五礦提價(jià)1億斬獲OZ 眾口難調(diào)股東仍存不滿(mǎn)
2009年06月12日 9:3 7743次瀏覽 來(lái)源: 財(cái)經(jīng) 分類(lèi): 鉛鋅資訊 作者: 嚴(yán)江寧
五礦緊急宣布提價(jià)
今年2月,五礦提出以每股0.825澳元的價(jià)格,全面收購(gòu)OZ礦業(yè),并承諾負(fù)擔(dān)OZ礦業(yè)的債務(wù),實(shí)際收購(gòu)金額約為40億澳元。但澳官方認(rèn)為,Prominent Hill銅金礦位于南澳大利亞的伍默拉(Woomera)軍事禁區(qū),出于國(guó)家安全的考慮,否決了五礦全面收購(gòu)的方案。
此后,五礦被迫對(duì)收購(gòu)方案進(jìn)行調(diào)整,放棄收購(gòu)OZ礦業(yè)最優(yōu)質(zhì)的Prominent Hill銅金礦資產(chǎn),調(diào)整后新方案的收購(gòu)金額為12.06億美元(約合17.50億澳元)。OZ礦業(yè)在5月底成功出售Martabe金銀礦后,所保留的僅為Prominent Hill銅金礦。
但是這一收購(gòu)方案在本周受到另兩個(gè)融資的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在6月5日前后,RFC集團(tuán)和加拿大皇家銀行、麥格理銀行在OZ礦業(yè)的部分機(jī)構(gòu)投資者支持下,先后向OZ礦業(yè)提交了一份可轉(zhuǎn)債和配股的融資方案。
OZ礦業(yè)披露,其中一個(gè)方案為總計(jì)10億美元,分兩期執(zhí)行的可轉(zhuǎn)換債券和配股,以及籌集2億美元的運(yùn)營(yíng)資本。另一個(gè)是一個(gè)資本重組方案,由麥格理銀行提供。
盡管董事會(huì)成員在經(jīng)過(guò)綜合比較后,仍認(rèn)為五礦的交易方案優(yōu)于這兩個(gè)新提出的融資方案,但五礦維持原有報(bào)價(jià)的收購(gòu)方案顯然受到了威脅。
就在正式投票前的幾個(gè)小時(shí),即澳洲時(shí)間周三晚11點(diǎn)左右,中國(guó)五礦與OZ礦業(yè)董事會(huì)商討,將收購(gòu)報(bào)價(jià)提高到13.86億美元。
五礦一位負(fù)責(zé)交易的高層表示,此次提價(jià)并非臨時(shí)決定,只是昨晚才公布而已。提價(jià)的原因,“一方面是根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)的變化,另一方面也是考慮到澳洲方面的感情,以及照顧股東的情緒,有助方案通過(guò)。”五礦在其官網(wǎng)上公布的消息中稱(chēng),提價(jià)是為了“反應(yīng)當(dāng)前金屬及資本市場(chǎng)的改善”。
Cusack在股東大會(huì)表示,在OZ礦業(yè)和五礦隨后進(jìn)行的“私下”談判中,確定了現(xiàn)在的收購(gòu)價(jià),即比之前12.06億美元高15%,至13.86億美元。“按現(xiàn)在市場(chǎng)環(huán)境和匯率來(lái)看,這個(gè)提價(jià)是有價(jià)值的,每股可以分到額外的0.07澳元。”
在其官網(wǎng)消息中,五礦總裁周中樞表示,這是一個(gè)多贏的交易。“中國(guó)五礦相信,通過(guò)此次并購(gòu)以及在經(jīng)濟(jì)環(huán)境允許的情況下開(kāi)發(fā)OZ Minerals公司現(xiàn)有資產(chǎn),中國(guó)五礦將會(huì)在澳大利亞擁有一個(gè)成功的未來(lái)。OZ Minerals公司高素質(zhì)的員工隊(duì)伍是吸引我們的重要因素之一。此次大多數(shù)員工將加入到MMG。MMG將幫助我們實(shí)現(xiàn)中國(guó)五礦進(jìn)一步拓展全球業(yè)務(wù)的目標(biāo)。”
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責(zé)任編輯:小貝
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