挪威礦業(yè)巨頭49億美元收購淡水河谷鋁資產(chǎn)
2010年05月04日 9:22 4505次瀏覽 來源: 網(wǎng)易財經(jīng) 分類: 鋁資訊
據(jù)美聯(lián)社報道,挪威鋁業(yè)巨頭挪威海德魯公司(Norsk Hydro ASA)上周日宣布,該公司已經(jīng)與全球第一大鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司簽署資產(chǎn)收購協(xié)議,將以49億美元的總價格收購后者旗下鋁業(yè)務的主要股權(quán)。
挪威海德魯表示,該公司將為此次收購交易支付11億美元的現(xiàn)金,同時,淡水河谷還將獲得挪威海德魯約22%的股權(quán)。該公司稱,按照其4月30日的公司股票收盤價格計算,此次交易的總價值達到了49億美元。目前,淡水河谷是全世界第一大鐵礦石生產(chǎn)和出口商,其全球員工數(shù)量超過10萬人。
通過此次交易,挪威海德魯將獲得巴西Paragominas礦區(qū)60%的控股權(quán),后者是全球第三大鋁土礦。除此之外,根據(jù)挪威海德魯與淡水河谷的交易協(xié)議,前者還有權(quán)在2013年及2015年分兩次收購Paragominas礦區(qū)剩余40%的股權(quán),而每次的收購價格均為2億美元。
另一方面,挪威海德魯通過此次交易還獲得了Alunorte氧化鋁精煉廠91%的股權(quán)、Albras氧化鋁工廠51%的股權(quán)以及CAP氧化鋁精煉項目81%的股權(quán)。與此同時,作為此次交易的一部分,挪威海德魯將吸納淡水河谷旗下約3600名員工。目前,挪威海德魯在全球范圍內(nèi)擁有約1.9萬名員工,分布在40個不同國家。
挪威海德魯總裁兼首席執(zhí)行官布蘭德茨格(Svein Richard Brandtzaeg)表示,此次交易是該公司歷史上規(guī)模最大的一樁資產(chǎn)收購交易。布蘭德茨格在一份聲明中表示:“此次對淡水河谷巴西資產(chǎn)的收購交易,將確保公司在未來超過100年氧化鋁生產(chǎn)的原材料充足供應。對于整個公司而言,這都是一次業(yè)務能力的強有力補充,從而使得我們的競爭力得到顯著提高。與此同時,我們將從一家以歐洲為經(jīng)營中心的公司轉(zhuǎn)變?yōu)橐患胰蝾I(lǐng)先的鋁業(yè)公司,并且在在美洲、澳洲、歐洲及中東地區(qū)均擁有生產(chǎn)及銷售業(yè)務。”
另一方面,挪威海德魯還宣布了此次收購的融資方案。該公司表示,為了能夠保證交易的順利進行,該公司將進行一輪總規(guī)模為100億挪威克朗(合17億美元)的新股增發(fā)。挪威海德魯同時表示,其此次的收購交易及新股增發(fā)方案都得到了挪威政府的支持。目前,挪威政府持有挪威海德魯43.8%的股權(quán)。
在此次交易完成之后,挪威政府對挪威海德魯?shù)某止杀壤龑⑾陆抵?4.5%。另一方面,淡水河谷則將獲得挪威海德魯?shù)囊粋€董事會席位。
根據(jù)計劃,挪威海德魯接下來將把此次的資產(chǎn)收購交易及新股增發(fā)方案提交給挪威議會以及挪威海德魯?shù)奶貏e股東大會進行審批。根據(jù)計劃,挪威海德魯將于今年6月末舉行特別股東大會,以就此次的收購交易及新股增發(fā)方案進行投票。
挪威海德魯表示,如果一切進展順利,此次交易將在2010年第四季度完成。
責任編輯:王慧
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