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有色股重組年:哪些股票最具投資潛力?

2010年03月01日 9:11 11870次瀏覽 來(lái)源:   分類(lèi):

  這是一個(gè)除了錢(qián),什么都稀缺的年代,當(dāng)然也包括有色金屬。
  年后我們?yōu)樽x者們給出的第一期專(zhuān)題有點(diǎn)怪,叫做“有色鴛鴦鍋”。紅湯、白湯;不停的沸騰;很過(guò)癮;容易上火和壞胃口。這就是有色金屬的脾氣,要么溫柔如水,要么潑辣如火,多變,妖嬈,豐滿(mǎn),不甘寂寞,上癮,危險(xiǎn)。
  通過(guò)這個(gè)專(zhuān)題,我們要告訴你的,絕非鼓動(dòng)馬上提刀殺進(jìn)去。而首先是一個(gè)重大的玄機(jī):大盤(pán)機(jī)關(guān)在有色,有色機(jī)關(guān)在鋅和銅。2010年的市場(chǎng)是站在流動(dòng)性和基本面復(fù)蘇十字路口的一年,種種抉擇擺在面前,我們給出的建議是,密切觀察有色股,它是大盤(pán)的預(yù)言家。
  其次,才是有色股的投資機(jī)會(huì)。有色的基本面在徐徐轉(zhuǎn)暖毋庸置疑。我們相信,有色金屬仍有一波行情在不久,但請(qǐng)密切關(guān)注板塊節(jié)奏、風(fēng)格和主題的變化。
  一切請(qǐng)看我們給出的研究成果。
  對(duì)有色公司而言,“得資源者,得天下”是不變的鐵血法則。
  2009年12月11日,工信部印發(fā)一紙有關(guān)《促進(jìn)中部地區(qū)原材料工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)方案》的通知,旨在重點(diǎn)消除跨地區(qū)、跨所有制兼并重組障礙,讓廣大投資者嗅到了礦藏資源大整合所帶來(lái)的巨大機(jī)會(huì)。在此番政策的號(hào)召下, 各路公司聞風(fēng)而上,新一輪資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)即將打響。
  這一次的主角很可能是央企。某業(yè)內(nèi)人士向理財(cái)周報(bào)記者指出:“以央企為主的公司對(duì)政策的把握具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),整合成功的可能性比較大??缡『献餍枰?jīng)過(guò)政府部門(mén)層層審核,即便是那些有實(shí)力的地方性民企,也不敢抱十足的把握。”
  云南銅業(yè):打響銅資源整合第一槍
  作為云南最大的銅企,云南銅業(yè)率先打響了銅資源整合戰(zhàn)的第一槍。
  1月27日,云南銅業(yè)公告稱(chēng),將出資415萬(wàn)元收購(gòu)楚雄礦冶所持祿豐致遠(yuǎn)83%的股權(quán)。與此同時(shí),還擬對(duì)赤峰云銅進(jìn)行增資擴(kuò)股,并先后出資收購(gòu)了北京、上海兩家同業(yè)公司的部分股權(quán)。整合動(dòng)作之大之頻,可見(jiàn)一斑。
  “云南銅業(yè)將成為銅資源整合的最大受益者。”聯(lián)合證券分析師葉洮表示,“收購(gòu)祿豐致遠(yuǎn)一役雖小,卻也表明了云南銅業(yè)將在目前乃至未來(lái)的一段時(shí)間,對(duì)省內(nèi)的銅資源整合,包括大股東中鋁的銅資源注入將持續(xù)進(jìn)行下去。”
  據(jù)統(tǒng)計(jì),云南銅業(yè)2009年增發(fā)項(xiàng)目注入的礦山資產(chǎn)包括楚雄思遠(yuǎn)、云南達(dá)亞、星焰公司以及景谷礦冶,總計(jì)礦產(chǎn)銅產(chǎn)量達(dá)到1.4574萬(wàn)噸。
  西部礦業(yè):穩(wěn)拿會(huì)東鉛鋅礦
  20.4億元的轉(zhuǎn)讓底價(jià)、1156萬(wàn)噸礦石資源儲(chǔ)量,這注定了有關(guān)四川會(huì)東鉛鋅礦的80%國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑥囊婚_(kāi)始就競(jìng)爭(zhēng)激烈。
  不過(guò),由于受讓方須為國(guó)資或國(guó)資控股的這條硬性規(guī)定,剔除了大量的民企。作為少數(shù)滿(mǎn)足條件的央企競(jìng)爭(zhēng)者,西部礦業(yè)其實(shí)在2009年上半年就已與當(dāng)?shù)睾炗喓献鲄f(xié)議,并將在2010年以會(huì)東鉛鋅礦改制重組、合作開(kāi)發(fā)會(huì)東大梁子鉛鋅礦為契機(jī),正式開(kāi)發(fā)會(huì)東鉛鋅礦。其中包括投資100億元,勘查整合會(huì)東及周邊的有色金屬資源,建設(shè)采選礦石總規(guī)模達(dá)300萬(wàn)噸/天的鉛鋅礦山,同時(shí),利用會(huì)東近2億噸的磷礦資源,建成采選規(guī)模達(dá)到200萬(wàn)噸/天的磷礦山,以及下游產(chǎn)品生產(chǎn)線。
  中投證券分析師張鐳表示:“西部礦業(yè)資源擴(kuò)張戰(zhàn)略以及資源多樣化發(fā)展方向明顯,且近幾年來(lái)發(fā)展成效顯著。”
  江西銅業(yè):洽購(gòu)煙臺(tái)鵬輝
  此前媒體報(bào)道稱(chēng),江西銅業(yè)正洽購(gòu)煙臺(tái)鵬輝。據(jù)悉,目前江西銅業(yè)已與煙臺(tái)鵬輝初步簽訂合作框架,但尚未獲得煙臺(tái)國(guó)資委批準(zhǔn)。江銅傾向控股煙臺(tái)鵬輝,而目前雙方最大的爭(zhēng)議集中在是注資數(shù)額上。
  煙臺(tái)鵬輝是山東規(guī)模最大的粗銅冶煉企業(yè)之一。而江西銅業(yè)電解銅目前的年產(chǎn)能大概為90萬(wàn)噸。業(yè)內(nèi)人士表示,生產(chǎn)規(guī)模居中等水平的煙臺(tái)鵬輝非常適合江西銅業(yè)擴(kuò)張期整合的需要。
  方正證券分析師鄧新榮表示,在銅業(yè)領(lǐng)域,江西銅業(yè)綜合實(shí)力最強(qiáng),目前也是銅業(yè)重組較好的時(shí)機(jī),并可順勢(shì)進(jìn)軍對(duì)銅材需求較大的山東省,進(jìn)一步打入北方市場(chǎng)。而對(duì)于煙臺(tái)鵬輝方面來(lái)說(shuō),如果被江西銅業(yè)并購(gòu),自身沒(méi)有原材料資源的尷尬處境,借助江西銅業(yè)上游原材料資源進(jìn)一步降低成本,可謂雙贏。
  中金嶺南:海外并購(gòu)?fù)庋邮綌U(kuò)張
  2009年初,中金嶺南以2億人民幣的“低價(jià)”完成了對(duì)澳大利亞PEM公司50.1%股權(quán)的收購(gòu),而在此次金融危機(jī)時(shí)期的海外收礦案例中,實(shí)在鮮有這種成功斬獲的例子。2009年11月,中金嶺南再以0.42澳元/股的價(jià)格增持1000萬(wàn)股,認(rèn)購(gòu)后,持股比由50.1%提高至52%。
  此次收購(gòu)PEM后, 中金嶺南的鉛鋅儲(chǔ)量和產(chǎn)量得到了大踏步的提升,其遠(yuǎn)景儲(chǔ)量預(yù)計(jì)是收購(gòu)前數(shù)倍之多。相比在國(guó)內(nèi)資源的整合,該業(yè)內(nèi)人士表示:“積極投身海外并購(gòu)的有色金屬公司,通過(guò)這種外延式的擴(kuò)張,比起國(guó)內(nèi)企業(yè)的并購(gòu)而言,降低了不確定性。”
  PEM是全球前20大鋅礦和前10 大鉛礦生產(chǎn)商,但歷經(jīng)2008年金融危機(jī)全面爆發(fā)后,PEM的市值和凈資產(chǎn)都已嚴(yán)重縮水,公司談判收購(gòu)PEM是2008年12月至2009年2月,當(dāng)時(shí)市值僅3000萬(wàn)澳元,較高峰跌去95%,最終盡管收購(gòu)較市價(jià)溢價(jià)60%,但也僅花費(fèi)中金嶺南1億人民幣就獲得了50.1%的控股權(quán)。
  ST鋅業(yè):注西藏礦山只是個(gè)開(kāi)始
  2010年1月13日,中國(guó)中冶董事會(huì)通過(guò)了一向備受關(guān)注的股權(quán)抵償議案。此方案實(shí)施后,西藏華億工貿(mào)有限公司將成為葫蘆島有色集團(tuán)的子公司,而中國(guó)中冶持有葫蘆島有色集團(tuán)51%股權(quán),葫蘆島有色集團(tuán)又持有ST鋅業(yè)38.17%的股權(quán),因此中國(guó)中冶間接控制*ST鋅業(yè)。
  這已不是二者第一次謀求合力經(jīng)營(yíng)了。早在2006年11月,*ST鋅業(yè)就曾擬以3億股收購(gòu)西藏華億工貿(mào)持有的西藏華夏礦業(yè)有限公司55%的股權(quán)。但2007年7月,又因故撤回了該項(xiàng)申請(qǐng)。
  直至2009年9月,中國(guó)中冶作為主營(yíng)有色工程建設(shè)的公司成功A股、H股同時(shí)上市該猜測(cè)才重新被炒熱。雖然在中國(guó)中冶首發(fā)招股書(shū)中并未提及對(duì)*ST鋅業(yè)的安排。不過(guò)其董事會(huì)秘書(shū)黃丹曾表示,中國(guó)中冶2009年計(jì)劃幫助*ST鋅業(yè)摘帽,并希望在其接手后,送給ST鋅業(yè)一座西藏的礦山。
  這一允諾頗具深意。有分析人士指出,此舉似乎是為未來(lái)向*ST鋅業(yè)注入西藏華夏礦業(yè)有限公司股權(quán)而打下的前站。西藏礦山一旦注入成功,將極大的豐富其礦藏資源,對(duì)其優(yōu)勢(shì)的提升大有裨益。

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責(zé)任編輯:王慧

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