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　　9月26日消息  當(dāng)市場(chǎng)遭遇突變,反轉(zhuǎn)將成為可能。以其來(lái)形容命運(yùn)多舛的多晶硅顯然并不為過(guò)。2008年下半年,產(chǎn)能猛增與金融危機(jī)的雙重夾擊讓瘋狂的多晶硅遭遇了第一次市場(chǎng)洗禮,而兩年后的今天,來(lái)自下游需求的陡增則使得沉寂許久的市場(chǎng)二度起波瀾。
　　最新數(shù)據(jù)顯示,自7月22日起,國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)報(bào)價(jià)周周創(chuàng)高。從長(zhǎng)期徘徊的60美元/公斤的市場(chǎng)低谷啟動(dòng),一度以每周10%的漲幅強(qiáng)勢(shì)上行,截至9月22日已輕松躍過(guò)95美元,兩月累計(jì)漲幅達(dá)50%,與100美元關(guān)口近在咫尺。
　　A股神經(jīng)同期也被攪動(dòng)。九月中旬,太陽(yáng)能光伏板塊更突然成為其少數(shù)能突圍鋰電等新能源炒作熱點(diǎn)的靚麗板塊,并受各大券商研報(bào)一致看好。截至目前,其相關(guān)個(gè)股在搖擺的大盤下更呈良好漲勢(shì)。
　　近期多晶硅市場(chǎng)的首度強(qiáng)勁反彈也正是此輪太陽(yáng)能光伏板塊異軍突起的內(nèi)在原因。但由此而及,擺在市場(chǎng)面前的另一個(gè)問(wèn)題卻旋即出現(xiàn)。演繹過(guò)山車行情的多晶硅概念此輪到底又能走多遠(yuǎn)？而由下游需求決定的多晶硅市場(chǎng)此輪真的不是反彈的曇花一現(xiàn),而是現(xiàn)有市況的真實(shí)反映?
　　就此,記者多方調(diào)查,意圖探究此輪多晶硅行情背后的內(nèi)在邏輯。

　　“被需求”的下游光伏市場(chǎng)面貌
　　某不愿透露姓名的多晶硅產(chǎn)業(yè)人士認(rèn)為,2010年下游終端需求超預(yù)期實(shí)際是受益經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)形勢(shì)下的正常增量回歸,對(duì)其持續(xù)性不宜看高。"受金融危機(jī)影響,全球光伏發(fā)電增量在2009年的確走入了低谷,增幅只有10%左右,大大低于既往年均約25%的增幅,但并不能以此放大容量擴(kuò)張的持續(xù)性。"
　　無(wú)可厚非,受下游終端市場(chǎng)需求超預(yù)期的帶動(dòng),多晶硅供需狀況的改善已被公認(rèn)為近兩月多晶硅報(bào)價(jià)走高的直接原因。不過(guò),對(duì)于終端全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量的預(yù)計(jì)卻仍是市場(chǎng)后期判斷上游供需狀況的爭(zhēng)議焦點(diǎn)。
　　據(jù)記者了解,多晶硅行業(yè)處于太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的上游,中游行業(yè)為太陽(yáng)能電池,下游終端便是光伏發(fā)電集成系統(tǒng)（光伏發(fā)電站）。
　　而長(zhǎng)久以來(lái),全球太陽(yáng)能電池的主要消費(fèi)地則是歐洲、日本和美國(guó)。金融危機(jī)以后,金融機(jī)構(gòu)對(duì)光伏發(fā)電項(xiàng)目的金融貸款收緊,在一定程度上影響了2008年至2009年上半年光伏發(fā)電市場(chǎng)的需求。直至2009年三季度,全球金融環(huán)境逐步好轉(zhuǎn),太陽(yáng)能電池組件需求才強(qiáng)勁反彈起來(lái)。
　　相關(guān)研究報(bào)告認(rèn)為,此輪終端需求猛增主要來(lái)自以德國(guó)為代表的歐洲市場(chǎng)。根本原因是多晶硅價(jià)格暴跌帶來(lái)的電池組件價(jià)格大幅下降,且降幅大于政府同時(shí)補(bǔ)貼電價(jià)的穩(wěn)定降幅,使得電站投資收益率迅速提高,以致間接刺激了大量光伏電站的建設(shè)。
　　由此,國(guó)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)對(duì)于今年全球光伏發(fā)電裝機(jī)的預(yù)計(jì)存在普遍上調(diào),較為一致看法是“將由年初的9 GW上調(diào)到14GW”,超預(yù)期增幅近六成。
　　盡管如此,這也不免帶來(lái)逾期虛高與可持續(xù)性的質(zhì)疑。談及近期多晶硅的市場(chǎng)變化,某不愿透露姓名的多晶硅產(chǎn)業(yè)人士認(rèn)為,2010年下游終端需求超預(yù)期實(shí)際是受益經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)形勢(shì)下的正常增量回歸,對(duì)其持續(xù)性不宜看高。“受金融危機(jī)影響,全球光伏發(fā)電增量在2009年的確走入了低谷,增幅只有10%左右,大大低于既往年均約25%的增幅,但并不能以此放大容量擴(kuò)張的持續(xù)性。”
　　歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)則顯示出了些許謹(jǐn)慎。按其權(quán)威預(yù)測(cè),至2020年全球年裝機(jī)容量為56GW,約是2009年的8倍,年均復(fù)合增長(zhǎng)率約20.50%。由此,2010市場(chǎng)容量將為10.1 GW,與14GW則相差甚遠(yuǎn)。
　　但即便如此,九成依賴于海外出口的國(guó)內(nèi)光伏下游市場(chǎng)需求卻還將受到海外終端市場(chǎng)政策變動(dòng)以及同類廠商擴(kuò)產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)兩大因素的影響。而這在一定程度上也給全球光伏發(fā)電裝機(jī)的持續(xù)增量造成負(fù)面效應(yīng)。
　　事實(shí)上,今年開(kāi)始火爆的下游市場(chǎng)則主要緣于包括德國(guó)、意大利、西班牙等光伏大國(guó)在內(nèi)的歐洲市場(chǎng)（占全球市場(chǎng)的80%）對(duì)于未來(lái)政府削減光伏發(fā)電財(cái)政補(bǔ)貼的預(yù)期。“為了降低成本,他們不得不選擇在補(bǔ)貼削減前大肆搶購(gòu)電池組件。”
　　“隨著預(yù)期的兌現(xiàn),市場(chǎng)必然將轉(zhuǎn)向低成本競(jìng)爭(zhēng)模式,終端市場(chǎng)價(jià)下跌將成為趨勢(shì),這也必然會(huì)影響未來(lái)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。”前述人士如此說(shuō)。
　　以此來(lái)看,無(wú)錫尚德董事長(zhǎng)施正榮的顧慮不無(wú)道理。據(jù)他預(yù)計(jì),目前全球光伏發(fā)電終端市場(chǎng)的價(jià)格仍將持續(xù)下跌。“7月份德國(guó)上網(wǎng)電價(jià)下降15%左右,明年還要降低10%,要想維護(hù)這個(gè)市場(chǎng),太陽(yáng)能發(fā)電的成本必須要持續(xù)下跌,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成本也要下跌,目前多晶硅價(jià)格上漲是不可持續(xù)的。”
　　同時(shí),隨之啟動(dòng)的下游電池市場(chǎng)的擴(kuò)產(chǎn)則讓占據(jù)全球近四成份額國(guó)內(nèi)電池組件市場(chǎng)陷入另一種被動(dòng)的局面。
　　日前,凱基證券投資報(bào)告認(rèn)為,目前下游廠商擴(kuò)產(chǎn)積極。其中臺(tái)灣一線廠2010 年產(chǎn)能擴(kuò)充幅度逾60%,而大陸平均也達(dá)40%以上。除此之外,包括日本、歐美等傳統(tǒng)市場(chǎng)的電池廠商也通過(guò)產(chǎn)能外移降低成本,以期獲得市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。
　　“目前,國(guó)內(nèi)電池行業(yè)產(chǎn)能其實(shí)并未完全消化,廠商為保持金融危機(jī)以來(lái)從上游多晶硅行業(yè)獲得的較高毛利,其降價(jià)動(dòng)力可能并不明顯,或很難帶動(dòng)持續(xù)的多晶硅需求,更可能反作用于終端市場(chǎng),導(dǎo)致需求萎縮。”樂(lè)山發(fā)改委某主管多晶硅的官員對(duì)此則表現(xiàn)出些許擔(dān)憂。

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