中國最大再生金屬企業(yè)中金再生在港招股
2009年06月10日 10:11 2011次瀏覽 來源： 財經(jīng) 分類： 有色市場 作者： 王端
從事金屬回收業(yè)務(wù)的中國金屬再生資源（控股）有限公司6月9日（周三）起公開招股，集資總金額最多為15.54億港元。
中金再生此次發(fā)售3億股股份，其中一成為公開發(fā)售，每股定價為3.98港元至5.18港元，每手600股。瑞銀擔任此次新股發(fā)售的獨家全球協(xié)調(diào)人及賬簿管理人。
中金再生目前主營業(yè)務(wù)為廢銅及廢鋼回收、處理及銷售，公司于2000年由主席秦志威創(chuàng)立，2009年預(yù)測市盈率介于9.6倍至12.5倍之間。
根據(jù)中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會的調(diào)查，按2008年收入計算，中金再生為中國最大再生金屬企業(yè)。但由于整個行業(yè)過于分散，且缺少市場引領(lǐng)者，公司市場占有率低于5%，亦反應(yīng)市場發(fā)展?jié)摿^大。
此次新股發(fā)行集資金額，其中六成將用于償還票據(jù)，四成用于營運資金及購買新設(shè)施。招股說明書指出，公司2007年10月向瑞銀、Spinnaker基金、The ADM Maculus基金發(fā)行本金額達8000萬美元的優(yōu)先票據(jù)，根據(jù)當時協(xié)議條款，需于今年10月23日到期贖回。
2006年至2008年期間，公司毛利率分別為10.9%、12.4%及7.6%，而去年毛利率有較大跌幅。招股文件解釋，2008年度毛利率下降，主要因收購張家港容利，而張家港容利因生產(chǎn)設(shè)施的規(guī)模相對較少，過往的毛利率一直較低。
中金再生首席財務(wù)總監(jiān)王學(xué)良在9日舉行的IPO記者會上表示，預(yù)期集團今年的毛利率為10%至15%。王學(xué)良表示，集團在完成上市集資后，集團負債對股本比率將由目前的約130%，降至零水平。
在客戶資源方面，公司的產(chǎn)品主要銷往國內(nèi)煉鋼廠，大多為國企，其中最大的客戶是民營企業(yè)江蘇沙鋼集團。
此次公司新股發(fā)行并未引入戰(zhàn)略投資者。一名接近交易的人士指出，該股在國際配售方面已錄得超額認購1.5倍，當中包括西京投資管理公司主席劉央，但并未透露相關(guān)金額。
中金再生預(yù)計6月22日正式掛牌。
責任編輯：小貝
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