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新疆眾和增持評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)31.9元

2010年11月10日 8:40 4862次瀏覽 來(lái)源:   分類: 鋁資訊


  中銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告,新疆眾和作為一個(gè)有成本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè),市盈率介於30-35倍之間比較合理,對(duì)應(yīng)2011年股價(jià)介於29.4到34.4元之間,股價(jià)中值為31.9元,對(duì)應(yīng)2010-2012年P(guān)E為40.9、32.5、25.1倍,相比現(xiàn)在股價(jià)還有28%上升空間,給予增持評(píng)級(jí)。
  報(bào)告指出,穩(wěn)步增長(zhǎng)中的電子鋁箔、電極箔生產(chǎn)企業(yè)。新疆眾和是新疆維吾爾自治區(qū)第一家上市的工業(yè)企業(yè),已形成以“高純鋁、電子鋁箔、電極箔”為主導(dǎo)產(chǎn)品的“能源—高純鋁—電子鋁箔—電極箔”資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化鏈,產(chǎn)品工藝技術(shù)和質(zhì)量均達(dá)到世界先進(jìn)水平。
  公司優(yōu)勢(shì)在於低能源成本及國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電子鋁箔技術(shù)。電作為鋁箔產(chǎn)業(yè)鏈最主要的成本構(gòu)成,使新疆眾和相對(duì)於其他企業(yè)節(jié)省了巨大的能源成本。依托新疆豐富的煤炭資源、低廉的煤價(jià)以及公司自有電庵,新疆眾和生產(chǎn)的上網(wǎng)電費(fèi)0.2元/度左右,而作為對(duì)比,全國(guó)其他地區(qū)的電費(fèi)普遍在0.4-0.6元/度。待此次募投項(xiàng)目建成,公司電力將可以完全自給,這可進(jìn)一步降低公司生產(chǎn)成本。公司產(chǎn)品技術(shù)水平國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。尤其在電子鋁箔方面,公司產(chǎn)品由於性能及質(zhì)量?jī)?yōu)異,毛利率高出國(guó)內(nèi)其他同行5%-8%。
  報(bào)告稱,利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)在於不斷提升的產(chǎn)能和技術(shù)。電庵?jǐn)U建,公司電力自給率提升,生產(chǎn)成本進(jìn)一步下降。高端產(chǎn)品產(chǎn)能迅速放大。募投資金更多的投入到建設(shè)高端產(chǎn)能上。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化將進(jìn)一步提升公司業(yè)績(jī)。在日本電極箔產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的過(guò)程中,公司也會(huì)從中受益,進(jìn)一步提升技術(shù)水平。該股今日現(xiàn)漲4.77%,報(bào)26.15元。

責(zé)任編輯:wuren

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