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　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　重要內(nèi)容提示：
　　1. 證券代碼：000630 證券簡稱：銅陵有色
　　2. 轉債代碼：126630 轉債簡稱：銅陵轉債
　　3. 轉股價格：15.68元/股，即本次發(fā)行的可轉債的初始轉股價格為公布《募集說明書》之日前20個交易日公司股票交易的均價和前1個交易日均價之間的較高者。
　　4. 轉股起止日：2011年1月17日至2016年7月15日
　　5. 轉股部分上市交易日：轉換后的股份可于轉股后的次一交易日上市交易
　　特別提示：
　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010]886號文核準，公司于2010年7月15日公開發(fā)行了2，000萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額200，000萬元。
　　根據(jù)《銅陵有色金屬集團股份有限公司可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的20億元銅陵轉債自2011年1月17日起可轉換為公司流通A股。銅陵轉債發(fā)行規(guī)模為20億元，按當期轉股價格15.68元計算，全部轉股可使公司股本增加約127，551，020股，約占目前公司總股本的9.85%。全部轉股后，公司總股本約增至1，421，913，129股，轉股新增股份占轉股后總股本的比例約為8.97%。
　　根據(jù)《銅陵有色金屬集團股份有限公司可轉換公司債券募集說明書》的約定，在本可轉債轉股期內(nèi)，如果本公司股票任意連續(xù)30個交易日中至少有20個交易日的收盤價不低于當期轉股價格(初始轉股價格15.68元/股)的130%（含130%），本公司有權按照債券面值的103%（含當期計息年度利息）的贖回價格贖回全部或部分未轉股的可轉債。
　　現(xiàn)將轉股事宜公告如下，特提醒持有銅陵轉債的投資者注意：
　　一、銅陵轉債發(fā)行規(guī)模、票面金額、期限及利率
　　1、發(fā)行規(guī)模：人民幣20億元；
　　2、票面金額：每張面值100元，共計2000萬張；
　　3、債券期限：6年，即自2010年7月15日至2016年7月15日；
　　4、票面利率：第一年到第六年的利率分別為：第一年0.6%、第二年0.9%、第三年1.2%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.1%。按票面金額自2010年7月15日起開始計算利息，每年付息一次。
　　二、申請轉股的程序
　　1、轉股起止日期
　　自2011年1月17日至2016年7月15日。在此期間，可轉債持有人可以按照約定的條件申請將其所持有的可轉債轉換成公司流通A股。
　　2、轉股申請的手續(xù)及轉股申請的聲明事項
　　銅陵轉債持有人可以依據(jù)募集說明書約定的條件，按照當時生效的轉股價格在轉股期內(nèi)的轉債交易時間內(nèi)將自己持有的可轉債全部或部分轉為公司流通A股。
　　轉股申請通過深交所系統(tǒng)以報盤方式進行。轉股申請報盤及確認程序依據(jù)深圳證券交易所的有關規(guī)定進行。
　　3、轉股申請時間
　　轉股期內(nèi)深圳證券交易所交易日的正常交易時間，下述時間除外：
　　（1）銅陵轉債停止交易前的停牌時間；
　　（2）公司股票停牌時間；
　?。?）按有關規(guī)定，公司須申請停止轉股的期間。
　　4、銅陵轉債的凍結及注銷
　　深交所對轉股申請確認有效后，將記減（凍結并注銷）可轉債持有人的可轉債數(shù)額，同時記加可轉債持有人相應的股票數(shù)額。
　　5、股份登記事項及因轉股而配發(fā)的股份所享有的權益
　　可轉債經(jīng)申請轉股后所增加的股票將自動登記入投資者的證券賬戶。因可轉債轉股而持有公司股票的新股東享有與公司原股東同等的權益，并可于轉股后次一交易日上市流通。
　　6、轉股過程中的有關稅費
　　可轉債轉股過程中如發(fā)生有關稅費，由可轉債持有人自行負擔。
　　三、轉股價格及調(diào)整修正的有關規(guī)定
　　1、初始轉股價格
　　銅陵轉債的初始轉股價格為15.68元/股，即本次發(fā)行的可轉債的初始轉股價格為公布《募集說明書》之日前20個交易日公司股票交易的均價和前1個交易日均價之間的較高者。
　　2、轉股價格的調(diào)整方式及計算公式
　　在本次發(fā)行之后，當本公司因送紅股、轉增股本、增發(fā)新股或配股、派息等情況（不包括因可轉債轉股增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進行轉股價格的累積調(diào)整：
　　送股或轉增股本：P1=P/(1+n)；
　　增發(fā)新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；
　　兩項同時進行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；
　　派息：P1=P-D；
　　上述三項同時進行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。
　　其中：P為調(diào)整前的轉股價格，n為送股率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派息，P1為調(diào)整后的轉股價格。
　　當本公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調(diào)整日為本可轉債持有人轉股申請日或之后，轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按本公司調(diào)整后的轉股價格執(zhí)行。
　　當本公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數(shù)量和/或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本可轉債持有人權益的原則調(diào)整轉股價格。有關轉股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當時國家有關法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關規(guī)定來制訂。調(diào)整轉股價格的確定應經(jīng)債券持有人會議通過方可生效。
　　3、轉股價格向下修正條款
　?。?）修正權限與修正幅度
　　在本可轉債存續(xù)期間，當本公司股票在任意連續(xù)20個交易日中有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%時，公司董事會有權在該事項發(fā)生之日起10個工作日內(nèi)提出轉股價格向下修正方案并提交本公司股東大會表決。
　　若在前述20個交易日內(nèi)發(fā)生過轉股價格調(diào)整的情形，則在轉股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉股價格和收盤價計算。
　　上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前20個交易日本公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者，同時修正后的轉股價格不低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面值。
　　（2）修正程序
　　如本公司決定向下修正轉股價格時，本公司將在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執(zhí)行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。
　　四、贖回與回售
　　1、贖回條款
　?。?）到期贖回
　　在本可轉債期滿后5個交易日內(nèi)，本公司將以本可轉債票面面值的105%（含最后一期利息）向投資者贖回全部未轉股的可轉債。
　?。?）有條件贖回
　　在本可轉債轉股期內(nèi)，如果本公司股票任意連續(xù)30個交易日中至少有20個交易日的收盤價不低于當期轉股價格(初始轉股價格15.68元/股)的130%（含130%），本公司有權按照債券面值的103%（含當期計息年度利息）的贖回價格贖回全部或部分未轉股的可轉債。任一計息年度本公司在贖回條件首次滿足后可以進行贖回，首次不實施贖回的，該計息年度不應再行使贖回權。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉股價格和收盤價格計算。
　　有關贖回程序等詳細事項公司將在贖回條件滿足后的5個交易日內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊和互聯(lián)網(wǎng)站上刊登贖回公告。
　　2、回售條款
　?。?）有條件回售條款
　　在本可轉債存續(xù)期內(nèi)，如果公司股票收盤價連續(xù)30個交易日低于當期轉股價格的70%時，可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按面值的103%（含當期計息年度利息）回售給本公司。任一計息年度可轉債持有人在回售條件首次滿足后可以進行回售，但若首次不實施回售的，則該計息年度不應再行使回售權。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后轉股價格和收盤價格計算。
　　（2）附加回售條款
　　在本可轉債存續(xù)期間內(nèi)，如果本次發(fā)行所募集資金的使用與本公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關規(guī)定可被視作改變募集資金用途或者被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的，持有人有權按面值103%（含當期利息）的價格向本公司回售其持有的部分或全部可轉債。持有人在附加回售申報期內(nèi)未進行附加回售申報的，不應再行使本次附加回售權。
　　有關回售程序等詳細事項公司將在回售條件滿足后的5個交易日內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊和互聯(lián)網(wǎng)站上刊登回售公告。
　　五、轉股時不足一股金額的處理方法
　　可轉債持有人申請轉換成的股份須是整數(shù)股。本可轉債持有人經(jīng)申請轉股后，對所?？赊D債不足轉換為一股股票的余額，公司將按照深交所等部門的有關規(guī)定，在可轉債持有人轉股后的5個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉債的票面金額以及利息。
　　六、轉股年度有關股利的歸屬
　　因本次發(fā)行的可轉債轉股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權益，在股利分配股權登記日當日登記在冊的所有股東均享受當期股利。
　　七、其他
　　投資者欲全面了解銅陵轉債的所有條款，請查閱2010年7月13日刊載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》的《銅陵有色金屬集團股份有限公司可轉換公司債券募集說明書摘要》及刊載于深圳證券交易所指定網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的募集說明書全文。

　　咨詢部門：銅陵有色董事會秘書室           
　　咨詢電話：0562-2825029               
　　傳真：0562-2825082                  
 　　特此公告                             
　　銅陵有色金屬集團股份有限公司董事會      
　　二〇一一年一月十一日