會決議:公司與宜興新威集團合作進行緬甸境內(nèi)北部地區(qū)及其他地區(qū)金屬、工業(yè)原料礦物和礦石等資源的勘探、開采項目，雙方在緬甸密支那和云南騰沖分別成立合資公司，中色占股51%。
觀點:
維持“強烈推薦”投資評級。基于公司新豐縣7000噸/年稀土分離項目已成功獲批；公司在有色金屬之鄉(xiāng)赤峰擁有14個探礦權(quán)潛力巨大；結(jié)合公司與稀土行業(yè)老牌企業(yè)新威集團合作開發(fā)緬甸礦產(chǎn)資源，考慮到集團公司和緬甸良好的合作背景，我們維持“強烈推薦”投資評級。
新豐縣稀土分離項目進展順利。中色南方稀土（新豐）有限公司7000噸/年稀土分離項目已獲得環(huán)保部和發(fā)改委批準。項目建成后，年產(chǎn)氧化鑭、氧化釓、氧化鐠等15種稀土產(chǎn)品合計6，531.7噸，以及副產(chǎn)品氯化銨3，729噸，氯化鈣2.7萬噸。公司將建成南方規(guī)模最大的稀土分離企業(yè)，我們推斷有望借此契機獲得新豐縣豐富的稀土資源。
合作伙伴是具有悠久歷史的稀土老軍。公司此次緬甸北部區(qū)域探礦的合作伙伴是新威集團，該集團擁有約30年的稀土從業(yè)歷史，是擁有從探礦、采礦、選礦、分離完整能力的稀土企業(yè)。
公司和緬甸關系良好。中色股份（000758）的控股股東與緬甸政府擁有良好的合作歷史?？毓晒蓶|投資8億美元建設的達貢山鎳礦項目是東盟最大的礦業(yè)投資項目，項目簽約時數(shù)位緬甸政府高層參加，顯示公司與緬甸政府擁有良好的合作基礎。
風險提示:探礦有不確定性。盡管我們相信公司從事探礦前已經(jīng)做了一些初步的基礎工作，但仍有必要提醒投資者:探礦是一項具有較強的不確定性的事業(yè)，如果探出經(jīng)濟可采的資源將會帶來較大回報，但如果不能探出則存在著全部投入完全打水漂的風險。
維持“強烈推薦”投資評級。假設2011年。
ST威達重組獲批，公司2011―2013年每股收益0.84元、2.04元、0.66元，對應目前PE為40、16和51倍?？紤]到公司進軍緬甸良好的預期、赤峰地區(qū)14個探礦權(quán)的探礦預期，我們給予公司“強烈推薦”的投資評級。
責任編輯：lee
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