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　　根據(jù)Wind統(tǒng)計，截至7月22日，國內(nèi)47家光伏發(fā)電概念類上市公司中，披露今年上半年業(yè)績快報或預(yù)報的有26家，其中業(yè)績預(yù)增的公司高達21家，占比達到80%。

　　光伏公司業(yè)績靚 多晶硅下半年有行情
　　分析人士表示，上半年業(yè)績增長的企業(yè)主要是光伏硅片或電池商，原因是上半年成本偏低而產(chǎn)品售價有所抬升。隨著今年7月份多晶硅價格明顯回升，預(yù)計下半年，多晶硅尤其是純度較高的多晶硅生產(chǎn)商的行情即將來到。

　　市場回暖 中下游率先受益
　　據(jù)了解，今年3月份以來，國際光伏市場呈持續(xù)回暖趨勢，太陽能硅片、電池的價格都出現(xiàn)不同程度的上升，其中3月份的價格環(huán)比上漲高達20%左右。
　　不少光伏中下游廠商驚喜地發(fā)現(xiàn)，在多晶硅價格持續(xù)低迷的同時，光伏產(chǎn)品的售價出現(xiàn)一定幅度的回升，今年上半年的業(yè)績和毛利率都有望超預(yù)期。江西賽維有關(guān)人士表示，國際光伏市場的回暖將持續(xù)支撐電池硅片訂單飽滿，同時售價有所提升，多重因素有利于公司業(yè)績的表現(xiàn)。
　　數(shù)據(jù)顯示，21家上半年業(yè)績預(yù)增的光伏類上市公司中，南玻A上半年實現(xiàn)凈利潤6.36億元，同比增長143.51%。新大新材(300080)則預(yù)計上半年凈利潤為6500萬-7200萬元，增長126%-150%。
　　有國際預(yù)測機構(gòu)預(yù)估，2010年全球太陽能市場將達到12.2GWp的規(guī)模。Solar Energy預(yù)測2010年太陽能市場規(guī)模以金額計算約可達到300億美元。
　　國際大環(huán)境的向好給國內(nèi)光伏企業(yè)吃了“定心丸”，有的企業(yè)開始著手?jǐn)U產(chǎn)，同時，該市場也將吸引更多投資者進入。
　　業(yè)內(nèi)專家看好光伏產(chǎn)業(yè)下半年的景氣度，預(yù)計2010年下半年或2011年開始將正式展開規(guī)模經(jīng)濟及垂直整合的競爭。

　　多晶硅下半年行情看漲
　　在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中下游產(chǎn)品出現(xiàn)一定幅度上漲之后，市場回暖趨勢開始向上傳遞到光伏產(chǎn)業(yè)的原材料多晶硅。今年7月份，國際多晶硅價格出現(xiàn)了明顯上漲。目前多晶硅價格已經(jīng)從50-52美元/公斤上漲到60-65美元/公斤。
　　國內(nèi)一家光伏生產(chǎn)商表示，現(xiàn)在光伏終端市場至少比2008年擴大了接近兩倍，而多晶硅產(chǎn)能至多比2008年擴大了50%，由于今年光伏產(chǎn)業(yè)全行業(yè)滿載生產(chǎn)，受光伏產(chǎn)業(yè)和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)雙重需求拉動，多晶硅供需形勢又開始偏緊。
　　而今年下半年優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的稀缺還會支撐相應(yīng)價格的上漲。江西賽維有關(guān)人士表示，預(yù)計從公司采購多晶硅的情況來看，高純度的多晶硅供不應(yīng)求的跡象已經(jīng)很明顯，預(yù)計這種狀況短期內(nèi)很難改變。諸多行業(yè)一線廠商預(yù)計，多晶硅價格將會逐步上漲到70-80美元/公斤。
　　與此同時，對于硅片、電池、組件商來說，由于多晶硅價格的上漲，“成本低、售價回升”的好時代結(jié)束了，業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂下半年成本壓力較大。而多晶硅生產(chǎn)商下半年可能因供求偏緊而收獲較好業(yè)績。
　　據(jù)了解，由于上半年多晶硅的價格比較低迷，新光硅業(yè)2010年一季度產(chǎn)量僅180噸，同比減23.88%，虧損2371萬元。而近期多晶硅價格重拾升勢，有助于新光硅業(yè)下半年的業(yè)績回暖。
　　但也有分析人士認(rèn)為，由于我國多晶硅去年出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的陰影，預(yù)計多晶硅的整體價格出現(xiàn)大幅上升的可能性不大。而不少光伏中下游生產(chǎn)商也表示，成本上漲的幅度如果太大，必然會再向下游傳導(dǎo)的。

　　光伏產(chǎn)業(yè)前景廣闊 短期仍為政策主導(dǎo)
　　雖然人類對于太陽能的應(yīng)用由來已久，不過要說到太陽能光伏行業(yè)在全球的真正起步，也不過是近一二十年的事情，即使是到目前為止，太陽能光伏行業(yè)也僅在為數(shù)不多的幾個國家和地區(qū)發(fā)展較快而已。但正是這樣一個新興的行業(yè)，由于承載了人類對替代能源的巨大渴望，發(fā)展軌道也就注定與眾不同。
　　2009 年下半年，隨著全球經(jīng)濟的逐漸轉(zhuǎn)暖，再加上各國政府大力推廣太陽能政策的拉動效應(yīng)漸顯，光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)了強勢的復(fù)蘇態(tài)勢。進入2010年之后這種復(fù)蘇態(tài)勢進一步延續(xù)。雖然隨著越來越多的國家和地區(qū)加入到推廣太陽能的大軍中來，光伏產(chǎn)業(yè)未來勢必會在全球能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)相當(dāng)重要的位置。
　　中投顧問新能源行業(yè)首席研究員姜謙指出，雖然光伏產(chǎn)業(yè)的光明前景毋庸置疑，但由于成本高企等方面的限制，未來很長一段時間政策仍將是整個產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)因素。2008年西班牙的光伏裝機容量高達2511MW，但當(dāng)西班牙宣布削減太陽能領(lǐng)域經(jīng)費，2009年的補貼規(guī)模僅為500MW之后，該年度西班牙的實際裝機容量直接萎縮至不到200MW，已經(jīng)明顯反映了政策的變化對光伏產(chǎn)業(yè)的巨大影響。
　　而德國自2009年中期傳出將大幅削減光伏補助之后，搶裝行情導(dǎo)致其國內(nèi)市場出現(xiàn)強勁增長勢頭，則是政策對市場影響的另一表現(xiàn)。中投顧問發(fā)布的《2010-2015年中國太陽能利用產(chǎn)業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告》顯示，2009年四季度德國光伏安裝容量達到2.3GW，12月單月的安裝量更是達到創(chuàng)紀(jì)錄的1.5GW。進入2010年由于政策的持續(xù)搖擺不定，投資者的搶裝熱情仍在持續(xù)，進而直接推動全球范圍內(nèi)光伏產(chǎn)品價格的大幅上揚。
　　另外，以意大利為例，在政府政策的大力扶持之下，2009年意大利在利用可再生能源發(fā)電方面取得長足進展，可再生能源發(fā)電量為66萬億千瓦時，比2008年的58萬億千瓦時增加了約13%。在所有可再生能源中，太陽能發(fā)電量增長幅度最大，從2008年的193億千瓦時增加到2009年的1000多億千瓦時，增加了近5倍。
　　不過近期從意大利傳來消息，其2011年太陽能電價買回(FIT)新補助案傾向依太陽能系統(tǒng)規(guī)模來區(qū)分費率下調(diào)，2011年產(chǎn)能超過5MWp的太陽能系統(tǒng)，將每4個月被削減費率，一直到下調(diào)費率達到30%；而相對較小規(guī)模的太陽能系統(tǒng)安裝則逐步下調(diào)達到20%，而2012年及2013年新的太陽光電系統(tǒng)安裝則采取一次性下調(diào)6%補助費率。未來3年的安裝上限為30億瓦。
　　姜謙指出，雖然根據(jù)市場的變化來確定具體的補貼額度，已經(jīng)是各國太陽能光伏扶持政策的慣例。但如果在政策的推動下，產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了過快的發(fā)展，則勢必會帶來更大的幅度的補貼下調(diào)，這在表面上看似乎是產(chǎn)業(yè)競爭力日益增強的表現(xiàn)，但政策變動所帶來的市場大起大落，事實上并不利于產(chǎn)業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。特別是對于終端市場嚴(yán)重依賴海外的中國廠商而言，這一點尤其值得警惕。大力開拓新興市場，盡可能地分散經(jīng)營風(fēng)險，應(yīng)該是一條必經(jīng)之路。

　　光伏發(fā)電景氣高點已過 多晶硅未來3年低迷
　　二季度以來，國內(nèi)大小光伏廠家都在加班加點趕生產(chǎn)，目的是趕在德國7月1日下調(diào)屋頂補貼電價前再賺上一筆，業(yè)內(nèi)人士甚至樂觀預(yù)計今年光伏安裝量增長5成。但處于債務(wù)漩渦中的歐洲國家還愿意再支付高額補貼嗎？赤字累累的西班牙已經(jīng)開始行動，據(jù)稱要限制光伏電廠運營時間，并建議取消現(xiàn)有工廠太陽能電站30%的補貼，而德國原定的削減計劃雖因各邦政府反對而延遲，但該來的終歸要來，依靠補貼而來的暴利終歸不會長久。
　　光伏景氣高點已過
　　光伏發(fā)電技術(shù)（PV）由于清潔能源特性一直受到各國政府的大力扶持，特別是以德國為主的歐洲一直是光伏發(fā)電的消費主力。自2007年以來，國內(nèi)上市公司開始對太陽能光伏發(fā)電趨之若鶩，天威保變(600550)、江蘇陽光(600220)、樂山電力(600644)、安泰科技(000969)、鄂爾多斯(600295)、伊泰B等紛紛搶食光伏發(fā)電市場的“蛋糕”，甚至連做飼料的通威股份(600438)，賣毛巾的孚日股份(002083)都來湊湊熱鬧。
　　然而好景不長，2008年一季度以來，無論是多晶硅價格還是硅片、組件的價格都從景氣高點一路滑落，多晶硅價格已由2008年初的350美元/千克下降到目前50~55美元/千克附近，“上半年的光伏市場一度嚴(yán)重萎縮，需求下降使得產(chǎn)業(yè)鏈上各主要產(chǎn)品的價格大幅下降，部分產(chǎn)品降價幅度超過100%，庫存跌價，毛利被快速壓縮。”拓日新能(002218)在2009年年報中如是表述。
　　“因為光伏發(fā)電成本的下降，德國政府才會降低補貼，這意味著行業(yè)正在成熟，沒必要補貼這么多了。”太平洋(601099)證券研究員于英儀對《紅周刊》說，他認(rèn)為中國光伏企業(yè)目前正遭遇“連夜雨”，繼受到歐洲主權(quán)債務(wù)危機影響外，人民幣匯改的重啟讓其又面臨新的成本壓力，因為中國光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品每年大約有5成和1成出口到歐洲和美國。“據(jù)我了解，現(xiàn)在有些光伏上市公司已在主動收縮產(chǎn)能了，有的項目只上了一期，二期、三期工程建與不建還很難說。”

　　期待政策甘霖惠及
　　這邊是產(chǎn)品價格大幅跳水，那邊卻是居高不下的上網(wǎng)電價。據(jù)全球光伏巨頭尚德電力稱，公司多晶硅組件光電轉(zhuǎn)換率已提高到了16.53%，但依然難以拉低高昂的上網(wǎng)電價。據(jù)悉，國家發(fā)改委所批準(zhǔn)伊泰B太陽能電站在康巴什城區(qū)的上網(wǎng)電價竟然高達4元/kWh。
　　“國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍需要有政策的甘霖，即使小小的價格波動，我們也難以將成本風(fēng)險轉(zhuǎn)移給尚德，只能自我消化。”港股某上市公司董事長對本刊記者說。雖然我國政府以前出臺了“光電建筑一體化”、“金太陽工程”等一系列扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，但隨著國外一些國家逐步削減對太陽能發(fā)電的補貼和國內(nèi)對光伏發(fā)電業(yè)尤為重要的“上網(wǎng)電價法”遲遲未能出臺，這對毛利率不超過2成的太陽能企業(yè)來說，負(fù)面影響很大。
　　“國家對這塊推進不力，去年在哥本哈根會議上說過要增加補貼的，可到今年二季度都快已經(jīng)過完了，還是沒有動靜。”于英儀對本刊說。不過記者注意到，在國務(wù)院此前發(fā)布的關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩和重復(fù)建設(shè)的文件中，將多晶硅和鋼鐵、水泥等并列為6大調(diào)控重點，央行稱，要對這些過剩產(chǎn)能行業(yè)合理地上收授信權(quán)限。

　　多晶硅未來3年低迷
　　“多晶硅不可能是一個暴利行業(yè)，沒有政府的補貼就活不下去，說明這個行業(yè)存在嚴(yán)重問題。”國家發(fā)改委人士對媒體說。而二級市場也最好地詮釋了這個說法，天威保變、南玻A等曾經(jīng)的光伏概念股“牛”氣已經(jīng)退潮，在紐約交易所上市的英利綠色能源、尚德電力等中國光伏股也未能因德國電站二季度搶貨造成電池片供應(yīng)緊張而股價走高。
　　“光伏產(chǎn)業(yè)上下游此消彼長的趨勢并未消除，急于擴產(chǎn)的項目存在長期風(fēng)險。龍頭電池和組件公司目前積極拓展垂直發(fā)電項目以躲避周期性風(fēng)險，小企業(yè)可能會在今年安裝量爆發(fā)時段過去之后再次經(jīng)受大的洗禮。”對于未來光伏股的走勢，長城證券研究員周濤感到不樂觀。
　　隨著保利協(xié)鑫300MW多晶硅片、孚日股份60MW薄膜太陽能等多家公司前期新建產(chǎn)能開始的集中釋放，中國有色金屬協(xié)會硅業(yè)分會認(rèn)為“即使按照較為樂觀的預(yù)測，完全消化這些產(chǎn)能仍需要3年時間。預(yù)計2013年產(chǎn)能壓力才會有所緩解，出現(xiàn)7%左右的供需缺口，產(chǎn)品價格還將長時間在谷底波動。”