中國五礦集團棄購伊奎諾克斯始末
2011年05月09日 14:11 14766次瀏覽 來源: 《財經(jīng)》雜志 分類: 銅資訊
意外的競爭者
“我們當(dāng)初在做預(yù)案時,就設(shè)想過一些競爭對手,但沒有想到最后竟然是一家非基礎(chǔ)金屬公司。”徐基清說。
就在五礦資源公布要約計劃,尚未正式出價之前,4月25日,加拿大巴里克黃金公司與伊奎諾克斯同時發(fā)布公告稱,雙方已就一份涉資73億加元的收購方案達成初步協(xié)議。
總部在加拿大多倫多的巴里克黃金公司是一家以黃金勘探和開發(fā)為主的跨國礦業(yè)公司,2010年年產(chǎn)黃金776.5萬盎司,銅約16.7萬噸,凈利潤32.7億美元。
在這份協(xié)議中,巴里克將以每股8.15加元的價格收購伊奎諾克斯股份。該報價相對于2月25日伊奎諾克斯宣布收購倫丁公司當(dāng)天的多倫多股價溢價30%,相對于五礦資源宣布收購前的最后一個交易日4月1日的股價溢價42%??偸召彿桨副任宓V資源的方案多出10億加元,增長16.4%。
對于這樣一份更加豐厚的報價,伊奎諾克斯方面頗為滿意。伊奎諾克斯主席湯姆塞特稱,“巴里克考慮到公司的價值和潛力,向我們的股東給出了一份具有吸引力的報價。我們對這一交易非常滿意。董事會與財務(wù)顧問、法律顧問一起,對我們可行的選擇進行了全面的評估,最終確定這筆交易是讓我們的股東實現(xiàn)價值的極好時機。”
伊奎諾克斯首席執(zhí)行官克雷格·威廉姆斯(Craig R. Williams)也向股東推薦這份收購方案,他表示,巴里克的報價反映了公司的價值,“這是在銅價處于歷史高位時期,伊奎諾克斯股東可大幅溢價進行現(xiàn)金交易的好時機。”
而根據(jù)上述協(xié)議,伊奎諾克斯同意撤回對倫丁公司的要約收購,并且不持有倫丁股份,原定于5月6日舉行的關(guān)于收購倫丁的股東大會因此取消。協(xié)議同時規(guī)定,伊奎諾克斯不能主動征求其他要約,但有權(quán)審議第三方提出的收購建議。這也意味著,五礦資源仍有機會繼續(xù)出價。
但是五礦資源迅速決定放棄。米歇爾摩爾對記者解釋稱,放棄伊奎諾克斯收購計劃的根本原因是基于估值。“我們非常遺憾沒能讓伊奎諾克斯成為五礦資源的資產(chǎn),我們本可以隨時提高我們的報價,但是正如我們那時(宣布放棄的公告)所說,巴里克的報價高出了我們最樂觀的估價,而更高的報價則可能損害我們的股東價值。”
據(jù)了解,中國五礦集團總裁周中樞也表示了對這一決定的支持:“我們與五礦資源一樣對沒有成功收購伊奎諾克斯感到失望,因為我們堅信收購該公司對于五礦資源來說有重要的戰(zhàn)略意義,但我們認為五礦資源的決定是明智的。”
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